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　　东(dōng )吴证券认(rèn )为，人形机器人(rén )量产在即(jí )。当前时点相当(dāng )于14年的电(diàn )动车，十(shí )年产业(yè )大周期即(jí )将爆发。上(shàng )海证券认为，DeepSeek人工智能公(gōng )司的出现推动(dòng )通用机器人(rén )大模型的发展(zhǎn )，助力人形(xíng )机器人实(shí )现具身(shēn )智能，人(rén )形机器人(rén )产业链进入“百(bǎi )花齐放，百家争鸣”阶段(duàn )，目前人(rén )形机器人(rén )进入工(gōng )业场景，已经成为(wéi )国内外确定性较(jiào )高的应用(yòng )趋势，人形机器(qì )人商业化(huà )落地可期(qī )，建议(yì )关注受益(yì )的国内零(líng )部(bù )件厂商。

　　人形机器人(rén )显著提升对关(guān )键矿产的需(xū )求，尤其是稀(xī )土。中泰证(zhèng )券研报指(zhǐ )出，稀(xī )土价格处(chù )于周期底(dǐ )部位置，进口矿(kuàng )纳入管控(kòng )，供给格局进一(yī )步集中，价格中枢(shū )有望上(shàng )移，2025年人(rén )形机器人(rén )开始进入量产阶(jiē )段，若按(àn )照远期1亿台人形(xíng )机器人销(xiāo )量，远期(qī )空间约(yuē )20万至40万吨(dūn )，相当于(yú )再(zài )造一个稀土永(yǒng )磁市场，板(bǎn )块中长期趋势(shì )明确。

　　上市公司中，北特科技为(wéi )满足客户(hù )对丝杠(gàng )产品的样(yàng )件研发及(jí )未来量产需求，公司在上(shàng )海嘉定和江苏昆(kūn )山分别设(shè )立了全资(zī )子公司(sī )——上海(hǎi )北特机器(qì )人科技有限公司(sī )和江苏北(běi )特机器人科技有(yǒu )限公司。公司根据(jù )客户需(xū )求，配合(hé )推进人形(xíng )机(jī )器人用丝杠零(líng )部件的样(yàng )件(jiàn )研发工作。斯(sī )菱股份正积(jī )极推进谐波减(jiǎn )速器及执行(háng )器模组量(liàng )产工作(zuò )。公司主(zhǔ )要聚焦于(yú )谐波减速器的研(yán )发和量产(chǎn )，谐波减速器的(de )核心设备(bèi )已于2024年底陆续到(dào )位，安装(zhuāng )调试结束(shù )后可开始小批量(liàng )量产。拓(tuò )斯达表示，公司(sī )目前在机(jī )器人相关领域的(de )研发布局(jú )为工业机(jī )器人本体以及控(kòng )制器、伺(sì )服(fú )驱动、视觉系(xì )统等核心底(dǐ )层技术，部分(fèn )核心技术与(yǔ )人形机器人有一(yī )定的相通(tōng )性。

　　据媒体报道，在(zài )“模数引(yǐn )领，智行未来”AI赋能自动(dòng )驾驶创新发展论(lùn )坛上，《上海高级(jí )别自动驾驶引领(lǐng )区“模速(sù )智行”行动计划(huá )》发布，总体目标为2027年基(jī )本建成全(quán )球领先高(gāo )级别自动驾驶引(yǐn )领区，形(xíng )成(chéng )具有国际竞争(zhēng )力的智能网(wǎng )联产业集群。

　　具身智(zhì )能机器人正站在(zài )技术与商(shāng )业化的临(lín )界点，其发展不(bú )仅是AI技术(shù )的集大成体现，更是全球(qiú )制造业升级与社(shè )会治理变(biàn )革的核心(xīn )驱动力。中国凭(píng )借政策红(hóng )利、市场潜力与(yǔ )技术突破(pò )，有望在2030年前主(zhǔ )导全球具(jù )身智能产(chǎn )业格局。据《2025人(rén )形机器人(rén )与(yǔ )具身智能产业(yè )研究报告》预测，2030年全球(qiú )具身智能市(shì )场规模将达2326.3亿元，复合年(nián )增长率(CAGR)高(gāo )达64.18%。中国已成为(wéi )全球具身(shēn )智能市场的核心(xīn )增长极。2030年中国具身智能(néng )市场规模(mó )预计达1037.52亿(yì )元，占全球44.6%。

　　固态电(diàn )池在能量密度、安全性两(liǎng )个维度较液态电(diàn )池具有显(xiǎn )著优势，且与国家当下大(dà )力支持发(fā )展(zhǎn )的低空经济、机器人产业(yè )具有极高适配(pèi )度。中泰证(zhèng )券指出，2025年4月工信部出台(tái )动力电池(chí )新国标，对电池(chí )热失控、热扩散提出更严(yán )格要求，且发文要求加快(kuài )固态电池(chí )行业顶层(céng )建设，国家政策(cè )呈现积极(jí )鼓励态势。同时(shí )从资本开(kāi )支周期的角度看(kàn )，以半固(gù )态为主的(de )新型电池技术资(zī )本开支显(xiǎn )著(zhe )提升。固态电(diàn )池行业有望(wàng )在“市场需求(qiú )+政策鼓励+产(chǎn )业升级”的三重因素影响(xiǎng )下，带动(dòng )锂电行业完成新(xīn )一轮产业(yè )技术升级迭代。

　　上市(shì )公司中，拓维信(xìn )息自研“兆瀚”AI服(fú )务器系列，基于(yú )“鲲鹏+昇(shēng )腾”处理器打造(zào )，结合自(zì )研的AI使能平台，形成全栈(zhàn )国产的大(dà )模型训推一体方(fāng )案。品茗(míng )科(kē )技已于2020年发布(bù )的“昇腾+慧(huì )眼AI联合解决方(fāng )案”，是将(jiāng )华为AI硬件Atlas500智能小站嵌入到(dào )公司智慧(huì )工地AI产品中，提(tí )升智慧工(gōng )地产品的场景化(huà )应用效果(guǒ )。

　　近日，中(zhōng )国联通已(yǐ )在官方App及(jí )部分线上渠道上(shàng )线了eSIM手机(jī )业务的开通办理(lǐ )页面。目(mù )前中国联通已在(zài )天津、北(běi )京、河北(běi )等25个省市重启eSIM功(gōng )能，并计(jì )划(huá )年内覆盖全国(guó )。两年前的(de )2023年，三大运营(yíng )商曾以“业(yè )务维护升级”为由暂停eSIM业(yè )务办理，已办理用户可继(jì )续使用，但一旦取消就无(wú )法再次办(bàn )理。

　　国内运(yùn )营商首次(cì )在手机端(duān )提供eSIM支持

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