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　　公司方(fāng )面，兆丰(fēng )股(gǔ )份控股子公司兆丰(杭州(zhōu ))智(zhì )能装备有限公司主要布(bù )局开展滚珠(zhū )丝(sī )杠、滚柱丝(sī )杠等业务，相(xiàng )关产品研发试制已在(zài )进(jìn )行。浙江荣泰子公司上(shàng )海(hǎi )狄兹精密机(jī )械有限公司(sī )专(zhuān )注于滚珠(zhū )丝(sī )杠、行星滚柱丝杠、车(chē )用(yòng )丝杠、电缸、直线模(mó )组(zǔ )、精密对位(wèi )平台等研发(fā )、生产和销售(shòu )。公司高度重(chóng )视人形机(jī )器(qì )人的战略布局和业务拓(tuò )展(zhǎn )，相关业务推进顺利，目前公司已(yǐ )有部分产品向(xiàng )多家机器人(rén )公(gōng )司销售，业务已初具(jù )规(guī )模。

　　华为拥有鲲鹏(péng )与(yǔ )昇腾两大产业链，其中(zhōng )，昇腾是以(yǐ )异(yì )构芯片为基础的加速计(jì )算(suàn )产业，并研发出盘古(gǔ )大(dà )模型与自身硬件架构兼(jiān )容(róng )性良好且支(zhī )持外部模型使(shǐ )用。方正(zhèng )证(zhèng )券张初晨表示，昇腾智(zhì )算(suàn )已完成长期适配，成熟(shú )度明显提升(shēng )。武汉、北京(jīng )、成都、西(xī )安(ān )、沈阳、重庆等智算(suàn )中(zhōng )心已经就华为昇腾国产(chǎn )方(fāng )案进行了充分的适配，且(qiě )保持较高(gāo )的(de )使用率。华为昇腾在已(yǐ )投(tóu )建算力中心公布的国(guó )产(chǎn )化方案中约占85%。后续昇(shēng )腾(téng )等国产算力(lì )方案预计在政(zhèng )府及运营(yíng )商(shāng )招标的份额将持续提升(shēng )。

　　据媒体报道，从杭(háng )州养老院精(jīng )准送药、贴心(xīn )送餐的机器(qì )狗(gǒu )，到深圳护理院拖地(dì )叠(dié )衣、陪打乒乓的机器人(rén )；从方言交互的无人驾驶(shǐ )轮椅，到科(kē )学(xué )复健的行走辅助器。这(zhè )些(xiē )融合了人工智能、柔(róu )性(xìng )机械等前沿科技的“养(yǎng )老(lǎo )黑科技”，这些“赛博搭(dā )子”正在(zài )深(shēn )入银发生活的方方面面(miàn )。

　　财通证券表示，从(cóng )全球云基础(chǔ )设施投资情况(kuàng )来看，2025年四(sì )大(dà )云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计(jì )资(zī )本开支预计将超过3200亿美(měi )元(yuán )，同比增长超过35%，AI驱动(dòng )下基础设施(shī )投(tóu )入正迎来高速增长。我(wǒ )国(guó )三大互联网云厂商资(zī )本(běn )开支合计将超过3500亿元，海(hǎi )外巨头凭借(jiè )全球化收入支(zhī )撑更大开(kāi )支(zhī )，但国内高增速反映国(guó )产(chǎn )算力潜力。国泰海通判(pàn )断，2025年AI算力(lì )产业链将继续(xù )加速发展，叠(dié )加推理侧需求持续演(yǎn )进(jìn )，有望带来更广阔成长(zhǎng )空(kōng )间。

　　兴业证券表示(shì )，在国家政(zhèng )策(cè )的强力支持背景下，产(chǎn )业(yè )链各环节企业相继发(fā )布(bù )全固态电池技术解决方(fāng )案(àn )，同时低空(kōng )经济、机器人(rén )等新兴应(yīng )用(yòng )场景的需求催化持续释(shì )放(fàng )，多重利好叠加下，固(gù )态电池产业(yè )化进程有望提(tí )前加速。目(mù )前(qián )初代全固态电池材料(liào )体(tǐ )系已定型，材料性能和(hé )设(shè )备接近量产要求，预计(jì )25H2进入固态电(diàn )池(chí )设备和材料企业定点的(de )关(guān )键期，固态电池设备(bèi )端(duān )和材料端布局较为完善(shàn )、验证进展较(jiào )快的企业有望(wàng )受益。

　　近日，在国新办新闻发(fā )布(bù )会上，国家医疗保障局(jú )副局长施子(zǐ )海在回应记者(zhě )提问时表示(shì )，近期第十一批集采工(gōng )作(zuò )已经启动，国家医保局(jú )研(yán )究优化具体规则，在中(zhōng )选规则方面(miàn )，优化价差的计算“锚点(diǎn )”，不再简单的以最低(dī )报(bào )价作为参考，同时，对(duì )于(yú )报价最低的(de )中选企业，要(yào )公开说明(míng )报(bào )价的合理性，并承诺不(bú )低(dī )于成本报价。

　　中原(yuán )证券研报指(zhǐ )出，国内游戏(xì )产业的市场(chǎng )需(xū )求稳固，景气度高，相(xiàng )比以往行业面临高压监(jiān )管(guǎn )的态势，目前的国内游(yóu )戏产业面临(lín )政(zhèng )策环境已有明显宽松，多(duō )省市对于游戏产业的(de )发(fā )展和扶持政策明确。版(bǎn )号(hào )数量高位发(fā )放推动游戏产(chǎn )品周期，促(cù )进游戏公司业绩释放。在(zài )AI应用端，目前AI技术在游(yóu )戏产业的应(yīng )用已较为明朗(lǎng )，不仅限于(yú )制(zhì )作发行流程环节的降(jiàng )本(běn )增效，AINPC、AI+UGC、AI陪伴等更能(néng )体(tǐ )现AI技术智能化、个性化(huà )的游戏应用(yòng )或(huò )游戏化应用已有产品雏(chú )形(xíng )，预计未来将有更多(duō )基(jī )于AI技术赋能的AI原生游戏(xì )出(chū )现，帮助游(yóu )戏行业实现价(jià )值重估。

　　上市公司中，智微智(zhì )能(néng )针对具身智能，推出了(le )基于Nvidia Jetson、Intel Ultra、Rockchip等(děng )核心芯片平台(tái )的大小脑控(kòng )制(zhì )器产品线，可广泛应(yīng )用(yòng )于工业机器人、AGV/AMR移动机(jī )器(qì )人、服务类机器人、人(rén )形机器人等(děng )多(duō )种应用场景。天奇股份(fèn )已(yǐ )投建无锡市具身智能(néng )机(jī )器人工业数据采集与实(shí )训(xùn )中心项目，拟通过真实环(huán )境模拟和(hé )训(xùn )练，提升AI系统对复杂环(huán )境(jìng )的适应能力，实现机器(qì )人“场景-数(shù )据-模型-应用”闭环，着力(lì )攻(gōng )克具身智能机器人应(yīng )用(yòng )共性技术难题。埃斯顿(dùn )参(cān )股的埃斯顿酷卓发布了(le )第二代人形(xíng )机(jī )器人Codroid 02，这款人形机器人(rén )从(cóng )自主核心部件、智能(néng )架(jià )构创新、全场景工业落(luò )地(dì )三个维度全(quán )面展现了其在(zài )具身智能(néng )领(lǐng )域的最新成果。

　　AI需(xū )求(qiú )爆发，拉动PCB产业链量(liàng )价(jià )齐升。兴业(yè )证券指出，海(hǎi )外扩产周期(qī )拉(lā )长，高阶PCB供需缺口有(yǒu )望(wàng )拉大。根据测算，2025-2027年算(suàn )力(lì )PCB需求规模分别达到525、864和(hé )1192亿元，增速(sù )分(fèn )别为81%、65%和38%，其中ASIC服务器(qì )PCB需(xū )求增长最快，2027年有望(wàng )达(dá )到600亿元，贡献一半以上(shàng )的(de )规模。根据(jù )扩产规划，2025年(nián )开始产能(néng )趋(qū )紧，2026-2027年供需缺口将扩大(dà )，缺口比例分别为10%和16%，因(yīn )此算力PCB行业(yè )有望维持数年(nián )的高景气度(dù )。

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