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　　USGS数(shù )据(jù )显示，2024年全球钴矿产量(liàng )约(yuē )为(wéi )28.8万(wàn )金属吨，其中刚果(金(jīn ))钴(gǔ )矿(kuàng )产(chǎn )量约为22万金属吨，同比(bǐ )增(zēng )长(zhǎng )约25%，全球市场占比达到(dào )76.4%。国(guó )信证券研报称，若按照(zhào )2024年的(de )产量作为依据，刚果(金)禁止(zhǐ )钴原料出口7个月时间，至少(shǎo )将影响今年全球钴原料供应(yīng )达10万(wàn )金属吨以上，或将造成(chéng )国内(nèi )钴原料供应短缺的局面(miàn )。从(cóng )全年维度来看，对钴价(jià )持(chí )乐(lè )观(guān )态度，预计国内电钴(gǔ )价(jià )格(gé )有(yǒu )望重回25万元/吨上方运行(háng )。另(lìng )外从长期来看，刚果(金(jīn ))可(kě )能(néng )实施钴出口配额来提升(shēng )对于(yú )钴的定价权，钴价中枢有望(wàng )抬升。

　　上市公司中，天(tiān )岳先进碳化硅衬底可广泛应(yīng )用于(yú )电动汽车、AI数据中心、光伏(fú )系统、AI眼镜、轨道交通(tōng )、电(diàn )网、家电及先进通信基(jī )站(zhàn )等(děng )领(lǐng )域。公司已跻身为国(guó )际(jì )知(zhī )名(míng )半导体公司的重要供应(yīng )商(shāng )，公司的产品亦在国际上(shàng )获(huò )得(dé )广泛认可。芯联集成8英(yīng )寸碳(tàn )化硅产线顺利推进中，相关(guān )产品已陆续通过相关验证，预计下半年开始量产。英诺(nuò )激光(guāng )依托固体及超快激光器(qì )优(yōu )势(shì )，主要布局消费电子、3D打(dǎ )印(yìn )、生物医疗、光伏、Micro LED、半(bàn )导(dǎo )体(tǐ )等行业。在半导体领(lǐng )域(yù )提(tí )供(gòng )的主要产品为碳化硅退(tuì )火(huǒ )制(zhì )程的激光器，客户以国(guó )外知(zhī )名半导体装备公司为主(zhǔ )。

　　上海证券研报指出，2025年4月(yuè )全球半导体销售额实现同比(bǐ )环比双增长；SIA总裁兼首席执(zhí )行官(guān )JohnNeuffer表示：“4月份的全球半(bàn )导(dǎo )体(tǐ )销售额在2025年首次出现环(huán )比(bǐ )增(zēng )长，在美洲和亚太地区(qū )销(xiāo )售(shòu )额(é )增加的推动下，全球(qiú )市(shì )场(chǎng )继(jì )续实现同比增长。与此(cǐ )同(tóng )时(shí )，在对人工智能、云基(jī )础设(shè )施和先进消费电子产品(pǐn )的需(xū )求推动下，新的WSTS行业预测表(biǎo )明，2025年全球市场将稳步增长(zhǎng )。”上海证券认为，电子半(bàn )导体(tǐ )2025年或正在迎来全面复苏(sū )，产(chǎn )业竞争格局有望加速出(chū )清(qīng )修(xiū )复，产业盈利周期和相(xiàng )关(guān )公(gōng )司(sī )利润有望持续复苏。

　　4月(yuè )销售额实现同比环比双(shuāng )增(zēng )长(zhǎng )，该细分行业2025年或正迎(yíng )来全(quán )面复苏

　　这类半导体材料(liào )性能优势突出，是未来行业(yè )发展的重要方向

　　上市公(gōng )司中，寒锐钴业主要从事金(jīn )属钴(gǔ )粉、氢氧化钴、电积钴(gǔ )、电(diàn )积铜及其他铜钴产品的(de )研(yán )发(fā )、生产和销售，截至2024年(nián )，公(gōng )司(sī )钴粉在全球市场占有率(lǜ )排(pái )名(míng )前三。洛阳钼业覆盖勘(kān )探(tàn )-采(cǎi )矿-选矿-冶炼4个环节，生(shēng )产新(xīn )能源金属铜和钴，战略金属(shǔ )钼、钨、铌及磷肥。公司2024年(nián )产钴11.42万吨，同比增长106%。

　　这一战略性新兴产业迎来规(guī )模化(huà )发展的关键窗口期

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