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　　华鑫证(zhèng )券毛正分(fèn )析(xī )指出，随着人(rén )工智能的兴(xìng )起，对高算力(lì )和(hé )带宽的需(xū )求推动了存储的(de )发展。相(xiàng )较于传统(tǒng )的DRAM，HBM技术采用垂(chuí )直堆叠DDR芯(xīn )片与GPU封装实现高(gāo )带宽、低(dī )延迟和低功耗，突破了传(chuán )统内存的(de )限制，适应AI时代(dài )的新需求(qiú )。目前全球市场(chǎng )由海力士(shì )、三星和美光主(zhǔ )导，中国(guó )厂商也在(zài )积极推进HBM国产化(huà )，市场供(gòng )需(xū )缺口仍持续扩(kuò )大，DRAM涨价周(zhōu )期叠加AI驱动下(xià )，HBM价格预计(jì )继续上涨，市场(chǎng )规模预计(jì )在2024年达到(dào )约70亿美金。值得(dé )一提的是(shì )，今年5月，SK海力(lì )士社长KwakNoh-Jung透(tòu )露，今年SK海力士(shì )的HBM芯片已(yǐ )经售罄，同时，2025年的HBM芯片(piàn )也几乎已(yǐ )经全部预定。

　　野村东(dōng )方国际章鹏认为(wéi )，由关税(shuì )扰动诱发(fā )的“抢出口”持(chí )续时间为(wéi )决(jué )定性因素，如(rú )若该效应持(chí )续性较好，那(nà )么(me )将有望支(zhī )撑外销成长性优(yōu )于内需。并且，虽(suī )然此前的“对等(děng )关税”政(zhèng )策增加了中国企(qǐ )业外贸业(yè )务不确定性，但(dàn )申万宏源(yuán )证券屠亦(yì )婷认为，美国对(duì )中国进口(kǒu )依赖度高，例如(rú )家居类美(měi )国从中国进口比(bǐ )例超过30%，价值链具(jù )有不可替代性，看好精选(xuǎn )具(jù )备业绩延续性(xìng )的强Alpha个股(gǔ )。

　　华安证券(quàn )表(biǎo )示，“AI+X产(chǎn )品”模式引发玩(wán )具市场裂(liè )变。AI玩具(jù )是“AI+玩具”的融(róng )合产品。与传统的玩具产(chǎn )品相比，AI玩具通过搭载大(dà )型模型，可以通过(guò )语音识别、图像(xiàng )识别、自(zì )然语言处理、深(shēn )度学习、情感分析等技术(shù )，实现交(jiāo )互和反馈(kuì )，提供个性化的(de )学习和娱(yú )乐(lè )体验。市场规(guī )模方面，华(huá )安证券认为，AI玩(wán )具量价齐(qí )升，市场有望十(shí )倍扩容。具体看，价格方面AI玩具定(dìng )价为普通(tōng )玩具几倍到几十(shí )倍不等，量方面AI玩具有望(wàng )创造新需(xū )求新市场(chǎng )。

　　上市公司(sī )中，星辉(huī )娱乐积极在玩具(jù )车模中布(bù )局AI技术，已在动(dòng )态玩具系(xì )列中储备(bèi )了机器人玩具、无人机玩(wán )具(jù )、VR遥控玩具、语音遥控(kòng )玩(wán )具等产品，产(chǎn )品(pǐn )曾进行小(xiǎo )规模投放。公司(sī )未来或将(jiāng )人工智能(néng )交互技术嵌入至(zhì )产品及其(qí )应用场景，推出(chū )更多智能(néng )化玩具产品。元(yuán )隆雅图与(yǔ )西安“雁(yàn )塔有礼了”和上(shàng )影元合作(zuò )开发的大闹天宫(gōng )齐天大圣(shèng )毛绒玩具等产品(pǐn )，一经上(shàng )线即成为(wéi )热销款。公司成(chéng )立了AI研究(jiū )院(yuàn )，正在开展将(jiāng )AI技术应用(yòng )于(yú )各条业务线及(jí )产(chǎn )品的研究(jiū )开发工作。博通(tōng )集成的Wi-Fi和(hé )蓝牙芯片(piàn )可广泛应用于智(zhì )能家居、可穿戴、AI玩具相(xiàng )关领域；公司携手集贤科(kē )技发布“灵语灵珠(zhū )”AI玩具创新计划(huá )。公司将(jiāng )积极参与星闪技(jì )术的研发(fā )和应用。

　　据(jù )中研普华(huá )产业研究(jiū )院数据显示，预(yù )计2025年中国(guó )汽(qì )车芯片市场规(guī )模或达950.7亿(yì )元(yuán )。国泰君安证(zhèng )券(quàn )指出，在(zài )MCU、智能功率器件(jiàn )、电源管(guǎn )理芯片等(děng )高端芯片领域，国外厂商(shāng )占据主导地位，高端汽车(chē )芯片国产化势在(zài )必行。

　　这类传(chuán )感器重要性正逐(zhú )渐提升，交付量正在经历(lì )爆发式增(zēng )长

　　近日，上(shàng )海市统计(jì )局发布2025年(nián )一季度上海市国(guó )民经济运(yùn )行(háng )情况。今年一(yī )季度，上(shàng )海(hǎi )市出口同比增(zēng )长(zhǎng )12.6%。另据海(hǎi )关数据显示，2025年(nián )一季度，上海以10053.85亿(yì )元外贸进出口总(zǒng )额，超越(yuè )深圳同期的9901.04亿元(yuán )，重返“外贸第一城”。从地域来(lái )看，上海(hǎi )外贸市场遍布全(quán )球，与东(dōng )盟等等多个地区(qū )保持密切(qiē )贸易往来，新兴(xìng )市场贸易(yì )规模也正在保持较快增长(zhǎng )。上海对(duì )外披露的数据显(xiǎn )示，今年(nián )一(yī )季度对印度、俄(é )罗斯、东(dōng )盟出口分别增长(zhǎng )54.8%、28.6%和24.7%。

　　微信成立电商产品部，探索微信(xìn )内交易新模式

　　上市公(gōng )司中，拓邦股份(fèn )围绕智能(néng )汽车的电动化和高阶智驾(jià )应用，建(jiàn )立产品矩阵，核(hé )心产品有(yǒu )激光雷达电机和(hé )充电桩。激光雷达电机已全面进入(rù )量产阶段(duàn )，并实现与智能(néng )驾驶头部(bù )客(kè )户的稳定合作(zuò )，未来公司(sī )将进一步扩大激(jī )光雷达电(diàn )机产品的市占率。水晶光(guāng )电在激光(guāng )雷达中有供应激(jī )光雷达视(shì )窗片及其他光学(xué )元器件产(chǎn )品。公司作为国内领先的(de )玻璃基激(jī )光雷达视窗片量(liàng )产厂商，与海内外主流激(jī )光雷达厂(chǎng )商均有业务合作、沟通，未来公司(sī )也将持续开拓客(kè )户，为智(zhì )能(néng )驾驶技术发展(zhǎn )提(tí )供助力。商络电子已获取(qǔ )到的毫米(mǐ )波雷达领域客户包括福瑞(ruì )泰克、森(sēn )思泰克等，为其(qí )供应电容(róng )、电感、IC、分立(lì )器件、晶(jīng )体器件等产品，已获取到(dào )的激光雷(léi )达领域客户包括(kuò )禾赛、大(dà )疆等，为其供应(yīng )电阻、电(diàn )容、电感、IC、晶体器件、存储等产(chǎn )品。

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