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　　根据CFM闪存市场报(bào )道，现货(huò )旧制程(chéng )DRAM资源供应缺货涨价(jià )延续，存(cún )储厂商(shāng )针对渠道内存条(tiáo )、行业内存(cún )条及LPDDR4X等(děng )产品现货(huò )价(jià )格坚(jiān )定持报涨态(tài )度。甬(yǒng )兴证券研(yán )报称，受益于供应(yīng )端推动(dòng )涨价、库(kù )存逐渐(jiàn )回归正常、AI带动HBM、SRAM、DDR5需求上(shàng )升，产业链有望(wàng )探底回升。

　　上(shàng )市公司中，南芯(xīn )科技是电源及电池(chí )领域可提供端到(dào )端完整解决方案(àn )的稀缺性标的，公(gōng )司收入规(guī )模位居(jū )国内模拟芯片设计(jì )公司前列(liè )，且以(yǐ )消费类产品(pǐn )为稳(wěn )定盈利基石(shí )。近年(nián )来，公司(sī )在深耕(gēng )智能手机等(děng )原有竞(jìng )争优势的(de )同时积(jī )极拓宽产品(pǐn )能力边界，向汽(qì )车、AI服(fú )务器等领(lǐng )域拓展，挖掘增长(zhǎng )新动能。公司正(zhèng )在布局AI电源相关产(chǎn )品。公司在储能(néng )、光伏、通信等(děng )领域推出多款充电(diàn )芯片，同(tóng )时布局(jú )机器人、Alpower等新兴领(lǐng )域，积极(jí )拓展工(gōng )业应用市场(chǎng )。天(tiān )德钰2024年多款(kuǎn )显示驱(qū )动芯片新(xīn )产品量(liàng )产，通过新(xīn )技术提(tí )高产品竞(jìng )争力。2024年相继量产(chǎn )了手机全高清显(xiǎn )示触控(kòng )产品、平(píng )板类显示触控产品(pǐn )、穿戴类AMOLED手表产(chǎn )品，以及下沉式显(xiǎn )示触控产品和高(gāo )分辨率穿戴类产(chǎn )品。新相微在新产(chǎn )品布局方(fāng )面，公(gōng )司应用于智能手机(jī )的AMOLED显示驱(qū )动芯片(piàn )、触控芯片(piàn )、应(yīng )用于车载显(xiǎn )示和电(diàn )视等领域(yù )的时序(xù )控制芯片以(yǐ )及应用(yòng )于AR眼镜的(de )微显示(shì )相关产品等(děng )新产品已陆续开(kāi )发并将(jiāng )逐步导入(rù )市场。

　　上市公(gōng )司中，吉林化纤(xiān )表示，公司的碳纤(xiān )维工艺适合做树(shù )脂基的复合材料(liào )，具有多规格产品(pǐn )，可以应(yīng )用到多(duō )领域。公司的碳纤(xiān )维在无人(rén )机和汽(qì )车轻量化方(fāng )面均(jun1 )进行积极拓(tuò )展和合(hé )作，已经(jīng )取得一(yī )定的效果。中复神(shén )鹰表示，依托神(shén )鹰西宁2.5万吨(dūn )碳纤维项目的全(quán )面投产(chǎn )，在连续(xù )两期工程的技术锤(chuí )炼和制造经验加(jiā )持下，目前已经具(jù )备成熟掌握万吨(dūn )碳纤维制造技术(shù )能力，是国内唯一(yī )一家成熟(shú )掌握干(gàn )喷湿纺万吨碳纤维(wéi )产业化技(jì )术的企(qǐ )业。中简科(kē )技生(shēng )产的碳纤维(wéi )材料目(mù )前主要用(yòng )于航空(kōng )航天领域，无人机(jī )是其中应(yīng )用方向(xiàng )之一。

　　公司方面，荣泰(tài )健康与(yǔ )神经科技(jì )领域创新先锋傲意(yì )科技共建了“脑(nǎo )机交互联合实验室(shì )”，共同推进脑(nǎo )机融合技术和仿(fǎng )生机械手在智能健(jiàn )康领域的(de )应用。际华集团控股股东(dōng )新兴际华(huá )集团曾(céng )与天津大学(xué )签约(yuē )战略合作协(xié )议，双(shuāng )方将充紧(jǐn )密围绕(rào )国家发展战(zhàn )略目标(biāo )，以医工(gōng )结合领(lǐng )域为主体，以脑机接口、人(rén )机交互(hù )为重点，以传感检测、先进(jìn )材料、可穿戴设(shè )备等为抓手，推动(dòng )脑机接口技术在(zài )新一代人工耳蜗(wō )设备、先进声音信(xìn )号处理技(jì )术、智(zhì )能增强现实眼镜等(děng )视听觉领(lǐng )域的应(yīng )用，共建脑(nǎo )机智(zhì )能听觉中心(xīn )，深入(rù )合作攻关(guān )核心技(jì )术、核心器(qì )件及系(xì )统装备。

　　智(zhì )能算力规模(mó )的快速增长直接(jiē )催生了(le )对高效散(sàn )热技术的迫切需求(qiú )。国泰海通证券(quàn )表示，AI算力需求快(kuài )速增长，数据中(zhōng )心液冷有望加速(sù )发展。随着AI应用快(kuài )速发展，算力密(mì )度提升，算力设备(bèi )、数据中(zhōng )心机柜(guì )对散热需求大幅(fú )增长，液冷(lěng )技术加(jiā )速导入。国信证(zhèng )券认为，AI时(shí )代，算(suàn )力芯片功(gōng )率持续(xù )提升，设备(bèi )功率密度触及传(chuán )统风冷(lěng )降温方式(shì )极限，液冷技术应(yīng )用大势所趋。当(dāng )前阶段，液冷应用(yòng )主要采用冷板式(shì )技术；浸没式方(fāng )案是长期发展方向(xiàng )。同时，国内PUE考(kǎo )核趋严，运营商液(yè )冷白皮书(shū )规划有(yǒu )望进一步加速国(guó )内液冷应用(yòng )。

　　近期，科(kē )创板连(lián )续受理3家公(gōng )司，支(zhī )持鼓励鼓(gǔ )励“硬(yìng )科技”企业(yè )。高温超导材料(liào )正是当(dāng )前新材料(liào )产业的前沿方向，而基于超导磁体(tǐ )的磁约束聚变技术(shù )最具工程化潜力(lì )。上半年来，我(wǒ )国可控核聚变领域(yù )进展不断(duàn )。华泰(tài )证券发布研报称，可控核聚(jù )变正从(cóng )短期主题投资变(biàn )成长期产业(yè )投资，预计未来(lái )几年全(quán )球每年有约(yuē )2~3个核聚(jù )变装置建(jiàn )设投产(chǎn )，行业加速(sù )从0到1，产业链招(zhāo )标和订(dìng )单有望迎(yíng )来持续催化。

　　媒体报道，近期(qī )，多家企业陆续披(pī )露了其在固态电(diàn )池领域的最新进(jìn )展和量产时间。业(yè )界认为，凭借高(gāo )能量密度、高安全(quán )性和快速(sù )充电能(néng )力，固态电池有(yǒu )望成为下一(yī )代电池(chí )的主流技(jì )术路线(xiàn )之一。随着(zhe )技术研(yán )发与成本(běn )瓶颈不(bú )断突破，固(gù )态电池的产业化(huà )进程正(zhèng )在加速，未来有望在低空经(jīng )济、机器人、新(xīn )能源汽车等多重场(chǎng )景得到广泛应用(yòng )。

　　公司方面(miàn )，荣泰健康与神经(jīng )科技领域(yù )创新先(xiān )锋傲意科技共建了(le )“脑机交(jiāo )互联合(hé )实验室”，共同(tóng )推进脑机融(róng )合技术(shù )和仿生机(jī )械手在(zài )智能健康领(lǐng )域的应(yīng )用。际华(huá )集团控(kòng )股股东新兴(xìng )际华集团曾与天(tiān )津大学(xué )签约战略(luè )合作协议，双方将(jiāng )充紧密围绕国家(jiā )发展战略目标，以(yǐ )医工结合领域为(wéi )主体，以脑机接(jiē )口、人机交互为重(chóng )点，以传(chuán )感检测(cè )、先进材料、可穿(chuān )戴设备等(děng )为抓手(shǒu )，推动脑机接口(kǒu )技术在新一(yī )代人工(gōng )耳蜗设备(bèi )、先进(jìn )声音信号处(chù )理技术(shù )、智能增(zēng )强现实(shí )眼镜等视听(tīng )觉领域的应用，共建脑(nǎo )机智能听(tīng )觉中心，深入合作(zuò )攻关核心技术、核心器件及系统装(zhuāng )备。

　　上市公(gōng )司中，中洲特材(cái )是核电公司的上游(yóu )供应商，生产的(de )阀门、焊材等产品(pǐn )已为中核(hé )、中广(guǎng )核、国核等核电(diàn )设施配套。国光电(diàn )气在互动(dòng )易表示(shì )超导材料作(zuò )为磁约(yuē )束可控核(hé )聚变装(zhuāng )置的一项关(guān )键材料，其进步(bù )将有力(lì )的推动磁(cí )约束可控核聚变工(gōng )程化进度。公司(sī )所研制的偏滤器、第一壁等产品是(shì )可控核聚变装置(zhì )的核心零部件。

　　公司方(fāng )面，德(dé )明利主营业务及技(jì )术布局主(zhǔ )要集中(zhōng )于通用型存储芯(xīn )片及解决方(fāng )案的研(yán )发与产业(yè )化，包(bāo )括但不限于(yú )DDR、LPDDR、SSD等(děng )产品方向(xiàng )。好上(shàng )好目前销售(shòu )的存储芯片主要(yào )有晶豪(háo )(ESMT)、复旦微(wēi )、Giantec(聚辰)、GigaDevice (兆易创新(xīn ))、Giantec(聚辰)、ISSI、江波(bō )龙(Longsys)、Renesas-Adesto、芯天下(XTX)、得(dé )一微 (YEESTOR)等品牌的DRAM、eMMC、FLASH等存储器。

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