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　　近期(qī )海外大模型(xíng )密集更新，包括xAI、谷歌、Anthropic等(děng )在内的海外(wài )知名大(dà )模型(xíng )厂商纷纷更(gèng )新自家的大(dà )模型，并在(zài )性能上持续(xù )提升。海外大模(mó )型的持续演(yǎn )进，正逐步(bù )带动海外AI应(yīng )用进入落地(dì )阶段，其外在体(tǐ )现便是海外(wài )大模型调用(yòng )量的大幅提(tí )升。而大模(mó )型调用量的(de )提升，进一(yī )步催生了对于算(suàn )力基础设施(shī )的需求。在(zài )训练+推理算(suàn )力需求同步爆发(fā )的情况下，大厂Capex将(jiāng )有望(wàng )持续保持高(gāo )增，进而带(dài )动算力基础(chǔ )设施产业进(jìn )入高景气周期。中信证券研(yán )报称，政策(cè )端支持有望(wàng )加大，促进(jìn )AI产业链持续繁荣(róng )。多重(chóng )力量(liàng )共振下，AI产(chǎn )业链有望持(chí )续加速，迎(yíng )来新一轮投(tóu )资机遇。

　　伴随着AIAgent技术的(de )发展，2025年以(yǐ )来AI推理景气(qì )度持续提升(shēng )。如：谷歌AIToken推理(lǐ )量于2025年4月增(zēng )长至480万(wàn )亿，同比增长50倍(bèi )。随着训练(liàn )和推理的需(xū )求增加和分(fèn )化，传统通用芯(xīn )片已逐渐无(wú )法满足云端(duān )训练与推理(lǐ )的高能效比(bǐ )需求，为降低成(chéng )本、提(tí )高算(suàn )力芯片对特(tè )定需求的匹(pǐ )配度，各家(jiā )云厂商都在(zài )加速推进ASIC(专(zhuān )用集成电路)芯片(piàn )项目，力图(tú )在英伟达解(jiě )决方案之外(wài )实现多元化发展(zhǎn )。中信证券(quàn )指出，ASIC是AI市(shì )场的第二增(zēng )长动力。考(kǎo )虑到ASIC行业的(de )产品研发速(sù )度正在加快(如：由早期的两(liǎng )年迭代一代(dài )产品，转换(huàn )成现在的一(yī )年迭代一代产品(pǐn ))，ASIC有望(wàng )帮助(zhù )云厂商(CSP)企业(yè )持续降低AI成(chéng )本、缩短研(yán )发时间，进(jìn )而拉动行业(yè )规模的增长。迈(mài )威尔(Marvell)在2025年AI投(tóu )资者交流会(huì )上透露：2023年(nián )ASIC市场规模约为66亿(yì )美元，预计(jì )2028年达到(dào )554亿美(měi )元，对应2023-2028年(nián )CAGR为53%。

　　上(shàng )市公司中，纵横股份与(yǔ )斗山创新通过联(lián )合研发，率(lǜ )先推动氢动(dòng )力垂直起降(jiàng )固定翼无人(rén )机从概念探索和(hé )关键技(jì )术研(yán )究到行业应(yīng )用，2021年5月成(chéng )功交付了全(quán )球首台实用(yòng )的氢动力垂(chuí )直起降固定翼无(wú )人机。公司(sī )积极与深圳(zhèn )市龙岗区对(duì )接并签署战略合(hé )作协议，双(shuāng )方将共(gòng )同推(tuī )进低空经济(jì )战略在深圳(zhèn )市龙岗区的(de )规划布局，促进一系列重点(diǎn )项目、低空(kōng )经济产业链(liàn )在深圳市龙(lóng )岗区落地。中无人机的翼龙(lóng )-2无人机(jī )已实(shí )现了大型固(gù )定翼无人机(jī )的低空物流(liú )运输试验，公司也有多款1吨级以下无人(rén )机在研中，从产品角度(dù )来说，产品(pǐn )可以满足低空经(jīng )济需求。公(gōng )司具备领先(xiān )国际竞争力(lì )的无人机产(chǎn )业体系。航(háng )天彩虹无人(rén )机业务在民用产(chǎn )业发挥了较(jiào )大作用。公(gōng )司利用自身(shēn )优势资源，为用户提供优质(zhì )的飞行(háng )平台(tái )、丰富的应(yīng )用场景经验(yàn )、坚实的维(wéi )保队伍及成(chéng )熟的人员培训，力求打造具(jù )有彩虹特色(sè )的低空经济(jì )产业，打造(zào )经济增长新引擎(qíng )。应用场景(jǐng )包括航空物(wù )探、森林防(fáng )火、海洋监(jiān )测、管路巡(xún )线等诸多领(lǐng )域。

　　AI算力增(zēng )长新动力，各家云厂商(shāng )都在加速推(tuī )进相关项目

　　下游覆盖“人形机(jī )器人(rén )+低空”，2027年(nián )或迎来产业(yè )化元年

　　统计数字显(xiǎn )示，2024年海南货物贸易进出口(kǒu )总值2776.5亿元，同比增长20%。其中，出口(kǒu )首次突破1000亿元关(guān )口。中信证(zhèng )券指出，海(hǎi )南自贸港对(duì )标的是全球(qiú )最先进标准(zhǔn )，例如新加(jiā )坡、香港、迪拜(bài )等自贸港城(chéng )市。2025年底前(qián )海南将正式(shì )封关，因此从现在到2025年底将(jiāng )进入海(hǎi )南自(zì )贸港封关准(zhǔn )备的加速攻(gōng )关期。其表(biǎo )示，与上海(hǎi )临港、珠海横琴相比，本次(cì )海南封关意(yì )义或更加重(chóng )大。一方面(miàn )海南自贸港政策(cè )定调高，市(shì )场认可度或(huò )更强；另一(yī )方面海南自(zì )贸港较横琴(qín )合作区区域(yù )更大、更加开放(fàng )。

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