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上周五(wǔ )夜盘，焦煤价格大幅回踩，周(zhōu )一开盘后盘面维持弱势运(yùn )行(háng )，距离跌停近一步之遥。随(suí )着25日交易所新一轮交易限额(é )出(chū )台，市场交易氛围有所降(jiàng )温(wēn )，况且焦煤本轮涨幅近50%，多(duō )头在情绪退潮的情况下大幅(fú )撤离，也在一定程度上缓解(jiě )高(gāo )位风险。后续来看，在“反(fǎn )内卷”政策基调下，在短期(qī )情绪修复后价格或仍存反弹(dàn )驱(qū )动。

因此，对于近期波动(dòng )较(jiào )大的板块而言：光伏板块需(xū )主要关注多晶硅后续政策落(luò )地(dì )情况以及工业硅上游复产(chǎn )节(jiē )奏（上周库存继续下降）；黑色板块整体走势或主要锚(máo )定煤炭，需密切跟踪现货市(shì )场(chǎng )动态，警惕期现正套头寸逐(zhú )步解锁后现货流动性回归带(dài )来的价格向下调整风险；有(yǒu )色(sè )板块则因对反内卷政策反(fǎn )馈(kuì )相对有限，后续需更多注意(yì )本轮反弹较多但基本面预期(qī )较(jiào )弱的品种（如沪锌、沪锡(xī )）出现回调的风险，此外还需(xū )留意8月1日前后，若有色龙头(tóu )沪铜品种因关税落地出现大(dà )幅(fú )波动，对其他品种可能产生(shēng )的干扰。

（一）首先聚焦市(shì )场情绪，这一点需观察前期(qī )上(shàng )涨的龙头品种表现。

方向(xiàng )上(shàng )，我看向上，因中线判断此(cǐ )时见顶为时尚早。此前讲过(guò )3540点(diǎn )作为防守点位，不应跌破(pò )。若跌破，我会怀疑此次是否(fǒu )不直接攻3674点而选择回头。目(mù )前站在指数层面，我的真实(shí )看(kàn )法如此。

因此，对于近期波(bō )动较大的板块而言：光伏板(bǎn )块需主要关注多晶硅后续政(zhèng )策(cè )落地情况以及工业硅上游(yóu )复(fù )产节奏（上周库存继续下降(jiàng )）；黑色板块整体走势或主(zhǔ )要(yào )锚定煤炭，需密切跟踪现(xiàn )货(huò )市场动态，警惕期现正套头(tóu )寸逐步解锁后现货流动性回(huí )归带来的价格向下调整风险(xiǎn )；有色板块则因对反内卷政策(cè )反馈相对有限，后续需更多(duō )注意本轮反弹较多但基本面(miàn )预(yù )期较弱的品种（如沪锌、沪(hù )锡）出现回调的风险，此外(wài )还需留意8月1日前后，若有色(sè )龙(lóng )头沪铜品种因关税落地出(chū )现(xiàn )大幅波动，对其他品种可能(néng )产生的干扰。

上周五夜盘，焦煤价格大幅回踩，周一开(kāi )盘(pán )后盘面维持弱势运行，距离(lí )跌停近一步之遥。随着25日交(jiāo )易所新一轮交易限额出台，市(shì )场交易氛围有所降温，况(kuàng )且(qiě )焦煤本轮涨幅近50%，多头在情(qíng )绪退潮的情况下大幅撤离，也(yě )在一定程度上缓解高位风(fēng )险(xiǎn )。后续来看，在“反内卷”政策基调下，在短期情绪修(xiū )复后价格或仍存反弹驱动。

　　截至2025年3月31日，博时基金公(gōng )司共管理387只公募基金，管理(lǐ )资产总规模逾15587亿元人民币，累(lèi )计分红逾2133亿元人民币，是(shì )目(mù )前我国资产管理规模领先的(de )基金公司之一。

　近期A股市(shì )场(chǎng )走强，三大指数持续刷新(xīn )年(nián )内新高，其中沪指更是在7月(yuè )24日时隔3年半收盘再度站上3600点(diǎn )，市场情绪有所回暖。本轮(lún )结(jié )构性轮涨特征较显著，市场(chǎng )热点在AI、创新药、大基建、高股息等板块之间活跃。

　　近年来，在集团“ONE SHRCB”理念(niàn )的(de )指引下，长江金租秉持“阳(yáng )光金租”理念，践行“普惠(huì )金(jīn )融助力百姓美好生活”使(shǐ )命(mìng )，坚持党建引领、聚焦产业(yè )转型、服务实体经济。截至(zhì )2025年6月末，长江金租租赁资产(chǎn )规(guī )模超500亿元，累计实现租赁资(zī )产投放超1600亿元，服务超2000家企(qǐ )业。

震荡过程还有另一职责(zé )，冲关前需找出领涨板块带(dài )动(dòng )市场。最便利的走法是大基(jī )建继续领涨，因其近期带动(dòng )市(shì )场上行。若大基建不调，直(zhí )接带领市场突破3674点，是较好(hǎo )情况。但我个人观察与主观(guān )预判，大基建虽呈多头格局(jú )，但起势过快，判断需1 - 2周调整(zhěng )，此次冲关可能需其他板块(kuài )接力。这就像接力赛，板块(kuài )间(jiān )交替领涨，此过程常让人(rén )困(kùn )惑，如市场涨势良好，但个(gè )股未必跟随指数上涨，这是(shì )热(rè )点交接时的常见现象。近(jìn )期(qī )多数人都有此困惑，因热点(diǎn )交接有时出人意料。大基建(jiàn )涨起来后，若追涨可能不赚(zuàn )钱(qián )甚至出现浮亏，此时投资者(zhě )会纠结选择大基建还是其他(tā )板块。市场目前处于酝酿合(hé )力(lì )阶段，可猜测的方向众多(duō )，但市场最终选择的主导方向(xiàng )可能只有两三个，当下正处(chù )于(yú )即将选择的过程中，每日(rì )观(guān )察就显得尤为珍贵。

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