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　　人形机(jī )器人订(dìng )单浪潮(cháo )正在倒(dǎo )逼产业扩大产能

　　上市公司中，派克新材已逐步掌握异(yì )形截面(miàn )环件整(zhěng )体精密(mì )轧制技(jì )术、特(tè )种环件轧制技术、超大直径环件轧制技术等多项核心技术(shù )，是国(guó )内少数(shù )几家可(kě )为航空(kōng )发动机(jī )、航天运载火箭及卫星、燃气轮机等高端装备提供配套特种合金(jīn )精密环(huán )形锻件(jiàn )产品的(de )民营企(qǐ )业之一(yī )，具备较强的产品研发和制造能力。上海沪工全资子公司(sī )上海沪(hù )航卫星(xīng )科技有(yǒu )限公司(sī )，主要(yào )从事商业卫星总装集成、航天产品核心部件设计及制造等(děng )服务，参与多(duō )种小型(xíng )卫星的(de )装配、制造业务，具备专业的商业卫星AIT生产能力，可同时装配多颗500KG以下(xià )的商业(yè )卫星，是少数(shù )具备500KG级(jí )商业卫(wèi )星总装场地条件的民营卫星公司。航天动力产业技术源于(yú )航天液(yè )体火箭(jiàn )发动机(jī )的技术(shù )应用产(chǎn )业，产品主要涉及民用领域。

　　硅光模块优势明显，是(shì )后摩尔(ěr )时代的(de )关键技(jì )术选择(zé )。根据(jù )博通的数据，硅光方案节省30%的器件，从而降低成本。CPO意为共封装(zhuāng )光学，该技术(shù )特点在(zài )于将硅(guī )光模块(kuài )和CMOS芯片用先进封装(2.5D或3D封装)的形式集成在一起，以此实现光(guāng )通信模(mó )块更低(dī )功耗、更小体(tǐ )积和更(gèng )快的传输速率，主要用于数据中心领域。在本轮AIGC革命的驱(qū )动下，CPO技术产(chǎn )业化进(jìn )程继续(xù )加速。生成式AI的爆发式增长正在重塑全球算力格局。CPO作为解决AI集群通信(xìn )瓶颈的(de )关键技(jì )术，其(qí )应用场(chǎng )景从数(shù )据中心短距互联向超算中心长距传输延伸，是未来数据中(zhōng )心、云(yún )计算、人工智(zhì )能等领(lǐng )域的重(chóng )要支撑。有国际权威研究机构发布报告预测，CPO市场将从2024年(nián )的4600万美(měi )元增长(zhǎng )至2030年的(de )81亿美元(yuán )，年复(fù )合增长率达137%。这一增长主要受AI大模型和生成式AI的爆发驱动，AI算力(lì )集群需(xū )要高带(dài )宽、低(dī )延迟且(qiě )节能的(de )光互联方案，以连接数百万GPU。

　　2025年被视为中国脑机接口(kǒu )技术正(zhèng )式步入(rù )临床的(de )关键一(yī )年。此(cǐ )前，北京、上海等地已纷纷出台相关产业规划，计划在 2030年(nián )前完成(chéng )5款以上(shàng )侵入式(shì )产品的(de )临床试(shì )验。上海证券指出，脑机接口被誉为“21世纪最具颠覆性的技术”；行业(yè )发展快(kuài )速：2023-2024年(nián )，全球(qiú )脑机接(jiē )口领域迎来关键突破：Neuralink获得FDA批准开展人体临床试验，中国(guó )“北脑(nǎo )一号”完成首(shǒu )例无线(xiàn )植入手(shǒu )术，Meta公布非侵入式腕带脑机交互原型。这些里程碑事件标(biāo )志着脑(nǎo )机接口(kǒu )技术正(zhèng )从实验(yàn )室快速(sù )走向商业化应用。中国市场迎来高速增长，存在较大上升空间；多地出(chū )台脑机(jī )接口发(fā )展行动(dòng )方案；中国“脑科学与类脑研究”国家科技重大专项等；龙头企(qǐ )业估值(zhí )将获额(é )外溢价(jià )。

　　生成式(shì )AI爆发驱动，该领域产业化进程继续加速

　　据媒体报道，香港特(tè )别行政(zhèng )区政府(fǔ )于5月30日(rì )在宪报(bào )刊登《稳定币条例》，这意味着《稳定币条例》正式成为法例。此前，香港立(lì )法会已(yǐ )经在5月(yuè )21日正式(shì )通过该条例草案，用以在香港设立“法币稳定币” (挂钩法(fǎ )定货币(bì )的稳定(dìng )币)发行(háng )人的发(fā )牌制度(dù )。该法例旨在推动金融创新的同时保持金融稳定，并标志(zhì )着香港(gǎng )在数字(zì )资产领(lǐng )域迈出(chū )了重要(yào )的一步。

　　上市公司中，北京君正在AI技术方面已持续投入多年(nián )，目前(qián )在NPU和AI算(suàn )法方面(miàn )均有自(zì )主可控(kòng )的技术。国科微自研的AI边缘计算芯片是基于大模型底层架(jià )构设计(jì )的算力(lì )芯片，其搭载(zǎi )公司自(zì )研的NPU，可适配包括轻量级LLM语言大模型、AIGC生成式模型、CV大模(mó )型以及(jí )多模态(tài )大模型(xíng )等市场(chǎng )主流大(dà )模型，支持主流计算框架和开发工具，应用不局限于纯大语言模(mó )型应用(yòng )，同时(shí )支持视(shì )觉大模(mó )型、多模态大模型等应用，可应用于边缘计算、具身智能、机器(qì )人、工(gōng )业视觉(jiào )等领域(yù )。国芯(xīn )科技与(yǔ )香港应科院合作研发NPU，该技术将用于公司的汽车电子、工(gōng )业控制(zhì )和智能(néng )家电应(yīng )用领域(yù )的AI芯片(piàn )开发，目前已完成第一代端侧NPU CNN100工程化RTL设计， 完成AI推理引擎CNN100 IP研发，可以对(duì )外授权(quán )。

　　据媒体(tǐ )报道，中国信通院数据显示，3月国内市场手机出货量2276.5万部，同比(bǐ )增长6.5%，其中，5g手机1942.4万(wàn )部，同(tóng )比增长(zhǎng )9.5%，占同期手机出货量的85.3%。2025年1~3月，国内市场手机出货量6967万部(bù )，同比(bǐ )增长3.3%，其中，5G手机6104.3万(wàn )部，同(tóng )比增长8.2%，占同期手机出货量的87.6%。

　　这类技术正从实验室快速走(zǒu )向商业(yè )化应用(yòng )

　　《2025中国商(shāng )业航天创新生态报告》显示，2024年商业航天市场迅速升温，融资事(shì )件达138起(qǐ )，披露(lù )融资金(jīn )额202.39亿元(yuán )，创历(lì )史新高。民生证券指出，政策不断鼓励支持引导商业航天(tiān )发展，产业迎(yíng )黄金发(fā )展机遇(yù )。2025年政(zhèng )府工作报告中明确提及：培育壮大新兴产业、未来产业。深入推(tuī )进战略(luè )性新兴(xìng )产业融(róng )合集群(qún )发展。开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动，推动商业(yè )航天、低空经(jīng )济、深(shēn )海科技(jì )等新兴(xìng )产业安全健康发展。政府工作报告中将“商业航天”置于(yú )首位凸(tū )显该产(chǎn )业重要(yào )战略意(yì )义，叠(dié )加应用领域持续突破，产业有望迎来高速发展黄金机遇。此外，2025年将是(shì )我国两(liǎng )大星座(zuò )规模组(zǔ )网发力之年，同时地面终端应用环节将有望在今年迎来重大变革(gé )。

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