石基信息跌7.17% 华泰证券昨日上调目标价后2连阴
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      跨境(jìng )电商兴起,这(zhè )一必(bì )要基础设(shè )施走(zǒu )向台(tái )前

      华鑫证券毛(máo )正分析指出,随着人工智能的兴起,对高算力和(hé )带宽(kuān )的需求推(tuī )动了(le )存储(chǔ )的发(fā )展。相较(jiào )于传(chuán )统的DRAM,HBM技术采用垂直堆叠DDR芯片与GPU封装实现高带宽(kuān )、低(dī )延迟和低(dī )功耗(hào ),突破了(le )传统(tǒng )内存(cún )的限(xiàn )制,适应AI时代的新需求。目前全球市场由海力士(shì )、三星和美光(guāng )主导(dǎo ),中国厂(chǎng )商也(yě )在积(jī )极推(tuī )进HBM国产化,市(shì )场供需缺口仍持续扩大,DRAM涨价周期叠加AI驱动下,HBM价格(gé )预计继续(xù )上涨(zhǎng ),市(shì )场规(guī )模预(yù )计在(zài )2024年达(dá )到约70亿美金。值得一提的是,今年5月,SK海力士社(shè )长KwakNoh-Jung透(tòu )露,今年(nián )SK海力(lì )士的HBM芯片(piàn )已经(jīng )售罄(qìng ),同(tóng )时,2025年的HBM芯片也几乎已经全部预定。

      据媒体(tǐ )报道,当下中(zhōng )国微(wēi )短剧正在(zài )重塑(sù )国际(jì )传播(bō )格局,成为全(quán )球数字内容的新增长点。中国微短剧产品已经覆(fù )盖全(quán )球200多个国(guó )家和(hé )地区(qū ),形(xíng )成以北美(měi )为重(chóng )心,辐射欧洲、日韩、中东、东南亚等广阔市场(chǎng )的发(fā )展格局。

      近年(nián )来,随着(zhe )MR、XR等(děng )硬件(jiàn )的革新极大地丰富了3D内容的落地场景,AI生成3D技术(shù )的演进将不断(duàn )提高(gāo )创作者的(de )生产(chǎn )效率(lǜ ),3D内(nèi )容和市场需求(qiú )均呈现爆炸式增长。常见的应用领域包括游戏开(kāi )发(3D素(sù )材)、电影(yǐng )和动(dòng )画制(zhì )作、建筑设计(jì )、产(chǎn )品设计(包括电商领域商品图展示)、虚拟现实、医(yī )学科(kē )研、教育(yù )教学(xué )等。辰宇(yǔ )咨询(xún )预计(jì )2023年全(quán )球3D模型平台市场销售额达到106亿元,预计2030年将达到(dào )224亿元,2024-30年CAGR为11.2%。国金(jīn )证券指出(chū ),从(cóng )核心(xīn )市场(chǎng )看,中国游戏(xì )和动画用3D建模市场占据全球约10.37%的市场份额。预计(jì )3D视觉(jiào )内容市场(chǎng )规模(mó )已达(dá )到百(bǎi )亿级,目(mù )前随(suí )着算力、光学显示等基础设施的持续迭代、升级(jí ),以(yǐ )及苹果、高通(tōng )、三(sān )星、Meta等全(quán )球互(hù )联网(wǎng )巨头的入局,MR已进入强硬件周期,内容及应用有(yǒu )望随之繁荣,有望(wàng )催化2D素材(cái )转3D模(mó )型的(de )需求(qiú )爆发。

      全(quán )球首颗5nm智驾芯片流片成功!国产汽车芯片迎催化(huà )良机(jī )

      东吴(wú )证券(quàn )认为(wéi ),中(zhōng )国已经逐步实(shí )现算力降本、模型平权,数据有望成为中国AI产业(yè )弯道(dào )超车的主(zhǔ )要抓(zhuā )手。DeepSeek有望(wàng )破除(chú )公共(gòng )数据(jù )放开障碍,推动数据要素市场化,建议关注数据(jù )基础设施、数(shù )据标(biāo )注、数据(jù )运营(yíng )相关(guān )标的(de ),以及拥有独特高质量数据集的公司。

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  • 2026-01-21

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