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　　目前，持续三个季度(dù )的下游(yóu )客户消化库存(cún )进程基(jī )本结束，下游(yóu )需求出(chū )现(xiàn )实质性增长。结合(hé )相(xiàng )关独立第三方的市(shì )场(chǎng )信息来看，半导体存(cún )储市场自2025年3月底开始(shǐ )逐(zhú )步回暖。天风证券(quàn )半(bàn )导体团队认为，今(jīn )年(nián )第三、第四季度存储(chǔ )大板块涨价态势或持(chí )续(xù )，并且AI服务器、PC、手(shǒu )机等带动存储容量(liàng )快(kuài )速升级(jí )，叠加HBM、eSSD、RDIMM等(děng )高价值(zhí )量产品渗透率(lǜ )持续提(tí )升，有望进一(yī )步拉高(gāo )板(bǎn )块收入体量。

　　机(jī )构指出，英伟达GB200/300积(jī )极(jí )拉货，2025、2026年ASIC迎来爆发(fā )式增长，目前多家AI-PCB公(gōng )司(sī )订单强劲，满产满(mǎn )销(xiāo )，正在大力扩产，二(èr )、三季度业绩高增长(zhǎng )有望持续，

　　申万(wàn )宏(hóng )源证券指出，23-24年农(nóng )药(yào )市场采购需求疲软(ruǎn )，去库存(cún )成为行业主旋(xuán )律。25年(nián )以来全球市场(chǎng )及企业(yè )库存均回归至(zhì )22年之前(qián )正(zhèng )常乃至低位水平。产(chǎn )品价格方面，多数(shù )品(pǐn )种已跌无可跌，部分(fèn )品种出现阶段性供需(xū )错(cuò )配行情，行业触底(dǐ )回(huí )暖信号明确。全球(qiú )去(qù )库存卓有成效，行业(yè )周期触底回升，新一(yī )轮(lún )整合下“强者恒强(qiáng )”。预计25年市场将从(cóng )“去库存(cún )”转入“去产(chǎn )能”阶(jiē )段，行业将经(jīng )历一定(dìng )时期的优化整(zhěng )合，具(jù )有(yǒu )核心技术和创新能(néng )力(lì )，以及拥有市场渠(qú )道(dào )和品牌知名度等核心(xīn )竞争力的行业主导者(zhě )将(jiāng )会越来越强，市场(chǎng )份(fèn )额及影响力将持续(xù )提(tí )升。

　　公司方面，兆丰股份控股子公司(sī )兆(zhào )丰(杭州)智能装备有(yǒu )限(xiàn )公司主要布局开展(zhǎn )滚(gǔn )珠丝杠(gàng )、滚柱丝杠等(děng )业务，相关产品研发(fā )试制已(yǐ )在进行。浙江(jiāng )荣泰子(zǐ )公(gōng )司上海狄兹精密机(jī )械(xiè )有限公司专注于滚(gǔn )珠(zhū )丝杠、行星滚柱丝杠(gàng )、车用丝杠、电缸、直(zhí )线模组、精密对位(wèi )平(píng )台等研发、生产和(hé )销(xiāo )售。公司高度重视人(rén )形机器人的战略布局(jú )和(hé )业务拓展，相关业(yè )务(wù )推进顺利，目前公(gōng )司(sī )已有部分产品向多家(jiā )机器人(rén )公司销售，业(yè )务已初(chū )具规模。

　　江波龙(lóng )接(jiē )受机构调研时表示(shì )，随着各大存储晶圆(yuán )原(yuán )厂陆续宣布新一轮的(de )减产或控产计划，2025年(nián )第(dì )一季度后半期存储(chǔ )产(chǎn )品的市场价格及各(gè )方(fāng )心理预期均出现一定(dìng )程度的上扬。结合闪(shǎn )存(cún )市场等独立第三方(fāng )报(bào )告，受服务器OEM客户(hù )备(bèi )库存需求，以及存储(chǔ )晶圆原(yuán )厂的价格策略(luè )影响，预计eSSD在三季度(dù )也将出(chū )现(xiàn )5%—10%的上涨。

　　上(shàng )市(shì )公司中，新恒汇主(zhǔ )营(yíng )智能卡业务、蚀刻引(yǐn )线框架等，智能卡业(yè )务(wù )核心封装材料柔性(xìng )引(yǐn )线框架全球市占率(lǜ )前(qián )二，负责eSIM芯片封测。澄天伟业是国际领先(xiān )的(de )智能卡和专用芯片(piàn )厂(chǎng )商，包括电信SIM卡，具(jù )备eSIM生产能力。

　　上(shàng )市公司(sī )中，利柏特承(chéng )接的核(hé )电气体分离装(zhuāng )置用于(yú )核(hé )电制氦，是热核聚(jù )变(biàn )实验堆辅助装备之(zhī )一(yī )。航天晨光瞄准核聚(jù )变能源战略方向，与(yǔ )国(guó )内核聚变行业的科(kē )研(yán )院所深度绑定，形(xíng )成(chéng )技术创新能力与工程(chéng )实施能力深度整合的(de )协(xié )作模式，并承制了(le )目(mù )前国内最大的核聚(jù )变(biàn )试验装置BEST关键部件杜(dù )瓦系统(tǒng )，突破了超大(dà )型装置(zhì )高精度装配制(zhì )造的关(guān )键(jiàn )工艺瓶颈，填补核(hé )聚(jù )变国际空白和中国(guó )核(hé )电(裂变领域)的国内空(kōng )白，力争形成核聚变(biàn )高(gāo )端装备技术制造体(tǐ )系(xì )。精达股份参股的(de )上(shàng )海超导申请的上市辅(fǔ )导工作已完成。

　　申万宏源证券指出，23-24年(nián )农药市场采购需求(qiú )疲(pí )软，去库存成为行业(yè )主旋律(lǜ )。25年以来全球(qiú )市场及(jí )企业库存均回(huí )归至22年(nián )之前正常乃至低位水(shuǐ )平(píng )。产品价格方面，多(duō )数品种已跌无可跌，部分品种出现阶段性(xìng )供需错配行情，行业(yè )触(chù )底回暖信号明确。全(quán )球去库存卓有成效，行业周期触底回升，新一轮整合下“强者(zhě )恒(héng )强”。预计25年市场(chǎng )将(jiāng )从“去库存”转入“去产能(néng )”阶段，行业(yè )将经历(lì )一定时期的优(yōu )化整合(hé )，具有核心技术和创(chuàng )新(xīn )能力，以及拥有市(shì )场(chǎng )渠道和品牌知名度等(děng )核心竞争力的行业主(zhǔ )导者将会越来越强，市(shì )场份额及影响力将(jiāng )持(chí )续提升。

　核聚变行(háng )业会议将召开，机构(gòu )称核聚变商业化进程(chéng )有(yǒu )望加快

　　上市公(gōng )司(sī )中，大为股份产品线(xiàn )覆盖DDR4、LPDDR4X等DRAM系列，满足(zú )数据中(zhōng )心、车规级等(děng )多元化(huà )需求，并通过瑞芯微(wēi )、晶晨半导体等SoC平台(tái )认(rèn )证，支持AI手机、AIPC、AI服(fú )务器等应用需求，强(qiáng )化在AI等高端领域的市(shì )场(chǎng )竞争力。太龙股份(fèn )子(zǐ )公司博思达科技有存(cún )储芯片解决方案，产(chǎn )品涵盖存储卡|MicroSD/SDSDA授权、固(gù )态硬盘|SSD、嵌入式存(cún )储(chǔ )|eMMC、内存产品|DRAM/DRAMModule/LPDDR等。

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