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　　商业化聚变项目倒(dǎo )逼国内(nèi )产业(yè )加速推进，机构称该(gāi )材料为可控(kòng )核聚变关键材料(liào )

　　国金证券指(zhǐ )出，AI仍然是当前(qián )PCB确定(dìng )性最强的需(xū )求。从海外资本开支(zhī )预期可看到(dào )云计算厂商正在争相(xiàng )在AI基(jī )础设施(shī )布局，根据预期，2025年(nián )META、谷(gǔ )歌、微(wēi )软、亚马逊资本开支(zhī )分别(bié )同比增加60%、43%、45%、20%，AI服(fú )务器从(cóng )以往(wǎng )的14~24层提升至20~30层，交换(huàn )机提升(shēng )至38~46层(céng )，部分产品还会引入(rù )HDI工艺，行业(yè )附加值有望增长(zhǎng )。虽(suī )然当前海外(wài )关税(shuì )或对出口产(chǎn )业链(liàn )有影响，但(dàn )考虑(lǜ )到各大厂商仍在(zài )加快布局、AI硬件产品仍在升级，AI相关(guān )需求在(zài )当前的确定性仍然最(zuì )高。

　　政(zhèng )策引导叠加各级供应(yīng )商配(pèi )合下，近几年该领域(yù )国产芯(xīn )片发(fā )展迅速

　　据媒体报(bào )道，商(shāng )务部(bù )通报今年一季度(dù )我国(guó )消费市场情(qíng )况，一季度，社(shè )会消(xiāo )费品零售总(zǒng )额12.5万(wàn )亿元，同比(bǐ )增长(zhǎng )4.6%，增速比上(shàng )年全(quán )年加快1.1个百分点(diǎn )。创新动能(néng )持续释放。数字消费(fèi )较快(kuài )发展，网上零售额同比增长(zhǎng )了7.9%，其中实物商品网上零售额增(zēng )长5.7%。绿色消费备受青睐，首发经(jīng )济活(huó )力十足。

　　根据《中国智能驾(jià )驶商业化发展白(bái )皮书(shū )》显示，2024年(nián )我国智能网联汽(qì )车产(chǎn )业规模达11082亿(yì )元，增速为34%，预计到(dào )2030年市场规模(mó )有望(wàng )突破5万亿。随着(zhe )电动化、智(zhì )能化、网联化技术的(de )推动(dòng )下，汽(qì )车芯片用量、价值和(hé )重要(yào )性也在日益提升。国海证券(quàn )指出(chū )，根据盖世汽车研究(jiū )院，中(zhōng )国工(gōng )信部要求整车企业到(dào )2025年国产化单(dān )类比例要达到10%，总量(liàng )比例要达到(dào )20%，而在2022年对应两(liǎng )项比(bǐ )例仅为2.5%、5%。政策(cè )引导叠加整车厂(chǎng )及各级供应(yīng )商配(pèi )合下，近几年国(guó )产芯片发展(zhǎn )迅速：2024年，部分整车(chē )企业(yè )芯片国(guó )产化率已完成2025年目标(biāo )。预(yù )计未来在海外管控的政策不(bú )确定(dìng )性+国内政策支持下，中国汽(qì )车芯(xīn )片国产化进程将进一(yī )步加速。

　　小米自主研发(fā )设计(jì )的手机SoC芯片(piàn )玄戒O1，采用第二(èr )代3nm工(gōng )艺制程。这(zhè )是中(zhōng )国内地3nm芯片设计(jì )的一次突破(pò )，紧(jǐn )追国际先进水平(píng )。小米将成(chéng )为继苹果、高通、联(lián )发科(kē )后，全(quán )球第四家发布自主研(yán )发设(shè )计3nm制程手机处理器芯片的企(qǐ )业。中原证券邹臣认为，AI大模型(xíng )持续(xù )迭代升级，特别是以(yǐ )DeepSeek为代表的大(dà )模型技术开源化(huà )，DeepSeek通(tōng )过技术创新(xīn )实现大模型训练(liàn )及推(tuī )理极高性价(jià )比，为端侧AI应用发展(zhǎn )带来颠覆性(xìng )变革(gé )。AI耳机、AI眼镜等(děng )产品出货量(liàng )处于快速增长中，端(duān )侧AI推(tuī )动AIoT加速(sù )发展，并有望助力SoC厂(chǎng )商持(chí )续高速成长，建议关注SoC厂商(shāng )投资(zī )机会。

　　多家厂商(shāng )集中发(fā )布该(gāi )类AI新品

　　2025年第九届(jiè )亚洲冬季运(yùn )动会将于2月7日在(zài )哈尔(ěr )滨拉开帷幕(mù )。本届亚冬会是(shì )继北(běi )京冬奥会后(hòu )我国(guó )举办的又一重大(dà )综合性国际(jì )冰雪运动盛会，也是(shì )自1996年后哈尔(ěr )滨第二次承办亚冬会(huì )。

　　芯片(piàn )等产业快速发展背景(jǐng )下，该细分市场需求或将持续攀(pān )升

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