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　　山(shān )西证券表示，物联网产业链包括(kuò )感知(zhī )识别(bié )层、网络传输层、平台管理层、应用(yòng )服(fú )务层。中国物联网市场规模到(dào )2028年(nián )将增(zēng )至3264.7亿(yì )美元，随着AI渗透加速，物联网行(háng )业有(yǒu )望再(zài )次迎来蓬勃发展。

　　国新(xīn )证(zhèng )券(quàn )表(biǎo )示，中长期来看，我国军费平稳增长(zhǎng )为国(guó )防军(jun1 )工行业稳定发展提供坚实基(jī )础，行(háng )业(yè )规(guī )模和利润有望保持持续上升态势(shì )。近(jìn )年来(lái )我国在船舶、航空航天、卫星导(dǎo )航等(děng )领(lǐng )域的全球竞争力持续提升，国(guó )防(fáng )军工(gōng )行业(yè )是新质生产力发展突破的重要方(fāng )向，行业(yè )前景广阔。在全球冲突多发(fā )和(hé )地(dì )缘(yuán )局势(shì )并不平静的背景下，国防安全重(chóng )要性(xìng )提升(shēng )，行业估值有望获得支撑。中邮(yóu )证(zhèng )券(quàn )进(jìn )一步分析指出，展望2025年，“建军(jun1 )百年(nián )奋斗(dòu )目标”任务进入下半场，军工行(háng )业订(dìng )单(dān )有望迎来拐点，在服务于提升(shēng )装(zhuāng )备性(xìng )能或(huò )降低装备成本的新技术、以新域(yù )新质(zhì )作战(zhàn )力量为代表的新产品、军贸(mào )和(hé )军(jun1 )用(yòng )技术(shù )转化带来的新市场方向或蕴含更(gèng )大弹(dàn )性。

　　南京官宣“打造全国脑(nǎo )机接(jiē )口(kǒu )产(chǎn )业(yè )高地”

　　上市公司中，华灿光(guāng )电的(de )MicroLED技术(shù )可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前(qián )公(gōng )司配合不同客户不同需求和产(chǎn )品(pǐn )定位(wèi )提供(gòng )解决方案，处于性能和良率提升(shēng )阶段(duàn )。蓝(lán )思科技配合北美大客户多年(nián )研(yán )发(fā )，是第(dì )一代智能头显的外观结构件核心(xīn )供应(yīng )商，并为其他北美头部AI眼镜客户(hù )提供(gòng )导(dǎo )光(guāng )模(mó )组、Mic模组等功能模组和精密结构(gòu )件。同时(shí )，公司发挥垂直整合优势，积极(jí )协同(tóng )包(bāo )括Rokid在内的多家国内外AI眼镜头部(bù )企(qǐ )业开(kāi )展研(yán )发，将自有核心元器件、光学部(bù )件、功能(néng )模组及超轻量材料整合至AI眼(yǎn )镜(jìng )。

　　东(dōng )北证券研报指出，全球地缘政治(zhì )局势(shì )仍处(chù )紧张态势。强大的军事实力(lì )是国(guó )家(jiā )发(fā )展(zhǎn )的有力支撑，在全球地缘政治紧(jǐn )张局(jú )势下(xià )，各国不断强化军备竞赛，重视(shì )军工(gōng )建(jiàn )设。在当下时点，“十四五”计(jì )划进(jìn )入最(zuì )后一年，军工行业扰动因素已基(jī )本消(xiāo )除，下游需求呈恢复性增长，同(tóng )时(shí )2027年(nián )建(jiàn )设目(mù )标迫在眉睫，中长期目标也对行(háng )业发(fā )展提(tí )供明确指引：2035年基本实现国(guó )防和(hé )军(jun1 )队(duì )现(xiàn )代化，2050年把人民军队全面建成世(shì )界一(yī )流军(jun1 )队。伴随需求恢复，产能结构逐(zhú )步优(yōu )化，国防军工板块有望得到大幅(fú )改(gǎi )善，安全(quán )边际高，具备长期成长确定性。

　　近期(qī )，焦煤供给出现了实质性收(shōu )缩。首(shǒu )先，国内生产受限。5月底6月初，焦煤(méi )主产(chǎn )区山(shān )西省先后发生四起矿难，安监力(lì )度升(shēng )级(jí )，部分焦煤大矿生产减量。最近(jìn )主产(chǎn )区汛(xùn )期降雨频繁，对部分露天矿生产(chǎn )及运(yùn )输产生持续制约，影响了煤炭的(de )生(shēng )产与(yǔ )运输(shū )，导致供给恢复偏慢。其次，进(jìn )口量(liàng )环比(bǐ )下降。蒙古政坛波动，叠加(jiā )5-6月蒙(méng )煤(méi )贸易(yì )商亏损严重，通关量环比连续回(huí )落，7月11日(rì )-15日蒙煤因节日闭关，进一步影响(xiǎng )了进(jìn )口(kǒu )量。

　　近期，焦煤供给出现了(le )实质(zhì )性收(shōu )缩。首先，国内生产受限。5月底(dǐ )6月初(chū )，焦(jiāo )煤主产区山西省先后发生四(sì )起(qǐ )矿难(nán )，安(ān )监力度升级，部分焦煤大矿生产(chǎn )减量(liàng )。最(zuì )近主产区汛期降雨频繁，对(duì )部分(fèn )露(lù )天矿(kuàng )生产及运输产生持续制约，影响(xiǎng )了煤(méi )炭的(de )生产与运输，导致供给恢复偏慢(màn )。其(qí )次(cì )，进口量环比下降。蒙古政坛波(bō )动，叠加(jiā )5-6月蒙煤贸易商亏损严重，通关量(liàng )环比(bǐ )连续(xù )回落，7月11日-15日蒙煤因节日闭(bì )关(guān )，进(jìn )一步(bù )影响了进口量。

　　我国首台第(dì )四代(dài )百万(wàn )千瓦商用快堆CFR1000完成初步设计(jì )

　　据(jù )媒体(tǐ )报道，南京召开脑机接口产业培(péi )育大(dà )会，发布了《南京市推进脑机接口产(chǎn )业创(chuàng )新(xīn )突破行动方案(2025-2030)(征求意见稿)》。《行动(dòng )方案(àn )》明确，2027年打造成为脑机接口领(lǐng )域科(kē )研和(hé )转化高地，2030年成为全国脑机(jī )接(jiē )口产(chǎn )业创(chuàng )新高地。有研究机构预测，2040年我(wǒ )国脑(nǎo )机接(jiē )口行业市场规模有望超过1200亿(yì )元。

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