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　　相比(bǐ )于摄(shè )像头、毫米波雷达，激光(guāng )雷达具备高检测置信度、高距(jù )离精度、低延迟等优(yōu )势，从高(gāo )速NOA到城市NOA，融合激光(guāng )雷达(dá )成为当前的主流方案。此(cǐ )外，智能驾驶在消费者决策(cè )中(zhōng )的重(chóng )要性正逐渐提升，智驾(jià )车(chē )型选配率持续上升，激(jī )光雷(léi )达(dá )正在成为提升辅助驾驶(shǐ )使用(yòng )率必不可少的传感器(qì )，市(shì )场进(jìn )入爆发期。长城证券(quàn )指出(chū )，随着我国政策端持续推(tuī )动激(jī )光雷达产业发展，同(tóng )时激(jī )光雷(léi )达向智驾、机器人等(děng )各应(yīng )用领域持续扩展，激光(guāng )雷(léi )达或(huò )将迎来大规模应用落地(dì )，持续(xù )看好相关产业链投(tóu )资机(jī )会(huì )。

　　公司方面，纳芯(xīn )微是(shì )中(zhōng )国车用模拟芯片最大供(gòng )应商(shāng )，已实现车规隔离产(chǎn )品全(quán )覆盖(gài )，公司车规级芯片已(yǐ )在大(dà )量主流整车厂商/汽车一级(jí )供应(yīng )商实现批量装车。东(dōng )土科(kē )技参(cān )股的神经元公司第二(èr )代车(chē )规级芯片已完成流片，国(guó )内多(duō )个主流车企已进行测试(shì )。

　　据中研普华产业研(yán )究院(yuàn )数(shù )据显示，预计2025年中国汽(qì )车芯(xīn )片(piàn )市场规模或达950.7亿元。国(guó )泰君(jun1 )安证券指出，在MCU、智(zhì )能功(gōng )率器(qì )件、电源管理芯片等(děng )高端(duān )芯片领域，国外厂商占据(jù )主导(dǎo )地位，高端汽车芯片(piàn )国产(chǎn )化势(shì )在必行。

　　AI电商通(tōng )过智(zhì )能选品、AI导购、个性化(huà )推(tuī )荐等(děng )功能重塑传统电商生态(tài )。国金(jīn )证券表示，当前电(diàn )商零(líng )售(shòu )行业发展步入成熟期，规模(mó )角(jiǎo )度来看较难实现快速增(zēng )长，因此核心关注AI等新技(jì )术能(néng )否带(dài )来变现效率及成本端(duān )的优(yōu )化提升，建议关注头部零(líng )售及(jí )互联网公司。

　　华(huá )鑫证(zhèng )券毛(máo )正分析指出，随着人(rén )工智(zhì )能的兴起，对高算力和带(dài )宽的(de )需求推动了存储的发展(zhǎn )。相较(jiào )于传统的DRAM，HBM技术采(cǎi )用垂(chuí )直(zhí )堆叠DDR芯片与GPU封装实现高(gāo )带宽(kuān )、低延迟和低功耗，突破(pò )了传(chuán )统内存的限制，适应(yīng )AI时代(dài )的新(xīn )需求。目前全球市场(chǎng )由海(hǎi )力士、三星和美光主导，中国(guó )厂商也在积极推进HBM国(guó )产化(huà )，市(shì )场供需缺口仍持续扩(kuò )大，DRAM涨价周期叠加AI驱动下，HBM价(jià )格预(yù )计继续上涨，市场规模(mó )预(yù )计在(zài )2024年达到约70亿美金。值得(dé )一(yī )提的是，今年5月，SK海力(lì )士社(shè )长(zhǎng )KwakNoh-Jung透露，今年SK海力士的HBM芯(xīn )片已(yǐ )经售罄，同时，2025年的(de )HBM芯片(piàn )也几(jǐ )乎已经全部预定。

　　上(shàng )市公司中，中芯国际主要(yào )从事(shì )集成电路晶圆代工业(yè )务，以及(jí )相关的设计服务与 IP 支(zhī )持、光掩模制造、凸块加工及(jí )测试(shì )等配套服务。蓝英装备(bèi )精(jīng )密清(qīng )洗设备面向的高端(duān )芯片(piàn )制(zhì )造行业企业客户包括光(guāng )刻机(jī )制(zhì )造企业的合资(参股)公司(sī )，该(gāi )客户负责制造光刻机(jī )的核(hé )心光(guāng )学系统。

　　上海三(sān )大先(xiān )导产业母基金发布，总规(guī )模1000亿(yì )元

　　上市公司中，莱茵(yīn )生物(wù )天然甜味剂合成生物(wù )业务(wù )已实现量产产品为甜菊糖(táng )苷RM系(xì )列产品，其中RM2是甜菊糖(táng )苷(gān )类甜(tián )味剂中的稀有高价(jià )值单(dān )体(tǐ )，具有甜味特性更佳、口感(gǎn )更(gèng )纯净、性状更稳定、高(gāo )适配(pèi )性等综合优势，在食(shí )品、饮料(liào )、 膳食补充剂、动物(wù )营养(yǎng )等领域具有广泛的市场应(yīng )用空(kōng )间。金城医药谷胱甘(gān )肽采(cǎi )用生(shēng )物合成技术生产，全(quán )球市(shì )场份额处于领先地位，具(jù )备较(jiào )强的市场竞争力。蔚蓝(lán )生(shēng )物在(zài )行业内率先建立具有蔚(wèi )蓝(lán )生物特色的M-H-R微生物菌株(zhū )高通(tōng )量(liàng )筛选鉴定技术平台，在(zài )微生(shēng )物种质资源挖掘、菌种库(kù )构建(jiàn )、功能性菌种开发、产品(pǐn )创新与关键技术攻关方面(miàn )具有(yǒu )领先技术优势，在工艺研(yán )究和(hé )自动化、规模化发酵(jiào )生产(chǎn )方面也具有行业领先优势(shì )，开(kāi )发的新产品和新技术已(yǐ )广(guǎng )泛应(yīng )用于动植物和水产等多(duō )个(gè )领域。

　　AI电商通过智(zhì )能选(xuǎn )品(pǐn )、AI导购、个性化推荐等(děng )功能(néng )重塑传统电商生态。国金(jīn )证券(quàn )表示，当前电商零售(shòu )行业(yè )发展步入成熟期，规模角(jiǎo )度来(lái )看较难实现快速增长，因(yīn )此核(hé )心关注AI等新技术能否(fǒu )带来(lái )变现效率及成本端的优化(huà )提升(shēng )，建议关注头部零售及(jí )互(hù )联网(wǎng )公司。

　　上市公司中(zhōng )，通富微电是国际领先封(fēng )测龙(lóng )头(tóu )，在全球拥有七大生产(chǎn )基地(dì )。公司表示，将保持对HBM技(jì )术的(de )持续关注，并积极开(kāi )展相(xiàng )关的研发布局等前期工作(zuò )。长(zhǎng )电科技推出的XDFOI高性能封装(zhuāng )技术(shù )平台可以支持HBM的封装(zhuāng )要求(qiú )。精测电子子公司武汉精(jīng )鸿主(zhǔ )要聚焦自动测试设备(ATE)领(lǐng )域(yù )(主要(yào )产品是存储芯片测试设(shè )备(bèi ))等。公司表示，在存储(chǔ )芯片(piàn )制(zhì )造领域，公司与长江存(cún )储、合(hé )肥长鑫等众多客户建立(lì )了良(liáng )好的合作关系。

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