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　　东北证券研报指出，全球地(dì )缘政(zhèng )治局势仍处紧张(zhāng )态势(shì )。强(qiáng )大的军事实力是(shì )国家(jiā )发展的有力支(zhī )撑，在全球地缘政治(zhì )紧张(zhāng )局势(shì )下，各国不断强(qiáng )化军(jun1 )备竞赛，重视(shì )军工建设。在当下时(shí )点，“十(shí )四五”计划进入(rù )最后(hòu )一年，军工行业扰动因素已基本消(xiāo )除，下游(yóu )需求呈恢复性增(zēng )长，同时(shí )2027年建设目标迫在(zài )眉睫，中长期目标(biāo )也对(duì )行业发展提供明(míng )确指(zhǐ )引：2035年基本实现国防(fáng )和军(jun1 )队现代化，2050年(nián )把人民军队全面建成(chéng )世界(jiè )一流(liú )军队。伴随需求(qiú )恢复(fù )，产能结构逐(zhú )步优化，国防军工板(bǎn )块有(yǒu )望得(dé )到大幅改善，安(ān )全边(biān )际高，具备长期成长确定性。

　　据报(bào )道，工业母机是“制(zhì )器之(zhī )器”“自强之基”，是关系国家安全和(hé )发展(zhǎn )的战略性、基础(chǔ )性产(chǎn )业。近年来，我国工(gōng )业母(mǔ )机产业取得长(zhǎng )足进步，产业规模连(lián )续13年(nián )位居(jū )全球第一，2024年产(chǎn )业营(yíng )收超过1.5万亿元(yuán )。

　　上市公司中，国泰(tài )集团(tuán )民爆业务已覆盖(gài )全国(guó )26个省级行政区，民爆器材、爆破监(jiān )理已(yǐ )确定(dìng )进入西藏市场。中材(cái )国际(jì )在互动平台表示(shì )，作为全球水泥技(jì )术装(zhuāng )备及工程服务市(shì )场唯(wéi )一具(jù )有完整产业链的(de )企业(yè )，多年来公司(sī )与西藏水泥建材企业(yè )在工(gōng )程技(jì )术服务业务方面(miàn )保持(chí )了良好合作，实控人为国务院国有(yǒu )资产(chǎn )监督(dū )管理委员会。

　　本(běn )次招标的合同执行期分别为2025年和2026年3月底(dǐ )之前(qián )，千帆星座建设(shè )明显(xiǎn )提速(sù )。长江证券军工(gōng )团队指出，此次招(zhāo )标内(nèi )容调整后，民商(shāng )火箭(jiàn )也有(yǒu )望参与千帆星座(zuò )组网(wǎng )建设。预计随(suí )着多家民营火箭公司(sī )参与(yǔ )投标(biāo )，将显著增加组(zǔ )网运(yùn )力供应，加快星座建设。

　　本次(cì )招标(biāo )的合(hé )同执行期分别为(wéi )2025年和(hé )2026年3月底之前，千帆星座建设明显提速。长江(jiāng )证券军工团队指(zhǐ )出，此次(cì )招标内容调整后(hòu )，民商火箭也有望(wàng )参与(yǔ )千帆星座组网建(jiàn )设。预计(jì )随着多家民营火(huǒ )箭公(gōng )司参与投标，将显著增加组网运力(lì )供应(yīng )，加(jiā )快星座建设。

　　中(zhōng )泰证券孙颖指出，关税政策影响下(xià )，提(tí )振内(nèi )需逻辑不断强化(huà )，煤(méi )炭、金属等矿山开采力度或进一步加大(dà )，基(jī )建和国家重点产(chǎn )业战(zhàn )略(如(rú )西部大开发、煤(méi )化工等)投资建设有(yǒu )望获(huò )政策加码支持，刺激(jī )民爆(bào )需求攀升，重视(shì )新疆(jiāng )、西藏民爆机(jī )遇。

　　半导体产业(yè )是现(xiàn )代科(kē )技的基石。随着(zhe )人工(gōng )智能新一轮的爆发式发展，半导体(tǐ )芯片(piàn )已成(chéng )为AI算力、智能驾(jià )驶等(děng )诸多产业的核心和底座，也正成为全球(qiú )各主(zhǔ )要国家竞逐的新(xīn )战场(chǎng )。国(guó )信证券表示，台(tái )积电上调2025年收入增(zēng )速预期，关注半导体(tǐ )底部(bù )配置(zhì )机遇。台积电预(yù )计AI需(xū )求持续强劲，非AI需求温和复苏，并(bìng )将2025年(nián )公司(sī )整体收入增速由(yóu )之前(qián )的25%左右上调到30%左右。半导体景气度(dù )较高(gāo )，AI和(hé )国产化打开国内(nèi )成长(zhǎng )空间。

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