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　　机构指出(chū )，覆铜板(bǎn )是PCB核心原材料，传统服务器升级+AI服务器渗透驱动(dòng )覆铜板量(liàng )价齐升。覆铜板在(zài )PCB原材料成(chéng )本中占比(bǐ )约30%。Prismark预计(jì )2024年至2028年全(quán )球PCB产值复合增速预计(jì )为5.40%。其中(zhōng )，服务器(qì )/存储器领(lǐng )域增速预(yù )计为13.6%。

　　南京官(guān )宣“打造(zào )全国脑机接口产业高地”

　　上市公司中，海陆(lù )重工在民(mín )用核能领(lǐng )域累积了(le )丰富的制(zhì )造和管理经验，并完成多个项目的国际、国内首(shǒu )件(台)制造(zào )任务，设(shè )备供应堆(duī )型包括但(dàn )不限于二(èr )代+堆型、三代堆型(xíng )(华龙一号、国和一号(hào )、AP1000、VVER、EPR)、四代堆型(xíng )(高温气冷(lěng )堆、钠冷(lěng )快堆、钍(tǔ )基熔盐堆(duī ))以及热核(hé )聚变堆(ITER)等国内外主要核电机型。英杰电(diàn )气为国内(nèi )科研院所(suǒ )的核聚变(biàn )重点项目(mù )，提供磁(cí )场电源、加热电源、控制系统电源以及辅助系统(tǒng )电源等在(zài )内的全方(fāng )位关键电(diàn )源配套服(fú )务，且已(yǐ )持续多年(nián )，目前产(chǎn )品已成功应用于多个(gè )国家级核(hé )聚变项目(mù )，与安徽(huī )、河北、上海、四(sì )川、陕西(xī )等地的核(hé )聚变项目均有商务合作。西部超导主要(yào )从事超导(dǎo )产品、高(gāo )端钛合金(jīn )材料和高(gāo )性能高温(wēn )合金材料及应用的研发、生产和销售。公司是目(mù )前国际上(shàng )唯一的铸(zhù )锭、棒材(cái )、超导线(xiàn )材生产及(jí )超导磁体(tǐ )制造全流(liú )程企业；是我国高端(duān )钛合金棒(bàng )丝材主要(yào )研发生产(chǎn )基地；也(yě )是我国高(gāo )性能高温(wēn )合金材料(liào )重点研发生产企业之一。

　　上市公司(sī )中，华灿(càn )光电的MicroLED技(jì )术可以用(yòng )于具备显(xiǎn )示功能的(de )AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定(dìng )位提供解(jiě )决方案，处于性能(néng )和良率提(tí )升阶段。蓝思科技(jì )配合北美(měi )大客户多年研发，是(shì )第一代智(zhì )能头显的(de )外观结构(gòu )件核心供(gòng )应商，并(bìng )为其他北(běi )美头部AI眼镜客户提供导光模组、Mic模组等功能模组(zǔ )和精密结(jié )构件。同(tóng )时，公司(sī )发挥垂直(zhí )整合优势(shì )，积极协同包括Rokid在内的多家国内外AI眼镜头部企业(yè )开展研发(fā )，将自有(yǒu )核心元器(qì )件、光学(xué )部件、功(gōng )能模组及(jí )超轻量材料整合至AI眼镜。

　　机构指出(chū )，覆铜板(bǎn )是PCB核心原(yuán )材料，传(chuán )统服务器(qì )升级+AI服务(wù )器渗透驱动覆铜板量价齐升。覆铜板在PCB原材料成(chéng )本中占比(bǐ )约30%。Prismark预计(jì )2024年至2028年全(quán )球PCB产值复(fù )合增速预计为5.40%。其中，服务器/存储器领域增速预计为13.6%。

　　近日，智能眼镜(jìng )相关消息(xī )不断。7月(yuè )22日，AR眼镜(jìng )链主企业(yè )XREAL，正式在京东、天猫平台同步(bù )开启预售(shòu )XREALPro——一款(kuǎn )搭载了全(quán )球首创光(guāng )学引擎与(yǔ )X1空间计算(suàn )芯片的旗舰AR眼镜。7月9日消息，知情人士称，Meta斥资(zī )30亿欧元(约(yuē )35亿美元)收(shōu )购雷朋眼(yǎn )镜母公司(sī )EssilorLuxottica约3%股权，加码AI智能眼镜业务。中原证券表示，AI眼镜是端侧(cè )AI最佳硬件(jiàn )载体之一(yī )，OakleyMetaHSTN、小米(mǐ )AI眼镜等重(chóng )磅新品陆(lù )续发布，多款AI眼镜新品放量在即，有望(wàng )推动全球(qiú )AI眼镜出货(huò )量快速增(zēng )长，根据(jù )wellsennXR的数据，预计2025年全(quán )球AI眼镜销量达到350万台，同比增长230%，预计2026年将达到(dào )千万台，建议关注(zhù )SoC、存储器(qì )、光学、电池、镜片、OEM等AI眼镜产业链核心环节投资机会。

　　据报(bào )道，自5月(yuè )13日以来，钨精矿价(jià )格屡创历(lì )史新高。记者采访(fǎng )产业链获悉，此轮钨价上涨，是供需两(liǎng )端多重因(yīn )素共同推(tuī )动的结果(guǒ )。业内预(yù )计，在钨(wū )矿开采指标收紧、环保监管趋严及在产矿山资源(yuán )品位自然(rán )下降等因(yīn )素影响下(xià )，今年行(háng )业供需缺口超4600吨，将对钨价形成有力支撑。

　　上海证券(quàn )分析师吴(wú )婷婷称，近期国内(nèi )外产业端(duān )迎来密集(jí )催化，产(chǎn )业潮起入局者明显增多，国内(nèi )华为、字(zì )节、比亚(yà )迪、小米(mǐ )、广汽、蚂蚁等车(chē )企、科技(jì )厂商纷纷加码具身智能，海外特斯拉、1X、FigureAI等加速(sù )商业化量(liàng )产步伐，DeepSeek人工智能(néng )公司的涌(yǒng )现推动通用机器人大模型的发展，助力人形机器人实现具(jù )身智能，人形机器(qì )人产业链(liàn )进入“百(bǎi )花齐放，百家争鸣(míng )”阶段，目前人形机器人进入(rù )工业场景(jǐng )，已经成(chéng )为国内外(wài )确定性较(jiào )高的应用(yòng )趋势，人(rén )形机器人商业化落地可期，建议关注受益的国内(nèi )零部件厂(chǎng )商。

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