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　　上市公司中(zhōng )，莱茵(yīn )生物天然甜(tián )味剂合(hé )成生物业(yè )务已实现量产产品为甜菊(jú )糖苷RM系(xì )列产品，其(qí )中RM2是甜(tián )菊糖苷类(lèi )甜味剂中(zhōng )的稀有高价值单(dān )体，具有甜味特性(xìng )更佳、口感更纯净、性状(zhuàng )更稳定、高适配(pèi )性等综合(hé )优势，在(zài )食品、饮料、 膳食(shí )补充剂(jì )、动物(wù )营养等领域具有广(guǎng )泛的市场(chǎng )应用空(kōng )间。金城医药谷胱(guāng )甘肽采(cǎi )用生物合成(chéng )技术生(shēng )产，全球(qiú )市场份额处于领先地位，具备较(jiào )强的市场竞(jìng )争力。蔚蓝生物(wù )在行业内(nèi )率先建立具有蔚(wèi )蓝生物特色的M-H-R微生(shēng )物菌株(zhū )高通量筛选鉴定技(jì )术平台，在微生(shēng )物种质资(zī )源挖掘、菌种库(kù )构建、功能(néng )性菌种(zhǒng )开发、产品创新与关键技(jì )术攻关方(fāng )面具有(yǒu )领先技术优势，在(zài )工艺研(yán )究和自动化(huà )、规模(mó )化发酵生(shēng )产方面也具有行业领先优(yōu )势，开(kāi )发的新产品(pǐn )和新技(jì )术已广泛(fàn )应用于动(dòng )植物和水产等多(duō )个领域。

　　AI电商(shāng )通过智(zhì )能选品、AI导购、个(gè )性化推(tuī )荐等功能(néng )重塑传统(tǒng )电商生态(tài )。国金(jīn )证券表示，当前电(diàn )商零售(shòu )行业发展步入成熟(shú )期，规模(mó )角度来(lái )看较难实现快速增(zēng )长，因(yīn )此核心关注(zhù )AI等新技(jì )术能否带(dài )来变现效率及成本端的优(yōu )化提升(shēng )，建议关注(zhù )头部零(líng )售及互联(lián )网公司。

　　上市公司中(zhōng )，中芯国际主要从(cóng )事集成(chéng )电路晶圆代工业务(wù )，以及(jí )相关的设(shè )计服务与(yǔ ) IP 支持、光(guāng )掩模制(zhì )造、凸块加工及测(cè )试等配(pèi )套服务。蓝英装备(bèi )精密清洗(xǐ )设备面(miàn )向的高端芯片制造(zào )行业企(qǐ )业客户包括(kuò )光刻机(jī )制造企业(yè )的合资(参股)公司，该客户(hù )负责制(zhì )造光刻机的(de )核心光(guāng )学系统。

　　SEMI预计(jì )2024年全球半导体设(shè )备市场规模将同比(bǐ )+3.4%，达到(dào )1090亿美元，其中中国(guó )占比32%。中信证券(quàn )认为，2024/25年(nián )全球半导(dǎo )体设备(bèi )市场规模持续提升(shēng )，其中(zhōng )中国大陆市场领先(xiān )全球，国(guó )内半导(dǎo )体制造产能尚存在(zài )较大缺(quē )口，设备国(guó )产化率(lǜ )还有较大(dà )的提升空间。受益于下游(yóu )需求提(tí )升及国产化(huà )率的快(kuài )速增长，看好国内(nèi )设备、零部件和(hé )材料企业在关键领(lǐng )域的新(xīn )品布局和先进产能(néng )带来的(de )订单增量(liàng )，预计未(wèi )来2~3年国内(nèi )设备公(gōng )司的订单将快速提(tí )升。

　　此前，阿里巴巴(bā )宣布未来(lái )三年将(jiāng )投入超过3800亿元用于(yú )建设云(yún )和AI硬件基础(chǔ )设施，总额超过(guò )去十年总和；同时字节、腾讯等(děng )互联网大厂(chǎng )也纷纷(fēn )加大算力(lì )投入，行(háng )业需求旺盛。国(guó )泰君安认为，阿里(lǐ )巴巴大(dà )幅增加AI基础设施投(tóu )资，国(guó )内CSP(云服务(wù )提供商)厂(chǎng )商将积极(jí )跟进，有望复现“互联网(wǎng )+”周期(qī )中出现的IDC(互联网数(shù )据中心)投(tóu )资热潮(cháo )。其他CSP厂商也将同(tóng )步增加(jiā )对AIDC(人工智能(néng )数据中(zhōng )心)的投资(zī )，推动国产AI算力产业链的(de )需求改(gǎi )善。

　　据(jù )ITC数据，2018-24年转口贸(mào )易市场贸(mào )易增长迅速，中(zhōng )国出口转口贸易国(guó )与转口(kǒu )贸易国出口美国增(zēng )速较为(wéi )相近且较(jiào )为快速，转口国贸(mào )易需求(qiú )提升。银河证券罗(luó )江南认(rèn )为，宏观角度来看(kàn )，当前我(wǒ )国本土(tǔ )制造业供过于求的(de )背景下(xià )，对外出口(kǒu )仍是关(guān )键布局方(fāng )向，跨境电商作为外贸新(xīn )业态发(fā )展提速，看(kàn )好跨境(jìng )物流作为(wéi )跨境电商(shāng )的重要环节，年(nián )内有望获益于跨境(jìng )电商景(jǐng )气向上的行情。

　　在2024蔚(wèi )来创新科(kē )技日上，蔚来汽车(chē )董事长(zhǎng )李斌宣布，全球首(shǒu )颗车规(guī )级5nm高性能智驾芯片(piàn )蔚来神玑(jī )NX9031流片成(chéng )功。作为业界首款(kuǎn )采用5nm车(chē )规工艺制造(zào )的高阶(jiē )智能驾驶(shǐ )芯片，神玑NX9031拥有超过500亿颗(kē )晶体管(guǎn )，芯片和底(dǐ )层软件(jiàn )均已实现(xiàn )自主设计(jì )。

　　据ITC数据，2018-24年转口贸易市场贸(mào )易增长(zhǎng )迅速，中国出口转(zhuǎn )口贸易(yì )国与转口(kǒu )贸易国出(chū )口美国增(zēng )速较为(wéi )相近且较为快速，转口国(guó )贸易需求提升。银(yín )河证券罗(luó )江南认(rèn )为，宏观角度来看(kàn )，当前(qián )我国本土制(zhì )造业供(gòng )过于求的(de )背景下，对外出口仍是关(guān )键布局(jú )方向，跨境(jìng )电商作(zuò )为外贸新(xīn )业态发展(zhǎn )提速，看好跨境(jìng )物流作为跨境电商(shāng )的重要(yào )环节，年内有望获(huò )益于跨(kuà )境电商景气向上的(de )行情。

　　大量(liàng )订单涌入，外贸企(qǐ )业连夜(yè )赶工应对爆单潮

　　公司方(fāng )面，富瀚微相关视觉芯片(piàn )产品广(guǎng )泛应用于智(zhì )慧车行(háng )领域，公(gōng )司车载芯片销售额约占总(zǒng )销售额的10%。裕太微(wēi )作为专(zhuān )注于高速有线通信(xìn )芯片的Fabless企业，已(yǐ )形成主流车载百兆(zhào )/千兆PHY芯(xīn )片的全面布局，正(zhèng )逐步构(gòu )建主流车载以太网(wǎng )PHY+SW的完整生(shēng )态体系(xì )。

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