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　　上(shàng )市公司中，久盛电气有产品(pǐn )应用到核电领域。核聚变领域(yù )，公司与有关科研所有合作(zuò )，有少量产品被应用。合锻(duàn )智能核聚变业务主要致力于(yú )解决聚变堆复杂部件的研发制(zhì )造，已经参与了聚变堆、真(zhēn )空室、偏滤器等核心部件的(de )制造预研工作。中洲特材2022年年(nián )报指出，研发项目包括“核(hé )电反应堆X-750锻件”，项目目的(de )是核聚变反应堆用X 750材质φ2000mm，单(dān )重2.5T环件。该产品对O、N、H含量(liàng )，化学成分均匀性、组织均(jun1 )匀性要求极高。

　　机构指(zhǐ )出，近日博通透露其新一代Tomahawk 6交(jiāo )换芯片已启动交付，目前客(kè )户需求十分旺盛。此次Tomahawk 6亦发(fā )布了共封装光学技术(CPO)版本，有(yǒu )望推动CPO方案的成熟。因此深(shēn )入布局高速数通模块、DCI互联(lián )与CPO方案的光模块/器件厂商有望(wàng )受益。

　　上市公司中，宗(zōng )申动力控股子公司宗申航发(fā )主要为通航飞机和无人航空(kōng )飞行器提供动力系统解决方案(àn )，相关产品应用场景与低空(kōng )经济发展方向吻合。公司通(tōng )过控股子公司宗申航发积极布(bù )局低空领域，主要为通航飞(fēi )机和无人航空飞行器提供动(dòng )力系统解决方案。中无人机的(de )翼龙-2无人机已实现了大型固(gù )定翼无人机的低空物流运输(shū )试验，公司也有多款1吨级以(yǐ )下无人机在研中，从产品角度(dù )来说，产品可以满足低空经(jīng )济需求。莱斯信息是国内民(mín )航空管系统领域的龙头企业，产品与技术打破国际垄断。公司在空管自动化系统、塔(tǎ )台自动化系统、空管模拟训练(liàn )系统领域均具有较为领先的(de )市场地位，空管自动化系统(tǒng )是最为核心和主要的系统之(zhī )一。

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　　西部证券表示，卫星互联(lián )网产业进展提速，具备估值扩(kuò )张潜力。卫星互联网产业是(shì )新质生产力核心环节，从政(zhèng )策端来看，对终端直连卫星(xīng )、卫星网络协调以及民营卫星(xīng )企业准入等领域的政策法规(guī )均在近两年相继出台，卫星(xīng )产业的顶层政策框架已较为完(wán )善。从产品及用户端看，天(tiān )通套餐用户数超200万户，终端(duān )设备超1600万台，且25年下半年华为(wéi )卫星互联网众测即将开启，我国卫星互联网接入的用户(hù )基础正在逐步搭建。中信证(zhèng )券付宸硕表示，伴随卫星制造(zào )、火箭发射、地面设备、运(yùn )营服务各环节相继取得突破(pò )，我国商业航天已经完成“从(cóng )0到1”的阶段，产业即将迈入(rù )快速发展阶段。

　　上海证(zhèng )券认为，量子计算已成为大国(guó )科技竞争的核心领域，海外(wài )科技巨头IBM、谷歌等在超导路(lù )线持续突破，微软另辟拓扑(pū )蹊径，而中国在量子计算多路(lù )径探索中占据重要地位，我(wǒ )国量子计算产业发展潜力巨(jù )大。根据ICVTA&K及光子盒研究院数据(jù )，2024年全球量子产业规模为50亿(yì )美元，预计到2035年产业规模超(chāo )过8000亿美元，CAGR为59%；2035年上游市场规(guī )模为2527亿美元。

　　华源证券(quàn )表示，高端国产化浪潮起，消费电子性价比凸显。当前(qián )消费电子产业链已经处于历史(shǐ )估值的中下部区间，且经营(yíng )节奏有望稳健向上，应重点(diǎn )从“业绩”和“估值”两个维(wéi )度去筛选底部品种进行布局(jú )。

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