电池的能量密度提(tí )升(shēng )一直是锂(lǐ )电池与材(cái )料(liào )公司的重(chóng )点研发方(fāng )向(xiàng )之一,在(zài )锂金属负(fù )极(jí )全固态电池到来之(zhī )前(qián ),硅基负极(jí )是为数不(bú )多能大幅提(tí )升能量密(mì )度的解决方(fāng )案。过去(qù )的一段时期(qī ),硅碳负(fù )极膨胀力、循环寿命等问题逐渐(jiàn )得到改善,新一代基(jī )于多孔碳的硅碳负极(jí )开始批量应用。中信(xìn )证券指出,硅基负极(jí )材(cái )料作为理(lǐ )想的下一(yī )代(dài )负极材料(liào ),在目前(qián )技(jì )术收敛、下游应用(yòng )积(jī )极的情况下,除硅(guī )碳(tàn )负极企业本(běn )身外,原(yuán )材料(碳材料(liào )、硅烷、包覆材料等(děng ))、设备等(děng )都是值得关(guān )注的关键(jiàn )环节。
近日,智能眼镜相关(guān )消息不断。7月22日,AR眼(yǎn )镜链主企业XREAL,正式在(zài )京东、天猫平台同步(bù )开启预售XREALPro——一款搭(dā )载(zǎi )了全球首(shǒu )创光学引(yǐn )擎(qíng )与X1空间计(jì )算芯片的(de )旗(qí )舰AR眼镜。7月9日消息(xī ),知情人士称,Meta斥资(zī )30亿(yì )欧元(约35亿美(měi )元)收购雷(léi )朋眼镜母公(gōng )司EssilorLuxottica约3%股权(quán ),加码AI智能(néng )眼镜业务(wù )。中原证券(quàn )表示,AI眼(yǎn )镜是端侧AI最(zuì )佳硬件载体之一,OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜等重磅新品(pǐn )陆续发布,多款AI眼镜(jìng )新品放量在即,有望(wàng )推动全球AI眼镜出货量(liàng )快(kuài )速增长,根据wellsennXR的数(shù )据(jù ),预计2025年(nián )全球AI眼镜(jìng )销(xiāo )量达到350万台,同比(bǐ )增(zēng )长230%,预计2026年将达到(dào )千(qiān )万台,建议(yì )关注SoC、存(cún )储器、光学(xué )、电池、镜片、OEM等AI眼(yǎn )镜产业链(liàn )核心环节投(tóu )资机会。
上市公(gōng )司中,开滦股份是唐(táng )山煤炭龙头企业,生(shēng )产的焦炭用于钢铁冶(yě )炼,主要销售给首钢(gāng )、河钢等钢铁企业。甘(gān )肃能化致(zhì )力于构建(jiàn )现(xiàn )代煤基产(chǎn )业体系,煤(méi )炭产业是公司的核(hé )心(xīn )业务,景泰白岩子项(xiàng )目和红沙梁(liáng )煤炭露天(tiān )矿的推进是(shì )其重要组(zǔ )成部分,此(cǐ )外公司还(hái )积极推进煤(méi )化工产业,致力于清(qīng )洁高效气化气综合利(lì )用项目的建设。
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机构指出(chū ),覆铜板是(shì )PCB核心原材(cái )料(liào ),传统服(fú )务器升级(jí )+AI服(fú )务器渗透驱动覆铜(tóng )板(bǎn )量价齐升。覆铜板在(zài )PCB原材料成本(běn )中占比约(yuē )30%。Prismark预计2024年至(zhì )2028年全球PCB产(chǎn )值复合增速(sù )预计为5.40%。其中,服务(wù )器/存储器领域增速预(yù )计为13.6%。
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股海冷水坑网友: 大模型技术进入密集迭代期,AI应用规模商业化落地置信度增强。兴业证券表示,AI产业催化不断,建议持续加仓AI算力及应用。在政策端,工信部发布会表态,近期会出台多个行业数字化转型方案,组织“人工智能+软件”行动,并推动未来产品创新发展。在产业端,Kimi发布K2基础大模型,其在性能、成本优化及Agent工具调用等方面显著提升;OpenAI推出了ChatGPT智能体系统。同时,WAIC2025将于7月26日在上海开幕。当前时间点,建议持续加大AI板块的配置比例。