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　　公司方(fāng )面，平高(gāo )电气核心产品为(wéi )高压、超(chāo )高压、特高压交直流开关设(shè )备。目(mù )前已经成(chéng )功研制(zhì )国际首台(tái )550千伏高速断路器(qì )、国内首台±800千伏直流高速(sù )开关、550千(qiān )伏80千安(ān )大容量开(kāi )关等高(gāo )端装备并(bìng )实现工程应用。科(kē )大智能是(shì )国内领先的智能(néng )配电网设(shè )备、技(jì )术、解决(jué )方案综合供应商，深耕电力(lì )行业二(èr )十多年，积极布局智能电(diàn )网、新型(xíng )电网的(de )发展，目前公司智能(néng )电气核(hé )心业务产(chǎn )品覆盖(gài )电力系统(tǒng )主要环节，具备(bèi )智能电网领域整体解决方案(àn )能力、核(hé )心设备(bèi )制造能力(lì )和工程(chéng )服务能力(lì )，向客户提供中低(dī )压配用电(diàn )智能设备以及面(miàn )向新型电(diàn )力系统(tǒng )发展的综(zōng )合解决方案。

　　上市公司(sī )中，宏(hóng )景科技与(yǔ )上游设备厂商华(huá )为、浪潮(cháo )、新华(huá )三等建立的深度合作(zuò )关系，推出了智(zhì )算中心(xīn )建设的一(yī )整套方案和服务(wù )，并与X公司签署了《智算项(xiàng )目服务合(hé )同》，提供算力(lì )服务。合同总金(jīn )额为40,908万元。泰豪科(kē )技以高功(gōng )率密度、大功率(lǜ )应急电源(yuán )以及新(xīn )能源发电(diàn )系统、储能系统为(wéi )研发重点(diǎn )，助力(lì )新型数据(jù )中心及算力中心(xīn )建设。公(gōng )司应邀(yāo )出席2024腾讯产业合作伙(huǒ )伴大会(huì )，并与腾(téng )讯云签(qiān )署战略合(hé )作(升级)协议。

　　在2024蔚来创新科技日上，蔚(wèi )来汽车董(dǒng )事长李(lǐ )斌宣布，全球首(shǒu )颗车规级(jí )5nm高性能智驾芯片蔚(wèi )来神玑NX9031流(liú )片成功。作为业(yè )界首款采(cǎi )用5nm车规(guī )工艺制造(zào )的高阶智能驾驶芯(xīn )片，神玑(jī )NX9031拥有超(chāo )过500亿颗晶(jīng )体管，芯片和底(dǐ )层软件均(jun1 )已实现(xiàn )自主设计。

　　这个(gè )蓝海新(xīn )赛道总规(guī )模有望(wàng )达百亿美(měi )元量级

　　此前(qián )，阿里巴巴宣布未来三年将(jiāng )投入超过(guò )3800亿元用(yòng )于建设云(yún )和AI硬件(jiàn )基础设施(shī )，总额超过去十年(nián )总和；同(tóng )时字节、腾讯等(děng )互联网大(dà )厂也纷(fēn )纷加大算(suàn )力投入，行业需求(qiú )旺盛。国(guó )泰君安(ān )认为，阿(ā )里巴巴大幅增加(jiā )AI基础设施(shī )投资，国内CSP(云服务提供商)厂(chǎng )商将积(jī )极跟进，有望复(fù )现“互联(lián )网+”周期中出现(xiàn )的IDC(互联网数据中心)投资热潮(cháo )。其他CSP厂(chǎng )商也将(jiāng )同步增加(jiā )对AIDC(人工(gōng )智能数据(jù )中心)的投资，推动(dòng )国产AI算力(lì )产业链的需求改(gǎi )善。

　　东吴证(zhèng )券认为，中国已经逐步实现(xiàn )算力降本(běn )、模型(xíng )平权，数(shù )据有望成为中国(guó )AI产业弯道(dào )超车的(de )主要抓手。DeepSeek有望破除(chú )公共数(shù )据放开障(zhàng )碍，推(tuī )动数据要(yào )素市场化，建议(yì )关注数据基础设施、数据标(biāo )注、数据(jù )运营相(xiàng )关标的，以及拥(yōng )有独特高(gāo )质量数据集的公司(sī )。

　　市(shì )场分析指出，过(guò )去5年，我(wǒ )国跨境(jìng )电商贸易(yì )规模增长超过10倍。随着跨境(jìng )电商的(de )兴起，海(hǎi )外仓作为必要基(jī )础设施走(zǒu )向台前(qián )。海外仓是跨境电商(shāng )重要的(de )境外节点(diǎn )，是新(xīn )型的外贸(mào )基础设施。跨境(jìng )电商与海外仓等新型外贸基(jī )础设施协(xié )同联动(dòng )，发展速(sù )度快、增长潜力(lì )大、带动作用强。2020年开始，头部海外仓服务(wù )商反应迅(xùn )速。如(rú )今，多点(diǎn )开花的海外仓，正(zhèng )在助力国(guó )货加速(sù )出海，也(yě )让更多外国消费(fèi )者收货更(gèng )便利。培育跨境电商、海外(wài )仓等新(xīn )兴业态发(fā )展壮大(dà )，为外贸(mào )高质量发展注入(rù )新动力。未来，海外仓行业(yè )有望迎来(lái )新一轮(lún )发展高峰(fēng )。

　　今年一季(jì )度，腾讯向字节跳(tiào )动购买了(le )价值约20亿元的GPU(图(tú )形处理器(qì ))算力资(zī )源，这批(pī )资源以英伟达H20卡和(hé )服务器为(wéi )主，腾(téng )讯元宝目(mù )前的更新主要使(shǐ )用来自字(zì )节的卡(kǎ )。除了腾讯，一位知(zhī )情人士(shì )称，阿里(lǐ )也在今(jīn )年一季度(dù )DeepSeek爆红之后，向字(zì )节跳动下了GPU订单。多位接近(jìn )字节跳动(dòng )人士称(chēng )，字节跳(tiào )动在去(qù )年囤积了(le )大约10万个GPU模组。一(yī )位服务器(qì )厂商人士称，据(jù )其估算，这批GPU资(zī )源总价值(zhí )在1000亿元左右。

　　近年来，随着MR、XR等硬件的(de )革新极大地丰富(fù )了3D内容的(de )落地场(chǎng )景，AI生成3D技术的演进(jìn )将不断(duàn )提高创作(zuò )者的生(shēng )产效率，3D内容和市场需求(qiú )均呈现爆炸式增长。常见的(de )应用领域(yù )包括游(yóu )戏开发(3D素(sù )材)、电(diàn )影和动画(huà )制作、建筑设计、产品设计(jì )(包括电商领域商(shāng )品图展示(shì ))、虚拟(nǐ )现实、医(yī )学科研、教育教学(xué )等。辰宇(yǔ )咨询预(yù )计2023年全球(qiú )3D模型平台市场销(xiāo )售额达到(dào )106亿元，预计2030年将达到224亿元，2024-30年CAGR为11.2%。国金证券(quàn )指出，从核心市(shì )场看，中国游戏(xì )和动画用3D建模市场占据全球(qiú )约10.37%的市场(chǎng )份额。预计3D视觉(jiào )内容市(shì )场规模已(yǐ )达到百亿级，目前(qián )随着算力(lì )、光学显示等基(jī )础设施的(de )持续迭(dié )代、升级(jí )，以及苹果、高通(tōng )、三星、Meta等全球(qiú )互联网巨(jù )头的入局，MR已进(jìn )入强硬件(jiàn )周期，内容及应用有望随之(zhī )繁荣，有望催化(huà )2D素材转(zhuǎn )3D模型的需(xū )求爆发。

　　野(yě )村东方国际章鹏认为，由关(guān )税扰动诱发的“抢出口”持续时(shí )间为决定(dìng )性因素，如若该效(xiào )应持续性(xìng )较好，那么将有(yǒu )望支撑外销成长(zhǎng )性优于内(nèi )需。并(bìng )且，虽然此前的“对(duì )等关税(shuì )”政策增(zēng )加了中国企业外(wài )贸业务不确定性(xìng )，但申万宏源证券屠亦婷认(rèn )为，美国(guó )对中国(guó )进口依赖(lài )度高，例如家居(jū )类美国从中国进口比例超过(guò )30%，价值链具有不(bú )可替代性(xìng )，看好(hǎo )精选具备(bèi )业绩延续性的强Alpha个(gè )股。

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