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国泰海通证券(600837)认为，中国股市估值逻辑的转变，预期变动的主要矛盾，已经从(cóng )经济周(zhōu )期的波(bō )动，转(zhuǎn )变为贴现率的下行，中国A/H股市整体估值中枢上修。经过三年出清和调整(zhěng )，投资(zī )人对经(jīng )济形势(shì )的认识已然充分，其对估值收缩的边际影响减小。人心中对未来预期的(de )主要矛(máo )盾，已(yǐ )从经济(jì )周期波动，转变为贴现率变动，尤其是无风险利率的下行。股市的无风(fēng )险利率(lǜ )并不能(néng )简单等(děng )同于国(guó )债收益率，而是投资人投资股票的机会成本。过去三年内外部过高的机(jī )会成本(běn )阻碍了(le )投资人(rén )的入市意愿。2025年中国股市无风险利率下降的通道已经打开，A/H股整体估值(zhí )将得以(yǐ )提高。

　　当(dāng )前“供应稳、需求弱”的状况，拖累纯碱生产企业库存连续6周攀升。虽(suī )然上周(zhōu )厂家库(kù )存环比(bǐ )小幅回(huí )落，但降幅相对库存绝对总量而言依然有限。据统计，截至7月21日，国内(nèi )纯碱厂(chǎng )家总库(kù )存为188.42万(wàn )吨，较上周四减少2.14万吨。其中，轻质纯碱库存为75.71万吨，环比减少2.59万吨；重质纯(chún )碱库存(cún )为112.71万吨(dūn )，环比增加0.45万吨。从库存数据来看，目前重碱库存仍在上升，库存压力(lì )尚未得(dé )到有效(xiào )缓解。

　前段(duàn )时间，受政策面消息提振，工业品价格普遍上涨，纯碱主力合约也打破(pò )此前低(dī )位震荡(dàng )格局，出现大幅拉涨。但目前市场再度降温，多数商品价格调整明显。多空因(yīn )素交织(zhī )下，市(shì )场交易(yì )重心更偏向于外部因素对价格波动的影响。短期来看，当前纯碱市场单(dān )边交易(yì )风险和(hé )难度相(xiàng )对较大(dà )，可继续关注纯碱2509和2601合约月间反套机会。

盘面上，元件、兵装重组概念(niàn )、PEEK材料(liào )板块涨(zhǎng )幅居前(qián )，煤炭开采加工、钢铁、贵金属板块跌幅居前。

恒瑞医药(600276.SH；01276.HK)今日宣布与(yǔ )葛兰素(sù )史克公(gōng )司（GSK）（LSE/NYSE: GSK）达成合作协议，双方将共同开发至多12款创新药物。此次合作将为恒(héng )瑞医药(yào )全球化(huà )进程注(zhù )入强劲(jìn )动能，同时为GSK创造2031年后重大增长机遇。这些项目经严格筛选，旨在扩充(chōng )GSK在呼吸(xī )、自免(miǎn )和炎症(zhèng )、肿瘤等治疗领域已建立的研发管线，且所有项目经评估均具有成为"同(tóng )类最优(yōu )"或"同类(lèi )第一"的(de )潜力。根据协议条款，GSK将向恒瑞医药支付总计5亿美元的首付款。

成本压(yā )力推动(dòng )纸企密(mì )集提价(jià )

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