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　　根据高工锂电，2025年1-4月，国内(nèi )固态电(diàn )池行(háng )业的扩(kuò )产规(guī )划规模(mó )超过(guò )50GWh，拟投资总(zǒng )额约150亿元。申万宏源证券电新团队认为(wéi )，考虑到目(mù )前国内首条(tiáo )0.1GWh干法(fǎ )电极产(chǎn )线已(yǐ )正式投(tóu )入运(yùn )营，同(tóng )时行业内诸多厂商纷纷聚焦(jiāo )硫化物技术(shù )路线，看好(hǎo )干法(fǎ )设备和(hé )硫化(huà )物电解(jiě )质是(shì )全固态(tài )电池(chí )的核心增量(liàng )。

　　媒体(tǐ )报道，近日，半导体个股密(mì )集获连(lián )续上(shàng )调评级(jí )。据(jù )统计，截至(zhì )6月18日，在评(píng )级机构家数(shù )5家及以上的个股中，以机构(gòu )一致评级连(lián )续3个月环比(bǐ )提升(shēng )，最新(xīn )评级(jí )较3个月(yuè )前提(tí )升幅度超6%为条件进行统计，21股浮出(chū )水面。从21只(zhī )潜力股所处(chù )行业(yè )分布来(lái )看，半导体(tǐ )行业(yè )个股相对较(jiào )多，盛科通(tōng )信-U、清溢光电、思瑞浦、汇顶科技机构(gòu )一致评(píng )级连(lián )续3个月(yuè )环比(bǐ )提升且最新(xīn )一致评级较(jiào )3月前提升幅度超6%。

　　电极制作可采用(yòng )湿法和干法(fǎ )工艺，目前(qián )行业(yè )多采用(yòng )湿法(fǎ )涂浆方(fāng )式制作电极，近年干法工艺成为行业发(fā )展趋势。东(dōng )方证券认为(wéi )，设(shè )备是规(guī )模量(liàng )产的基(jī )石，有望成为降(jiàng )本突破口。通过拆解固态电池核心制造工艺发现：干法工(gōng )艺不(bú )仅是电(diàn )池降(jiàng )本的有效手(shǒu )段，也是天(tiān )然适配全固态电池的制片工艺；等静压(yā )的材料致密(mì )化能力或可(kě )迁移(yí )至固态(tài )电池(chí )中，改(gǎi )善孔隙率与电极/电解质的界面复合问题(tí )；叠片在固(gù )态电池装配(pèi )工艺(yì )中有望(wàng )成为(wéi )主流，而设(shè )备精度要求(qiú )大幅提升。全固态电池获得全产业链的共同关注与(yǔ )合力布(bù )局，方向性(xìng )与趋(qū )势性明确。当前工艺设(shè )备成熟度不足成为固态电池产业化的主(zhǔ )要桎梏之一(yī )，掌握核心(xīn )设备(bèi )供应能(néng )力的(de )厂商有(yǒu )望受益。

　　碳纤维及其复合材料，凭(píng )借优越的性(xìng )能已在航空(kōng )航天(tiān )、汽车(chē )、新(xīn )能源开(kāi )发、休闲用品等(děng )领域得到广(guǎng )泛的应用。技术突破，让曾经每吨20万元(yuán )左右的(de )T300级碳(tàn )纤维，如今(jīn )价格仅6万元(yuán )左右，降幅(fú )达70%。产能释放与规模化效应，让碳纤维(wéi )从航天材料(liào )等高端领域(yù )“飞(fēi )入”民(mín )用领(lǐng )域。用(yòng )得起、用得上碳纤维的行业越来越多。数据显示，2024年，我国碳(tàn )纤维(wéi )市场规(guī )模约(yuē )171.4亿元，产量(liàng )同比增长8.16%，出口同比增(zēng )幅达119.9%，在全球市场的竞争力显著提升。

　　上(shàng )市公(gōng )司中，天岳(yuè )先进碳化硅(guī )衬底可广泛(fàn )应用于电动汽车、AI数据中心、光伏系统(tǒng )、AI眼镜、轨(guǐ )道交通、电(diàn )网、家电及(jí )先进(jìn )通信基(jī )站等领域。公司已跻身为国际知名半导(dǎo )体公司的重(chóng )要供应商，公司(sī )的产品(pǐn )亦在(zài )国际上(shàng )获得(dé )广泛认可。芯联集成8英(yīng )寸碳化硅产线顺利推进中，相关产品已(yǐ )陆续通(tōng )过相(xiàng )关验证(zhèng )，预(yù )计下半年开(kāi )始量产。英(yīng )诺激光依托固体及超快激光器优势，主(zhǔ )要布局消费(fèi )电子、3D打印(yìn )、生(shēng )物医疗(liáo )、光(guāng )伏、Micro LED、半导体等行业。在半导体领域提供的主(zhǔ )要产品为碳(tàn )化硅退火制(zhì )程的(de )激光器(qì )，客(kè )户以国(guó )外知(zhī )名半导体装(zhuāng )备公司为主(zhǔ )。

　　国泰海通表示，政策加速推进，固态电(diàn )池从(cóng )0到1。目(mù )前固(gù )态电池领域(yù )已形成“中(zhōng )央政策定调地方试点推进”的立体化支(zhī )持体系，产(chǎn )业化进程有(yǒu )望加(jiā )速。根(gēn )据EVTank预(yù )测，2030年(nián )全球固态电池出货量将达到614.1GWh，市场规模(mó )超2500亿元。头(tóu )部企业固态(tài )电池(chí )中试样(yàng )品陆(lù )续落地(dì )，全(quán )固态电池有(yǒu )望迎来产品(pǐn )持续迭代。

　　据媒体报道，第55届巴黎(lí )国际航(háng )空航(háng )天展览(lǎn )会上(shàng )，来自深圳(zhèn )龙岗的联合(hé )飞机集团携其重磅新品铂影T1400纵列式无人(rén )直升机与镧(lán )影R6000倾转旋翼(yì )机闪(shǎn )亮登场(chǎng )，向(xiàng )世界展(zhǎn )示我国低空智能装备领域的技术实力与(yǔ )产业布局深(shēn )度。种种优(yōu )越的(de )性能，让这(zhè )款无人(rén )机成(chéng )为全场“最(zuì )靓的仔”。

　　上市公司中，赢合科技已经研发并(bìng )推出了(le )全新(xīn )的固态(tài )干法(fǎ )电极生产设(shè )备，这些设(shè )备已经成功发货并部署到客户的现场。科力远配合(hé )下游生产合(hé )作商(shāng )开展干(gàn )发电(diàn )极的技(jì )术开发，目前干法电极的开发工作已完(wán )成阶段性的(de )成功，将配(pèi )合下(xià )游生产(chǎn )合作(zuò )商推进(jìn )下一(yī )步的实验工(gōng )作。宏工科(kē )技与深圳清研电子科技有限公司达成战(zhàn )略合作(zuò )，对(duì )“干法(fǎ )电极(jí )”前段工序(xù )技术进行产(chǎn )业化、规模化攻关，专注于核心部件的(de )生产工艺和(hé )成(台)套设备(bèi )的协(xié )同研发(fā )，共(gòng )同推进(jìn )干法电极前段工序的研发与市场应用。固态电池被(bèi )视为最具潜(qián )力的(de )下一代(dài )锂电(diàn )池技术(shù )，2024年(nián )公司与多家(jiā )客户签订了(le )数千万元的产线及设备订单。

　　碳纤(xiān )维及其(qí )复合(hé )材料，凭借(jiè )优越的性能(néng )已在航空航(háng )天、汽车、新能源开发、休闲用品等领(lǐng )域得到广泛(fàn )的应用。技(jì )术突(tū )破，让(ràng )曾经(jīng )每吨20万(wàn )元左右的T300级碳纤维，如今价格仅6万元左(zuǒ )右，降幅达(dá )70%。产能释放(fàng )与规(guī )模化效(xiào )应，让碳纤(xiān )维从(cóng )航天材料等(děng )高端领域“飞入”民用领域。用得起、用得上碳纤(xiān )维的行(háng )业越(yuè )来越多(duō )。数(shù )据显示，2024年(nián )，我国碳纤(xiān )维市场规模约171.4亿元，产量同比增长8.16%，出(chū )口同比增幅(fú )达119.9%，在全球(qiú )市场(chǎng )的竞争(zhēng )力显(xiǎn )著提升(shēng )。

　　上市公司中，欧陆通的数据中心(xīn )电源产品覆(fù )盖60w到33kw瓦数段(duàn )，产(chǎn )品包括(kuò )风冷(lěng )、浸没(méi )式液(yè )冷在内的两(liǎng )大类电源产(chǎn )品及解决方案。公司已推出了包括3,200W钛金(jīn )M-CRPS服务器(qì )电源(yuán )、1,300W-3,600W钛金(jīn )CRPS服务(wù )器电源、3,300W-5,500W钛(tài )金和超钛金(jīn )GPU服务器电源、浸没式液冷服务器电源及(jí )机架式电源(yuán )(PowerShelf)解决方案等(děng )核心(xīn )产品。英维(wéi )克凭借(jiè )自身掌握的关键自主技术，液冷散热技(jì )术已有端到(dào )端全链条布(bù )局，针对算(suàn )力设(shè )备和数(shù )据中(zhōng )心推出的Coolinside液(yè )冷机柜及全(quán )链条液冷解决方案。产品涵盖冷板、快(kuài )速接头(tóu )、Manifold、CDU、机柜(guì )，到(dào )SoluKing长效液冷工(gōng )质、管路、冷源等。高澜股份在液冷赛道深耕20余年(nián )，是国内起(qǐ )步最早的液(yè )冷厂(chǎng )商之一(yī )，在(zài )细节设(shè )计、工程经验、工艺把控上都有相当成(chéng )熟的经验，公司的液冷(lěng )相关(guān )客户包(bāo )括字(zì )节跳动(dòng )、阿(ā )里巴巴、腾(téng )讯等。

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