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　　财通证券表示(shì )，从全球云(yún )基础设施(shī )投资情况来(lái )看(kàn )，2025年四大云服务商(shāng )Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支(zhī )预(yù )计将超过3200亿美元，同(tóng )比增长超过35%，AI驱动(dòng )下(xià )基(jī )础设施投入正迎(yíng )来(lái )高速增长。我国三(sān )大(dà )互联网云厂商资本(běn )开(kāi )支合计将超过3500亿元(yuán )，海外巨头凭借全球(qiú )化(huà )收入支撑更大开支，但国内高增速反映国(guó )产算力潜力。国泰海(hǎi )通判断，2025年AI算力产业(yè )链将继续加(jiā )速(sù )发展，叠加推理侧(cè )需(xū )求持续演进，有望(wàng )带(dài )来更广阔成长空间(jiān )。

　　AI需求爆发，拉(lā )动(dòng )PCB产(chǎn )业链量价齐升。兴(xìng )业(yè )证券指出，海外(wài )扩(kuò )产周期拉长，高阶(jiē )PCB供(gòng )需缺口有望拉大。根(gēn )据测算，2025-2027年算力PCB需(xū )求(qiú )规模分别达到525、864和1192亿(yì )元，增速分别为81%、65%和(hé )38%，其中ASIC服务器PCB需求增(zēng )长最快，2027年有望达到(dào )600亿元，贡献(xiàn )一(yī )半以上的规模。根(gēn )据(jù )扩产规划，2025年开始(shǐ )产(chǎn )能趋紧，2026-2027年供需缺(quē )口(kǒu )将扩大，缺口比例(lì )分(fèn )别为10%和16%，因此算力(lì )PCB行(háng )业(yè )有望维持数年的(de )高(gāo )景气度。

　　近日(rì )，中国联通已在官方(fāng )App及(jí )部分线上渠道上线(xiàn )了(le )eSIM手机业务的开通办理(lǐ )页面。目前中国联通(tōng )已在天津、北京、河(hé )北等25个省市重启eSIM功能(néng )，并计划年(nián )内覆盖全国。两年前(qián )的(de )2023年，三大运营商曾(céng )以(yǐ )“业务维护升级”为(wéi )由暂停eSIM业务办理，已(yǐ )办理用户可继续使(shǐ )用(yòng )，但一旦取消就无(wú )法(fǎ )再次办理。

　　这(zhè )一(yī )调整将有效遏制恶(è )性(xìng )价格竞争，推动行(háng )业(yè )从“价格战”转向“价值战”。光大证券(quàn )王明瑞认为，集采“反内卷”将价格战升(shēng )级为价值战(zhàn )，具备稳定生产能力(lì )、质量控制体系完善(shàn )、成本控制能力强的(de )头(tóu )部企业将持续受益(yì )，尤其在此前集采发(fā )生(shēng )价(jià )格乱象的领域，看(kàn )好头部优质企业的(de )市(shì )场份额有望进一步(bù )集(jí )中。

　　上市公司(sī )中(zhōng )，大为股份产品线覆(fù )盖DDR4、LPDDR4X等DRAM系列，满足数(shù )据中心、车规级等多(duō )元化需求，并通过瑞(ruì )芯微、晶晨(chén )半导体等SoC平台认证，支(zhī )持AI手机、AIPC、AI服务器(qì )等(děng )应用需求，强化在(zài )AI等(děng )高端领域的市场竞(jìng )争(zhēng )力。太龙股份子公(gōng )司(sī )博(bó )思达科技有存储(chǔ )芯(xīn )片解决方案，产品(pǐn )涵(hán )盖存储卡|MicroSD/SDSDA授权、固(gù )态(tài )硬盘|SSD、嵌入式存储(chǔ )|eMMC、内存产品|DRAM/DRAMModule/LPDDR等。

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