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　　上市公司(sī )中，斯菱股(gǔ )份的机器人零部(bù )件产品计划(huá )覆盖工业机(jī )器人、协作(zuò )机器人及人(rén )形机器人等(děng )领域。目前谐波减速器已在(zài )量产前期筹(chóu )备阶段。天(tiān )奇股份公告(gào )显示：目前(qián )工业人形机器人(rén )已进入新能(néng )源汽车工厂(chǎng )总装车间进(jìn )行实景训练(liàn )，人形机器人在汽车制造领(lǐng )域的应用落(luò )地稳步推进(jìn )。

　　此前(qián )，余承东透(tòu )露，华为Mate70系列手(shǒu )机将在今年(nián )第四季度发(fā )布(10~12月)。华为(wéi )Mate70系列将首发(fā )搭载鸿蒙HarmonyOSNEXT正(zhèng )式版，其余设备也将从四季(jì )度起陆续推(tuī )送正式版。此外，余承(chéng )东还透露，HamonyOSNEXT可实现整机性能(néng )提升30%，功耗(hào )下降20%。鸿蒙(méng )原生应用进(jìn )入全面冲刺(cì )阶段，TOP5000应用全部启动，满足(zú )用户使用时(shí )长99.9%。1500多个已(yǐ )经完成上架(jià )，18个领域全(quán )覆盖。开源证券(quàn )指出，随着(zhe )供应链稳定(dìng )和研发突破(pò )，到2025年，华(huá )为手机出货(huò )量有望达8000-9000万台。而且，HarmonyOS NEXT的到(dào )来将助力华(huá )为销量提升(shēng )。

　　AI PC的独(dú )有价值或将(jiāng )大大缩短既有PC用(yòng )户的换机周(zhōu )期，打破PC产(chǎn )业困局。据(jù )Counterpoint的初步数据(jù )，2024年Q2全球PC出货量同比增长3.1%，达到6250万台，这也是PC市场(chǎng )出货量连续(xù )第二个季度(dù )实现同比增长。该增长由温(wēn )和的换机周(zhōu )期和相对较(jiào )低的基期推(tuī )动，这凸显(xiǎn )了2024年全球PC市场持续复苏的势(shì )头。得益于(yú )Windows on Arm架构的AI设备(bèi )在2024年第二季(jì )度末的激增(zēng )，AI笔记本电脑将(jiāng )推动2024下半年(nián )AI PC市场的扩张(zhāng )。海通证券(quàn )认为，AI PC未来(lái )渗透率可期，2024年可能成为AI PC元(yuán )年，AI的发展(zhǎn )推动AI PC、AI服务(wù )器与AI手机等(děng )产品在市场(chǎng )上蓬勃崛起，在整体AI时代浪(làng )潮下，关注(zhù )国产AI PC供应链(liàn )。

　　国投(tóu )证券证券指(zhǐ )出，AIDC机柜功率密度由传统IDC的(de )5-15KW逐步提升至(zhì )数十KW以上，而传统风冷(lěng )散热能力上(shàng )限为25KW/机柜，而液(yè )冷系统拥有(yǒu )更强大的散(sàn )热能力；配(pèi )备液冷系统(tǒng )的数据中心可显著提升用电能效、降低(dī )总和成本。因此，液冷(lěng )系统在AIDC时代(dài )有望逐步成为主流。液冷系(xì )统主要由一(yī )次侧(冷源)、二次侧(机房(fáng ))两大回路组(zǔ )成。凭借更高的冷却效率，液冷系统对(duì )于机械制冷(lěng )冷源的依赖(lài )程度显著较(jiào )低，自然冷却成(chéng )为液冷系统(tǒng )冷源的主要(yào )选择。因此(cǐ )，液冷系统(tǒng )渗透率提升的价值增量主要在于冷板、歧管、CDU等二(èr )次侧组件，传统风冷中(zhōng )冷源占据大部价值的价值链(liàn )或迎重塑。

　　巨头出(chū )货量爆增，该AI产品或大(dà )大缩短换机周期

　　石药集(jí )团与阿斯利(lì )康达成潜在(zài )50亿美元重磅(páng )合作

　　中(zhōng )信证券研报表示(shì )，房地产需(xū )求侧的政策(cè )加速落地，各项政策逐(zhú )渐形成合力。预计房地产市场基本面将(jiāng )从9月开始企(qǐ )稳回升。居(jū )民置业门槛(kǎn )降低，财务负担下降是市场(chǎng )进入复苏通(tōng )道的起因。房价单边下(xià )跌预期逆转(zhuǎn )是预期市场复苏持续的原因(yīn )。政策将释(shì )放一系列长(zhǎng )期被压抑的(de )真实居住需(xū )求，主要是卖旧(jiù )买新、卖小(xiǎo )买大的改善(shàn )置业需求，也包括返乡(xiāng )置业、回乡(xiāng )养老和旅居需求。但政策不(bú )鼓励新增同(tóng )城第二居所(suǒ )需求，更禁(jìn )止囤积大量住房的投机炒作(zuò )。总而言之(zhī )，政策优化(huà )更好体现了(le )“房住不炒(chǎo )”的精神，房屋价值也将进(jìn )一步聚焦居(jū )住属性。

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