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　　上市公司中，韦尔股份行业领先的BSI全(quán )局快门等技术(shù )，将为客户提(tí )供优质的眼球(qiú )追踪、面部表情识别等解决方案，助力AR/VR头显设备客户开发(fā )更多功能、高(gāo )性能的产品方(fāng )案。虹软科技(jì )针对头显端视线交互的需求，实现了基于多(duō )目摄像头和红(hóng )外光源的高精(jīng )度眼球追踪产(chǎn )品，为头戴式可穿戴设备进一步减少系统延时和降低眩晕(yūn )感提供基础技(jì )术支撑。科瑞(ruì )技术在AR/VR产品测(cè )试领域处于行业领先地位，AR/VR结构光追踪、眼球追踪、人脸(liǎn )追踪标定技术(shù )研发并取得突(tū )破，技术相关(guān )产品实现批量应用。

　　国投证券证券指出(chū )，AIDC机柜功率密(mì )度由传统IDC的5-15KW逐(zhú )步提升至数十(shí )KW以上，而传统风冷散热能力上限为25KW/机柜，而液冷系统拥有(yǒu )更强大的散热(rè )能力；配备液(yè )冷系统的数据(jù )中心可显著提升用电能效、降低总和成本。因此，液冷系(xì )统在AIDC时代有望(wàng )逐步成为主流(liú )。液冷系统主(zhǔ )要由一次侧(冷源)、二次侧(机房)两大回路组成(chéng )。凭借更高的(de )冷却效率，液(yè )冷系统对于机(jī )械制冷冷源的依赖程度显著较低，自然冷却成为液冷系统(tǒng )冷源的主要选(xuǎn )择。因此，液(yè )冷系统渗透率(lǜ )提升的价值增量主要在于冷板、歧管、CDU等二次侧组件，传(chuán )统风冷中冷源(yuán )占据大部价值(zhí )的价值链或迎(yíng )重塑。

　　上市公司中，斯菱股份的机器人(rén )零部件产品计(jì )划覆盖工业机(jī )器人、协作机(jī )器人及人形机器人等领域。目前谐波减速器已在量产前期(qī )筹备阶段。天(tiān )奇股份公告显(xiǎn )示：目前工业(yè )人形机器人已进入新能源汽车工厂总装车间进行实景训练(liàn )，人形机器人(rén )在汽车制造领(lǐng )域的应用落地稳步推进。

　　上海证券表示，脑机接口被(bèi )誉为“21世纪最(zuì )具颠覆性的技(jì )术”。2023-2024年，全(quán )球脑机接口领域迎来关键突破：Neuralink获得FDA批准开展人体临床试(shì )验，中国“北(běi )脑一号”完成(chéng )首例无线植入(rù )手术，Meta公布非侵入式腕带脑机交互原型。这些里程碑事件(jiàn )标志着脑机接(jiē )口技术正从实(shí )验室快速走向商业化应用。中国市场迎来高速增长，存在(zài )较大上升空间(jiān )。

　　据“脑(nǎo )机接口产业联(lián )盟”微信公号消息，西安臻泰智能科技有限公司联合陕西(xī )省医疗器械检(jiǎn )验院和中国信(xìn )息通信研究院(yuàn )等单位依托中国标准化协会脑机接口与类脑智能专业委员(yuán )会，牵头业内(nèi )单位起草《可(kě )穿戴式脑机接口专用脑电采集分析系统》团体标准。经过(guò )多轮研讨修订(dìng )与试验验证后(hòu )，《可穿戴式(shì )脑机接口专用脑电采集分析系统》团体标准已完成征求意(yì )见稿。

　　世(shì )界机器人大会(huì )举办在即，人(rén )形机器人“进厂打工”加速

　　上市公司中，英维克凭借(jiè )自身掌握的关(guān )键自主技术，液冷散热技术已有端到端全链条布局，针对算力设备和数(shù )据中心推出的(de )Coolinside液冷机柜及全(quán )链条液冷解决(jué )方案。产品涵盖冷板、快速接头、Manifold、CDU、机柜，到SoluKing长效液冷(lěng )工质、管路、冷源等。永和(hé )股份电子浸没(méi )冷却液以环保高效特性切入数据中心液冷赛道， 目前该产(chǎn )品已通过部分(fèn )客户应用测试(shì )并亮相行业展会。欧陆通针对高算力服务器及数据中心环(huán )境的高功率服(fú )务器电源、浸(jìn )没式液冷服务(wù )器电源，数据中心集中供电电源系统等持续投入研发；其(qí )中，浸没式液(yè )冷供电解决方(fāng )案为公司自主(zhǔ )研发的方案及产品。

　　核电具有经济性、低碳性和稳定(dìng )性的特征，将(jiāng )在新能源为主(zhǔ )的能源体系下发挥不可或缺的作用。民生证券邓永康认为(wéi )，核电可作为(wéi )基荷能源，与(yǔ )水电、火电形(xíng )成互补效应。核电经济性优势凸显，具备现金牛特性。核(hé )电站建设与运(yùn )营周期较长，短期设备厂商(shāng )确认收入增多，长期运营商盈利稳健增长。国内外需求共(gòng )振，核电产业(yè )景气上行。需(xū )求侧看，2024年我国发电量有望达到9.9万亿kWh，电力需求旺盛，核(hé )电作为可靠的(de )基荷能源，预(yù )计2035年核电发电(diàn )量占比达10%。供给侧看，近几年核电机组审批加速，十四五(wǔ )期间将按照每(měi )年6-8台新机组进(jìn )行核准，在建(jiàn )装机容量逐步扩大，2023年已增至57.03GW。中信证券认为，在我国核(hé )电核准节奏进(jìn )入常态化加速(sù )期背景下，预计2024年国内核电行业总投资规模将接近4000亿元，核电累计发电(diàn )量占比有望达(dá )到5.5%。

　　AI PC的独(dú )有价值或将大大缩短既有PC用户的换机周期，打破PC产业困局(jú )。据Counterpoint的初步数(shù )据，2024年Q2全球PC出(chū )货量同比增长(zhǎng )3.1%，达到6250万台，这也是PC市场出货量连续第二个季度实现同比(bǐ )增长。该增长(zhǎng )由温和的换机(jī )周期和相对较低的基期推动，这凸显了2024年全球PC市场持续复(fù )苏的势头。得(dé )益于Windows on Arm架构的AI设(shè )备在2024年第二季(jì )度末的激增，AI笔记本电脑将推动2024下半年AI PC市场的扩张。海通(tōng )证券认为，AI PC未(wèi )来渗透率可期(qī )，2024年可能成为(wéi )AI PC元年，AI的发展推动AI PC、AI服务器与AI手机等产品在市场上蓬勃崛(jué )起，在整体AI时(shí )代浪潮下，关(guān )注国产AI PC供应链。

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