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机(jī )构称基(jī )本面与政策(cè )面共振,AI有望帮(bāng )助该行(háng )业实现价值(zhí )重估
智能体(tǐ )能力跃迁,AI Agent商业化(huà )拐点临近(jìn )
AI需(xū )求爆发,拉(lā )动PCB产业链量价齐(qí )升。兴业证券指出(chū ),海外扩(kuò )产周期(qī )拉长,高阶(jiē )PCB供需缺口有望拉(lā )大。根据测算,2025-2027年(nián )算力PCB需求(qiú )规模分(fèn )别达到525、864和(hé )1192亿元,增速分别(bié )为81%、65%和(hé )38%,其中ASIC服务(wù )器PCB需求增(zēng )长最快(kuài ),2027年有望达(dá )到600亿元,贡献一(yī )半以上(shàng )的规模。根(gēn )据扩产规划,2025年(nián )开始产能趋紧,2026-2027年(nián )供需缺口(kǒu )将扩大(dà ),缺口比例(lì )分别为10%和16%,因此(cǐ )算力PCB行业有望维持(chí )数年的高(gāo )景气度(dù )。
宇树(shù )科技王兴兴称上(shàng )半年全(quán )国智能机器(qì )人行业增(zēng )速可达(dá )50%到100%
江波(bō )龙接受机构调研(yán )时表示(shì ),随着各大(dà )存储晶圆(yuán )原厂陆(lù )续宣布新一轮的减产或控产(chǎn )计划,2025年第一季度(dù )后半期存储产品(pǐn )的市场价格及各方(fāng )心理预期(qī )均出现(xiàn )一定程度的(de )上扬。结合闪存(cún )市场等独立第三方(fāng )报告,受(shòu )服务器(qì )OEM客户备库存(cún )需求,以及存储(chǔ )晶圆原(yuán )厂的价格策(cè )略影响,预计eSSD在(zài )三季度也将(jiāng )出现5%—10%的上涨。
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强力的爱 - 2025-12-31
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股海命定网友: 半导体产业是现代科技的基石。随着人工智能新一轮的爆发式发展,半导体芯片已成为AI算力、智能驾驶等诸多产业的核心和底座,也正成为全球各主要国家竞逐的新战场。国信证券表示,台积电上调2025年收入增速预期,关注半导体底部配置机遇。台积电预计AI需求持续强劲,非AI需求温和复苏,并将2025年公司整体收入增速由之前的25%左右上调到30%左右。半导体景气度较高,AI和国产化打开国内成长空间。
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稳赢工时制表网友: 国家发布价格法修正草案,核心思想“反内卷”。国盛证券杨润思认为,光伏在反内卷的背景之下,产业链价格修复是必然趋势,预计多晶硅价格有望回归到行业成本价之上,同时供给侧的出清政策也有望跟进出炉。随着多晶硅料价格上涨,建议持续关注下游产业链硅片、电池片、组件等各环节的价格修复机会和弹性。
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我爱涨停板网友:大盘三波反弹还在继续!
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稳赢时光网网友:第一条交易原则就是绝对跟着趋势走,而且要完全的信任交易系统,任何人都不得擅自违反交易系统发出的指令。正因为如此,公司从来就没有失败的交易。其实交易分为四种:成功的交易,失败的交易,赚钱的交易,赔钱的交易。赔钱的交易并不一定是失败的交易,而违背或者不遵从系统交易指令的交易就一定是失败的交易。
稳赢网网友:上海黄金交易所黄金T+D 7月28日(周一)收盘下跌0.2%报771.6元/克;上海黄金交易所白银T+D 7月28日(周一)收盘下跌1.74%报9187.0元/千克。5:28:50
股海冷水坑网友: 东吴证券认为,人形机器人量产在即。当前时点相当于14年的电动车,十年产业大周期即将爆发。上海证券认为,DeepSeek人工智能公司的出现推动通用机器人大模型的发展,助力人形机器人实现具身智能,人形机器人产业链进入“百花齐放,百家争鸣”阶段,目前人形机器人进入工业场景,已经成为国内外确定性较高的应用趋势,人形机器人商业化落地可期,建议关注受益的国内零部件厂商。