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　　这是(shì )继(jì )4月签订大型采购合同、7月上调“天工(gōng )行(háng )者”交付预期后，优必选再度获取(qǔ )的(de )大(dà )批量订单。长江证券机械团队指出(chū )，这(zhè )清晰(xī )地表明其人形机器人业务已从(cóng )研(yán )发阶(jiē )段(duàn )迈入商业化收获期，市场拓展极为(wéi )顺(shùn )利(lì )。考虑到优必选作为国内少数具备(bèi )大(dà )小(xiǎo )脑-本(běn )体-核心零部件-应用的全栈技术(shù )人(rén )形机(jī )器(qì )人企业，竞争优势及市场卡位非(fēi )常明(míng )确(què )，其供应链(U链)与国内供应链建立深(shēn )度(dù )合(hé )作，有望受益。

　　新型场景涌现(xiàn )推(tuī )动(dòng )需求(qiú )逐步加大，这类系统面临升级(jí )扩(kuò )容需(xū )求(qiú )

　　电力系统面临新挑战，电网扩(kuò )容(róng )升(shēng )级需求提升：全球电力系统在发电(diàn )侧(cè )、电网(wǎng )侧和用电侧均面临新的变化。发(fā )电侧(cè )，新能源发电比例逐步提升，新能(néng )源发(fā )电(diàn )消纳压力凸显；电网侧，老旧电网(wǎng )亟(jí )需(xū )改造适应日益增长的需求；用户侧(cè )，以(yǐ )AI、大(dà )模型、数据中心为代表的战略(luè )新(xīn )兴产(chǎn )业(yè )快速发展，新型用电场景不断涌现(xiàn )，电(diàn )力需求逐步加大。在此背景下，全(quán )球(qiú )电(diàn )力系(xì )统面临升级扩容需求，各国纷(fēn )纷(fēn )加大(dà )电(diàn )力投资。财信证券指出，近年来(lái )我国(guó )电(diàn )力消费弹性系数持续提升，电力供(gòng )给(gěi )端(duān )的新(xīn )能源渗透率不断提升，新能源(yuán )发(fā )电(diàn )市场(chǎng )化交易全面实行，电力需求端(duān )的(de )最大(dà )用(yòng )电负荷不断提升，峰谷电价差距拉(lā )大(dà )。电网设备的建设投资强度有望增加(jiā )，国(guó )家电(diàn )网及南方电网均对2025年电网投资(zī )建(jiàn )设给(gěi )出(chū )了高位续增的规模指引，预计全(quán )年电(diàn )网(wǎng )投资持续见好。

　　据报道，“2025国(guó )际(jì )低(dī )空经(jīng )济博览会”将于7月23日至26日举办(bàn )。

　　近(jìn )期海外大模型密集更新，包括(kuò )xAI、谷歌(gē )、Anthropic等在内的海外知名大模型厂商纷纷(fēn )更(gèng )新(xīn )自家的大模型，并在性能上持续提(tí )升(shēng )。海外(wài )大模型的持续演进，正逐步带(dài )动(dòng )海外(wài )AI应(yīng )用进入落地阶段，其外在体现便(biàn )是海(hǎi )外(wài )大模型调用量的大幅提升。而大模(mó )型(xíng )调(diào )用量(liàng )的提升，进一步催生了对于算(suàn )力(lì )基础设(shè )施的需求。在训练+推理算力需(xū )求(qiú )同步(bù )爆(bào )发的情况下，大厂Capex将有望持续保持(chí )高(gāo )增(zēng )，进而带动算力基础设施产业进入(rù )高(gāo )景(jǐng )气周(zhōu )期。中信证券研报称，政策端(duān )支(zhī )持有(yǒu )望(wàng )加大，促进AI产业链持续繁荣。多重力(lì )量(liàng )共振下，AI产业链有望持续加速，迎(yíng )来(lái )新(xīn )一轮(lún )投资机遇。

　　西南证券分析(xī )表(biǎo )示，国(guó )家战略聚焦低空经济新赛道，地(dì )方加(jiā )速(sù )政策配套与资源倾斜，低空物流、低(dī )空(kōng )旅游等应用场景先行，头部厂商订(dìng )单(dān )加(jiā )速落(luò )地，产业链规模化发展态势渐(jiàn )显(xiǎn )。根(gēn )据(jù )赛迪智库数据，2023年中国低空经济规模(mó )达(dá )5059.5亿元(增速33.8%)，预计2026年突破万亿，复合(hé )增(zēng )长(zhǎng )率约(yuē )30%。

　　据中国招标投标公共服(fú )务(wù )平台7月(yuè )18日发布的《机器人设备采购项目(mù )中标(biāo )公(gōng )示》显示，优必选科技中标觅亿(上(shàng )海(hǎi ))汽(qì )车科技有限公司9051.15万元机器人设备采(cǎi )购(gòu )项(xiàng )目，这是目前全球人形机器人企业(yè )中(zhōng )标金(jīn )额(é )最大的采购订单。此外，7月18日，中国(guó )证(zhèng )监会官网显示，宇树科技已开启上(shàng )市(shì )辅(fǔ )导，由中信证券担任辅导机构。

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