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　　AI算力增长新动(dòng )力，各(gè )家云厂商都在加(jiā )速推进(jìn )相关项目

　　“十四五(wǔ )”收官在即，主(zhǔ )要发展(zhǎn )目标均得(dé )到较好(hǎo )完成。2023年以来，水利、公路水路、铁路(lù )等公共(gòng )基础设施的固定(dìng )资产投(tóu )资保持增(zēng )长，为(wéi )我国经济的稳增(zēng )长提供(gòng )了重要的支撑。太平(píng )洋(yáng )证券王亮认为，三峡(xiá )水(shuǐ )运新通道、浙赣粤运(yùn )河等大项目建设(shè )均有同(tóng )程度的进展，有(yǒu )望拉动(dòng )民爆行业需求。未来行(háng )业将由少数几家(jiā )在技术(shù )、资本、服务网(wǎng )络和一体化能力(lì )上具备(bèi )绝对优势的全国(guó )性或区(qū )域性龙头主导，其发展(zhǎn )速度和盈(yíng )利能力(lì )有望持续超越行(háng )业平均(jun1 )水平。

　　字节(jiē )跳动(dòng )旗(qí )下火山引擎正在(zài )封测(cè )新(xīn )一代数字人平台

　　公司方面，税友(yǒu )股份将(jiāng )大语言模型应用(yòng )于财税(shuì )咨询、运维等AISaaS场(chǎng )景，基(jī )于阿里云部署通(tōng )义千问(wèn )大模型并(bìng )接入DeepSeek模(mó )型优化数智化服(fú )务。中(zhōng )新赛克的数据与(yǔ )网络安(ān )全产品与服务依(yī )托大模(mó )型能力，可以为(wéi )客户提供网络安(ān )全自动(dòng )化运维、数据安(ān )全分(fèn )类(lèi )分级、数据安全(quán )运营(yíng )及(jí )监管等服务，在金融(róng )、运营商、政务(wù )、医疗(liáo )、工业制造等多(duō )个行业(yè )已得到广泛应用(yòng )和认可(kě )。

　　大模型技(jì )术进入(rù )密集迭代(dài )期，AI应(yīng )用规模商业化落(luò )地置信(xìn )度增强。兴业证(zhèng )券表示(shì )，AI产业催化不断(duàn )，建议(yì )持续加仓(cāng )AI算力及(jí )应用。在政策端(duān )，工信(xìn )部发布会表态，近期会(huì )出台多个行业数(shù )字化(huà )转(zhuǎn )型方案，组织“人工(gōng )智能+软件”行动，并推(tuī )动未来产品创新(xīn )发展。在产业端，Kimi发布(bù )K2基础大(dà )模型，其在性能(néng )、成本(běn )优化及Agent工具调用(yòng )等方面显著提升(shēng )；OpenAI推出(chū )了ChatGPT智能体系统。同时，WAIC2025将于7月26日在上海(hǎi )开幕。当前时间点，建(jiàn )议持续加大AI板块(kuài )的配置(zhì )比例。

　　近期(qī )海外大(dà )模型密集更新，包括(kuò )xAI、谷歌、Anthropic等在内的海外(wài )知名大模型厂商纷纷更(gèng )新自家的大模型(xíng )，并在(zài )性能上持续提升(shēng )。海外(wài )大模型的持续演(yǎn )进，正(zhèng )逐步带动海外AI应(yīng )用进入落地阶段(duàn )，其外(wài )在体现便是海外(wài )大模型(xíng )调用量的大幅提(tí )升。而(ér )大模型调用量的(de )提升，进一步催(cuī )生了对(duì )于算力基础设施(shī )的需求(qiú )。在训练+推理算(suàn )力需(xū )求(qiú )同步爆发的情况下，大厂Capex将有望持续保持高(gāo )增，进而带动算(suàn )力基础(chǔ )设施产业进入高(gāo )景气周(zhōu )期。中信证券研(yán )报称，政策端支持有望(wàng )加大，促进AI产业(yè )链持续(xù )繁荣。多重力量(liàng )共振下(xià )，AI产业链有望持(chí )续加速(sù )，迎来新一轮投(tóu )资机遇。

　　据(jù )媒体报(bào )道，近日，上海(hǎi )人工智(zhì )能实验室发布DeepLink超(chāo )大规(guī )模(mó )跨域混训技术方案，支持千公里多智算中心(xīn )跨域长稳混训千(qiān )亿参数(shù )大模型，例如跨(kuà )越1500公里(lǐ )连接上海和济南(nán )之间的(de )智算中心，实现(xiàn )北京、上海与贵(guì )州等多(duō )地智算中心互联(lián )和大模(mó )型混训等。目前(qián )，上海(hǎi )人工智能实验室(shì )DeepLink开放计算体系已(yǐ )深度集(jí )成至联通、电信(xìn )、商汤(tāng )、仪电等智算平(píng )台，实(shí )现“1个平台+N种芯(xīn )片+X个(gè )地域”稳定运行。

　　西南证券分析表(biǎo )示，国(guó )家战略聚焦低空(kōng )经济新(xīn )赛道，地方加速(sù )政策配(pèi )套与资源倾斜，低空物流、低空(kōng )旅游等(děng )应用场景先行，头部厂(chǎng )商订单加速落地(dì )，产业(yè )链规模化发展态(tài )势渐显。根据赛(sài )迪智库(kù )数据，2023年中国低(dī )空经济(jì )规模达5059.5亿元(增速(sù )33.8%)，预(yù )计(jì )2026年突破万亿，复(fù )合增(zēng )长率约30%。

　　上市公司(sī )中，雪龙集团对(duì )深创投(tóu )中小企业发展基(jī )金的认(rèn )缴出资比例为0.7239%，深创投(tóu )中小企业发展基(jī )金对宇树科技的(de )持股比(bǐ )例为1.3546%。步科股份(fèn )是国内(nèi )机器人电机龙头(tóu )，具备(bèi )业内领先的直流(liú )伺服以及无框电(diàn )机技术(shù )，伺服轮、无框(kuàng )电机等(děng )产品竞争力强，相关(guān )市(shì )场份额也实现领(lǐng )先。

　　据媒体报道，水利(lì )部消息，今年上(shàng )半年，全国完成水利建(jiàn )设投资(zī )5329亿元，实施各类(lèi )水利项(xiàng )目3.44万个，新开工(gōng )水利项目1.88万个。下一步(bù )，水利部将聚焦(jiāo )国家水(shuǐ )网建设和“两重(chóng )”水利(lì )任务精准发力，指导地方全力以(yǐ )赴抓项(xiàng )目、筹资金、稳(wěn )规模、惠民生，加快在(zài )建重(chóng )大(dà )工程建设进度，努力(lì )扩大水利有效投资。

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