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A股高开高走！上证指数涨0.49%，收复3400点在线播放演示：

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　　AI需求爆发，拉动(dòng )PCB产业链量价齐升。兴(xìng )业证(zhèng )券指出，海外扩产周(zhōu )期拉(lā )长，高阶(jiē )PCB供需缺口有(yǒu )望拉(lā )大。根据(jù )测算，2025-2027年算(suàn )力PCB需求规(guī )模分(fèn )别达到525、864和(hé )1192亿元，增(zēng )速分(fèn )别为81%、65%和38%，其中ASIC服务(wù )器PCB需(xū )求增长最快(kuài )，2027年有望(wàng )达到600亿元，贡献(xiàn )一半以上(shàng )的规模。根据扩(kuò )产规划，2025年开始产能趋紧，2026-2027年供需(xū )缺口将扩大，缺口比例分(fèn )别为10%和16%，因此算力PCB行(háng )业有(yǒu )望维持数(shù )年的高景气(qì )度。

　　江波(bō )龙：预计eSSD价(jià )格三(sān )季度将出(chū )现5%-10%上涨

　　申万宏源(yuán )表示(shì )，随着技术(shù )的持续突(tū )破、政策不断落(luò )地以及国(guó )内招(zhāo )投标加速，核聚变技(jì )术的工程化与商(shāng )业化进程(chéng )有望加快，坚定(dìng )看好可控(kòng )核聚变全产业链投资机会(huì )。1)长期来看，核聚变被誉(yù )为“终极能源”，具(jù )备能(néng )量密度高(gāo )、清洁环保(bǎo )、原(yuán )材料易得(dé )等优势，能(néng )有效解决传统(tǒng )能源的诸多(duō )问题，是(shì )未来(lái )能源的必然(rán )选择。2)中(zhōng )期来(lái )看，2025-2030年全球(qiú )进入实验(yàn )堆建设高峰期，我国在超(chāo )导材料等产业链(liàn )关键环节(jiē )技术突破显著，国产化进(jìn )程不断加速；3)短期来看，行业政策信号明确，国内(nèi )招投标不断落地。中(zhōng )信证(zhèng )券研报认(rèn )为，核聚变(biàn )当前(qián )正处于投(tóu )资加速的过(guò )程中，中美均(jun1 )大力发展，核聚变将(jiāng )迎来(lái )新一轮加速(sù )发展期。

　　AI持续渗透，可穿戴设(shè )备需求释放

　　中商产业(yè )研究院分析师预(yù )测，2025年全(quán )球自动驾驶市场(chǎng )规模将达(dá )2738亿美元。中金公司发布研(yán )报指出，2025年有望成为智驾(jià )从量到质的发展大年(nián )，有(yǒu )两条主线(xiàn )：一是从L2+功(gōng )能的(de )逐步完备(bèi )，到开启L3车(chē )企竞争新篇章(zhāng )；二是特斯(sī )拉FSD入华和(hé )Robotaxi带来(lái )的双重潜在(zài )正向催化(huà )。

　　上市公司(sī )中，大为(wéi )股份产品线覆盖(gài )DDR4、LPDDR4X等DRAM系列(liè )，满足数据中心(xīn )、车规级(jí )等多元化需求，并通过瑞(ruì )芯微、晶晨半导体等SoC平台(tái )认证，支持AI手机、AIPC、AI服务(wù )器等应用(yòng )需求，强化(huà )在AI等(děng )高端领域(yù )的市场竞争(zhēng )力。太龙股份(fèn )子公司博思(sī )达科技有存储(chǔ )芯片解决方(fāng )案，产品(pǐn )涵盖(gài )存储卡|MicroSD/SDSDA授权(quán )、固态硬(yìng )盘|SSD、嵌入式存储(chǔ )|eMMC、内存产(chǎn )品|DRAM/DRAMModule/LPDDR等。

　　据国(guó )家发改委(wěi )网站7月24日消息，国家发展(zhǎn )改革委与市场监管总局已(yǐ )联合起草《中华人民共和(hé )国价格法修正草案(征求意(yì )见稿)》，并向社会公(gōng )开征(zhēng )求意见，标志着这项(xiàng )重要(yào )的立法进(jìn )程进入了关(guān )键阶段。此次(cì )价格法的修(xiū )订，是自(zì )1998年首(shǒu )次实施以来(lái )的第一次(cì )，我(wǒ )国正着手全(quán )面修订其(qí )已实施27年的价格(gé )法律框架(jià )，核心目标是遏(è )制破坏性(xìng )的低价竞争，并为数字经(jīng )济时代下的市场行为设立(lì )新的“游戏规则”。

　　据媒体报(bào )道，在“模(mó )数引(yǐn )领，智行(háng )未来”AI赋能(néng )自动(dòng )驾驶创新(xīn )发展论坛上(shàng )，《上海高级(jí )别自动驾驶(shǐ )引领区“模速(sù )智行”行动(dòng )计划》发(fā )布，总体目标为(wéi )2027年基本建(jiàn )成全球领先高级(jí )别自动驾(jià )驶引领区，形成(chéng )具有国际(jì )竞争力的智能网联产业集(jí )群。

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