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A股稳赢要闻午评：三大指数集体上涨，创业板指涨0.32%北证50跌0.72%，虚拟电厂、兵装概念爆发！超3000股下跌，成交额7285亿缩量140亿在线播放演示：

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上周五(wǔ )夜盘，焦(jiāo )煤价格大幅回踩(cǎi )，周一开盘后盘(pán )面维持弱势(shì )运行，距(jù )离跌停(tíng )近一步之(zhī )遥。随着25日交易(yì )所新一轮交(jiāo )易限(xiàn )额出台，市(shì )场交易氛围有所(suǒ )降温，况(kuàng )且焦煤(méi )本轮涨幅(fú )近50%，多头在(zài )情绪退潮的情况(kuàng )下大幅撤离，也(yě )在一定程度上缓(huǎn )解高位风(fēng )险。后(hòu )续来看，在“反内卷(juàn )”政策(cè )基调下，在短期情绪修复(fù )后价格或仍存反(fǎn )弹驱动。

　　作(zuò )为以普惠金(jīn )融为使命(mìng )的金租(zū )公司，长(zhǎng )江金租累计服务(wù )中小企业超(chāo )1600家，推出“鑫租(zū )”“银租标品”等系列产(chǎn )品，提(tí )升服务效(xiào )能。大力支(zhī )持民营经济，累(lèi )计服务民企超1300家(jiā )，占比约65%。积极(jí )响应上海(hǎi )科创中(zhōng )心建设，在自适应机(jī )器人、仓储机器(qì )人、无人驾驶领(lǐng )域实现投放，累(lèi )计服务“专精特(tè )新”“小巨(jù )人”等科(kē )创企业(yè )超500户。坚(jiān )持绿色金融发展(zhǎn )底色，截至(zhì )2025年6月(yuè )末，新增绿(lǜ )色租赁资产投放(fàng )占比超35%，余额占(zhàn )比近40%。

　　聚焦专精(jīng )特新企业和台企(qǐ )上市、经营、融(róng )资等难题，兴业(yè )银行厦门(mén )分行业(yè )务专家特别带来了人(rén )民币汇(huì )率分析及(jí )管理、跨境人民(mín )币政策宣讲，介(jiè )绍出口企业避险(xiǎn )策略和跨境(jìng )贸易便利(lì )化服务(wù )，为企业(yè )稳健“出海”和(hé )台胞台企在(zài )厦安(ān )居展业送上(shàng )锦囊妙计。

基本(běn )面来看，煤矿陆(lù )续复工复(fù )产，叠加前(qián )期焦(jiāo )煤价格大幅(fú )回升，原煤以及(jí )焦煤的产量均继(jì )续回升，523家样本(běn )煤矿原煤产量增加1.86万(wàn )吨，精(jīng )煤产量增(zēng )加0.69万吨至77.73万吨/日(rì )，上游煤矿供应(yīng )继续恢复；进口(kǒu )方面，蒙煤(méi )通关恢复(fù )正常水(shuǐ )平，线上(shàng )拍卖成交较好。需求方面，焦煤(méi )期现货价格(gé )快速反弹，焦炭(tàn )第3轮提涨(zhǎng )落地后(hòu )焦企快速(sù )开启第四轮(lún )提涨(zhǎng )50-55元/吨，焦化(huà )企业生产利润维(wéi )持在亏损50元/吨左(zuǒ )右，焦化(huà )企业整(zhěng )体开工负荷提升，对(duì )于焦煤(méi )需求好转(zhuǎn )，部分焦企加速(sù )备货。库存方面(miàn )，523家样本矿山原(yuán )煤库存减少(shǎo )79.33万吨，精(jīng )煤库存(cún )减少60.63万吨(dūn )，洗煤厂原煤库(kù )存减少6.16万吨(dūn )，精(jīng )煤库存减少(shǎo )15.93万吨，独立焦企(qǐ )库存增加(jiā )51.02万吨，钢厂焦煤(méi )库存增加8.41万(wàn )吨，港口焦煤库(kù )存减少29.16万吨，焦(jiāo )煤总库存增加19.59上(shàng )万吨。综(zōng )合来看(kàn )，安全检查过后以及(jí )焦煤价(jià )格快速反(fǎn )弹，国内煤矿产(chǎn )量继续回升，进(jìn )口蒙煤在那达慕(mù )大会后通关(guān )量也恢复(fù )正常，国内产量(liàng )以及进口量均有(yǒu )回升，焦煤(méi )供应(yīng )端延续增长(zhǎng )，本周焦煤价格(gé )大幅反弹(dàn )200-300元/吨左(zuǒ )右，在宏(hóng )观偏暖以及(jí )政策(cè )相关预期下(xià )，部分贸易商投(tóu )机性囤货信心较(jiào )强，叠加(jiā )焦炭连(lián )续三轮提涨落地后又(yòu )开启第(dì )四轮提涨(zhǎng )，上游成本变动(dòng )向下游传导顺畅(chàng )，不过交易所对(duì )于目前过热(rè )情绪出台(tái )了一定(dìng )交易限制(zhì )，预计短期盘面(miàn )呈现宽幅震(zhèn )荡运(yùn )行态势。

（二）同时，宏观(guān )层面的变(biàn )动亦是(shì )关键。本(běn )周是宏观变(biàn )化密(mì )集的关键周(zhōu )，中央政治局会(huì )议（7月1日再提“反内卷”的中央(yāng )财经委第六次会议，往往被(bèi )认为是月(yuè )底政治局会议的(de )前瞻，因此不排(pái )除月底会议将对(duì )“反内卷”主题提出(chū )更多指(zhǐ )导）、27-30日(rì )中美在瑞典的新(xīn )一轮谈判（可能(néng )涉及再次延(yán )期关税加征事宜(yí )）、欧美(měi )谈判（有望达成(chéng )欧盟委征收(shōu )15%关税(shuì )的协议）、FOMC会议（作为9月关(guān )键会议前的最后(hòu )一次议息(xī )会议）以及8月1日美国铜关税(shuì )落地（当前COMEX-LME价差(chà )较50%仍有较大空间(jiān )）等一系列关键(jiàn )节点，都将给本(běn )就敏感的商(shāng )品市场注(zhù )入更大(dà )的波动性(xìng )。

　　受益于AI行(háng )情，科创AIETF（SH588790）自(zì )2024年12月底成立(lì )以来，经历近半(bàn )年左右时(shí )间，规(guī )模快速突(tū )破50亿元。

还(hái )有一(yī )个前期龙头(tóu )品种则是焦煤，此轮上涨一方面(miàn )源于未来(lái )供应缩(suō )减预期以及焦炭的提(tí )涨周期(qī )，另一方(fāng )面则因期货快速(sù )上涨后与现货价(jià )差拉大，吸引资(zī )金进行期现(xiàn )正套导致(zhì )。（以(yǐ )期望获得(dé )未来价差回归收(shōu )益，导致部(bù )分现(xiàn )货被锁定、现货流动性收紧(jǐn )，进一步(bù )加剧了(le )强势表现(xiàn )）。对于前(qián )者，本周末部分(fèn )焦化企业开启焦(jiāo )炭新一轮提涨后(hòu )部分钢厂(chǎng )正逐步(bù )落地，利好或逐步兑(duì )现。而(ér )对于期现(xiàn )套利，这部分资(zī )金未来解锁现货(huò )头寸释放流动性(xìng )是关键关注(zhù )点，后续(xù )可关注(zhù )焦煤现货(huò )价格变动及期现(xiàn )价差是否出(chū )现明(míng )显回归，若(ruò )持续回归，则可(kě )能有更多(duō )现货回(huí )流冲击市(shì )场，从而对(duì )盘面(miàn )造成二次冲(chōng )击。盘面上值得(dé )注意的是，焦煤(méi )日线级别(bié )在上周(zhōu )五出现第三次向上跳(tiào )空的“竭尽”缺(quē )口，在技术上存(cún )在一定偏空意义(yì )，其在周五及周(zhōu )一下跌中回(huí )补完该缺(quē )口后价(jià )格重心仍(réng )在继续下移，当(dāng )下走势尚难(nán )言止(zhǐ )跌，下方可(kě )关注下一缺口即(jí )7月22日最高(gāo )价1048.5附近(jìn )的支撑。

　　作为以(yǐ )普惠(huì )金融为使命(mìng )的金租公司，长(zhǎng )江金租累计服务(wù )中小企业(yè )超1600家，推出“鑫租”“银租(zū )标品”等系列产(chǎn )品，提升服务效(xiào )能。大力支持民(mín )营经济，累计服(fú )务民企超1300家(jiā )，占比约(yuē )65%。积极(jí )响应上海(hǎi )科创中心建设，在自适应机器人(rén )、仓储机器(qì )人、无人驾驶领(lǐng )域实现投(tóu )放，累(lèi )计服务“专精特新”“小(xiǎo )巨人”等科(kē )创企业超500户。坚(jiān )持绿色金融发展(zhǎn )底色，截(jié )至2025年6月(yuè )末，新增绿色租赁资(zī )产投放(fàng )占比超35%，余额占比近40%。

因(yīn )此，对于近期波(bō )动较大的板块而(ér )言：光伏板(bǎn )块需主要(yào )关注多(duō )晶硅后续(xù )政策落地情况以(yǐ )及工业硅上游复(fù )产节奏（上(shàng )周库存继续下降(jiàng )）；黑色(sè )板块整(zhěng )体走势或(huò )主要锚定煤(méi )炭，需密切跟踪(zōng )现货市场动态，警惕期现正套头(tóu )寸逐步解(jiě )锁后现(xiàn )货流动性回归带来的(de )价格向(xiàng )下调整风(fēng )险；有色板块则(zé )因对反内卷政策(cè )反馈相对有限，后续需更多(duō )注意本轮(lún )反弹较(jiào )多但基本(běn )面预期较弱的品(pǐn )种（如沪锌、沪(hù )锡）出现回(huí )调的风险，此外(wài )还需留意(yì )8月1日前(qián )后，若有(yǒu )色龙头沪铜(tóng )品种(zhǒng )因关税落地(dì )出现大幅波动，对其他品种可能(néng )产生的干(gàn )扰。

　　数据来源：基金二(èr )季度定(dìng )期报告，以上内容不构成(chéng )个股推荐，仅作(zuò )为成份股列示，后续可能发(fā )生变化。

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