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　　财通证券表(biǎo )示(shì )，从全(quán )球云基础设施投资情(qíng )况(kuàng )来看，2025年四大云服务(wù )商(shāng )Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预计将超(chāo )过3200亿美(měi )元(yuán )，同比增长超过35%，AI驱(qū )动(dòng )下基础设施投入正迎(yíng )来高速(sù )增(zēng )长。我国三大互联网(wǎng )云(yún )厂商资(zī )本开支合计将超过3500亿(yì )元(yuán )，海外(wài )巨头凭借全球化(huà )收入支(zhī )撑(chēng )更大开支，但国内高(gāo )增速反(fǎn )映(yìng )国产算力潜力。国泰(tài )海(hǎi )通判断(duàn )，2025年AI算力产业链将继(jì )续(xù )加速发展，叠加推理(lǐ )侧(cè )需求持(chí )续演进，有望带来更广(guǎng )阔成长(zhǎng )空(kōng )间。

　　除百度外，字(zì )节、华为、腾讯、昆仑万维(wéi )等(děng )公司也纷纷布局AIAgent。国(guó )元(yuán )证券研(yán )报指出，互联网大厂竞(jìng )相追逐(zhú )Agent赛道，争夺AI互联网时代(dài )新(xīn )的交互入口。AIAgent继承了(le )APP时代的(de )核(hé )心基因，具备一定的(de )通(tōng )用性和(hé )订阅制度；Agent在服务化(huà )交(jiāo )付、网络效应、开发者(zhě )生态等(děng )方面更具优势，可直接(jiē )调用APP完(wán )成(chéng )指定任务，通用Agent更是(shì )广(guǎng )泛渗透于用户工作、生活的(de )方(fāng )方面面，有望实现对(duì )原(yuán )有APP生态(tài )的超越。市场规模方面(miàn )，市场(chǎng )研究机构ResearchandMarket发布的报告预(yù )测(cè )，AI智能体的市场规模(mó )将从2024年(nián )的(de )51亿美元增长到2030年的471亿(yì )美(měi )元(约5年(nián )增长420亿美元)，2024~2030年的复(fù )合(hé )年增长率为44.8%。

　　公司(sī )方面，岩山科技参股公司Nullmax纽劢(mài )科技致(zhì )力(lì )于打造全场景的无人(rén )驾(jià )驶应用，推出了纯视觉、真(zhēn )无(wú )图、多模态端到端的(de )智(zhì )能驾驶(shǐ )技术方案。Nullmax纽劢科技可(kě )为车辆(liàng )提供贯穿车端、云端的(de )全(quán )栈软件算法应用，提(tí )供覆盖(gài )至(zhì )L4级别的智能驾驶功能(néng )，并打造(zào )了支持所有技术的平(píng )台(tái )化的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即面向鸟瞰图视(shì )角的AI技(jì )术)技术架构。光库科技(jì )的1550nm激光(guāng )雷(léi )达光源模块及器件凭(píng )借(jiè )高性能、低成本、高可靠性(xìng )等(děng )特性切入L3+自动驾驶市(shì )场(chǎng )。同时(shí )，公司积极布局FMCW激光雷(léi )达技术(shù )，抢占全球自动驾驶和(hé )ADAS渗(shèn )透率提高带来的市场(chǎng )增长红(hóng )利(lì )。

　　上市公司中，信(xìn )质集团(tuán )设立浙江鸿辉机器人(rén )电(diàn )机公司，产品规划包括(kuò )无框力(lì )矩电机、手部微型电机(jī )、无刷(shuā )微(wēi )电机(有齿槽)等，涵盖(gài )人(rén )形机器人电机、机器人关节(jiē )电(diàn )机核心零部件等。鑫(xīn )宏(hóng )业拟通(tōng )过设立芯联智能，致力(lì )于研发(fā )兆瓦充电线缆、车内液(yè )冷(lěng )高压电缆、人形机器(qì )人用信(xìn )号(hào )线缆、低空飞行器用(yòng )高(gāo )压电缆(lǎn )等产品，上述产品主(zhǔ )要(yào )应用于智能驾驶、人形(xíng )机器人(rén )、低空经济等新质生产(chǎn )力相关(guān )领(lǐng )域。

　　公司方面，汉(hàn )王科技依托汉王天地大模型(xíng )，形成了多个AI Agent(智能体)赋(fù )能(néng )在公司(sī )端侧产品的“AI 助手”中(zhōng )，涵盖(gài )了如对话、写作、会议(yì )纪(jì )要、精准检索、家庭(tíng )教育等(děng )多(duō )个功能。国脉科技基(jī )于(yú )居家养(yǎng )老场景的AI智能体将于(yú )6月(yuè )26日发布。该智能体将采(cǎi )用多智(zhì )能体模式，包括前期接(jiē )触与适(shì )应(yīng )支持、日常生活与社(shè )交(jiāo )娱乐、健康与安全保障三种(zhǒng )智(zhì )能体。

　　华龙证券(quàn )认(rèn )为，人(rén )形机器人板块近期催化(huà )因素较(jiào )多，指数有所修复。行(háng )业(yè )趋势未变，已进入“技术突(tū )破(pò )→量产降本→场景渗(shèn )透(tòu )”的黄(huáng )金周期，有望成为2025年(nián )核(hé )心投资主线。建议围绕(rào )①高价(jià )值量的零部件，包括丝(sī )杠、传(chuán )感(gǎn )器、电机及减速器等(děng )，尤其关注与特斯拉、华为等(děng )巨(jù )头有供应链合作的公(gōng )司(sī )；②有(yǒu )望场景落地的方向，包(bāo )括家庭(tíng )服务、极限作业(电力巡(xún )检(jiǎn )、矿山等)、医疗康复(fù )、智慧(huì )物(wù )流等；③政策催化下(xià )的(de )并购重(chóng )组标的。

　　字节系(xì )VC领(lǐng )投一家苏州机器人公司(sī )

　　国(guó )金证券指出，随着我国(guó )老龄化(huà )进(jìn )程持续深化，养老机(jī )器(qì )人市场展现出广阔的发展前(qián )景(jǐng )，保守预计短期内市(shì )场(chǎng )规模将(jiāng )突破150亿元。养老机器人(rén )产业链(liàn )与人形机器人具有高度(dù )协(xié )同性，其快速发展将(jiāng )持续催(cuī )化(huà )相关产业链升级，养(yǎng )老(lǎo )机器人(rén )主要由感知(数据采集(jí ))、决策(智能分析与方案生(shēng )成)、执(zhí )行(háng )(具体操作)和交互(人机(jī )沟通)四(sì )大(dà )部分构成。建议关注(zhù )高(gāo )精度传感器及减速器、丝杠(gàng )等(děng )核心精密传动部件。

　　上市(shì )公司中，新恒汇主营智(zhì )能卡业(yè )务、蚀刻引线框架等，智(zhì )能卡业务核心封装材(cái )料柔性(xìng )引(yǐn )线框架全球市占率前(qián )二(èr )，负责(zé )eSIM芯片封测。澄天伟业(yè )是(shì )国际领先的智能卡和专(zhuān )用芯片(piàn )厂(chǎng )商，包括电信SIM卡，具(jù )备eSIM生产(chǎn )能(néng )力。

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