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　　行业会议将(jiāng )召开，机构(gòu )称国(guó )家战略聚焦(jiāo )低空(kōng )经济新赛道

　　电(diàn )力系统面临(lín )新挑(tiāo )战，电网扩(kuò )容升级需求提升：全球(qiú )电力系统在(zài )发电(diàn )侧、电(diàn )网侧(cè )和用电侧均面临新(xīn )的变(biàn )化。发电侧(cè )，新能源发电比(bǐ )例逐步提升，新能(néng )源发(fā )电消纳(nà )压力(lì )凸显；电网侧，老旧电网亟需改造(zào )适应日益增(zēng )长的(de )需求；用户侧，以(yǐ )AI、大模型、数据(jù )中心为代表(biǎo )的战(zhàn )略新兴产业快速发(fā )展，新型用(yòng )电场(chǎng )景不断涌现(xiàn )，电力需求逐步加(jiā )大。在此背景下(xià )，全(quán )球电力(lì )系统(tǒng )面临升级扩容需求(qiú )，各(gè )国纷纷加大(dà )电力投资。财信(xìn )证券指出，近年来(lái )我国(guó )电力消(xiāo )费弹(dàn )性系数持续提升(shēng )，电力供给端的新(xīn )能源渗透率(lǜ )不断(duàn )提升，新能源发电(diàn )市场化交易(yì )全面(miàn )实行，电力(lì )需求(qiú )端的最大用电负荷(hé )不断提升，峰谷(gǔ )电价差距拉(lā )大。电网设备的建(jiàn )设投(tóu )资强度有望(wàng )增加(jiā )，国家(jiā )电网(wǎng )及南方电网均对2025年(nián )电网(wǎng )投资建设给(gěi )出了高位续增的(de )规模指引，预计全(quán )年电(diàn )网投资(zī )持续(xù )见好。

　　“十(shí )四五”收官在即，主要发展目(mù )标均(jun1 )得到较好完成。2023年(nián )以来，水利(lì )、公(gōng )路水路、铁(tiě )路等(děng )公共基础设施的固(gù )定资产投资(zī )保持(chí )增长，为我(wǒ )国经济的稳增长提(tí )供了(le )重要的支撑(chēng )。太(tài )平洋证(zhèng )券王(wáng )亮认为，三峡水运(yùn )新通(tōng )道、浙赣粤(yuè )运河等大项目建(jiàn )设均有同程度的进(jìn )展，有望拉(lā )动民(mín )爆行业需求。未(wèi )来行业将由少数几(jǐ )家在技术、资本(běn )、服务网络和一体(tǐ )化能力上具(jù )备绝(jué )对优势的全(quán )国性(xìng )或区域性龙头主导(dǎo )，其发展速(sù )度和(hé )盈利能力有(yǒu )望持续超越行业平(píng )均水(shuǐ )平。

　　公(gōng )司方面，长(zhǎng )盛轴(zhóu )承在机器人领域研(yán )究方(fāng )向主要是应(yīng )用于关节处的自(zì )润滑轴承、部分直(zhí )线执行器中(zhōng )的产(chǎn )品，以及灵巧手的(de )相关部件。此外(wài )，公司与宇(yǔ )树科(kē )技的合作正在有序(xù )推进中，与(yǔ )智元(yuán )机器人的合(hé )作正处于技术交流及合(hé )作研发阶段(duàn )。江(jiāng )苏雷利的“丝杆+行星齿轮箱+直(zhí )流电(diàn )机+编码器”组件可用于(yú )灵巧(qiǎo )手中，实现高精度(dù )、高(gāo )响应的末端(duān )操作；公司的无(wú )框力矩电机及一体(tǐ )化行星模组(zǔ )可用(yòng )于旋转关节。

　　上市公司中，长(zhǎng )缆科技产品(pǐn )已广(guǎng )泛应用于包括北京(jīng )、上海、深(shēn )圳等(děng )地电网改造(zào )工程在内的特大型、大(dà )型城市输配(pèi )电网(wǎng )改造，秦山(shān )、大亚湾、岭澳核(hé )电站(zhàn )二期等在内(nèi )的核电工程(chéng )项目(mù )建设，三峡工程、厦门(mén )、张北柔性(xìng )直流输电科技示(shì )范工程等国家重点(diǎn )工程建设。万马(mǎ )股份电力电缆产品(pǐn )大类主要包括500kV及(jí )以下的超高(gāo )压交(jiāo )联聚乙烯绝缘电缆(lǎn )、低压电缆(lǎn )、防(fáng )火耐火电缆(lǎn )、民用建筑线缆及特种(zhǒng )电缆等列产(chǎn )品，是国内拥有(yǒu )成熟线缆产业链的(de )“综(zōng )合线缆供应(yīng )商”。中元(yuán )股份(fèn )是电力故障录波装(zhuāng )置相(xiàng )关技术国家(jiā )标准和行业标准(zhǔn )制定者之一，该产(chǎn )品凭借先进(jìn )的技(jì )术、过硬的质量、优质的服务一直(zhí )受到客户青(qīng )睐，目前我国在建在运(yùn )的28条特高压(yā )线路(lù )、在建在运(yùn )的17座核电站以及三峡工(gōng )程在内的前(qián )9大水(shuǐ )电站均应用(yòng )了该产品。

　　这(zhè )是继(jì )4月签订大型(xíng )采购合同、7月上(shàng )调“天工行者”交(jiāo )付预(yù )期后，优必(bì )选再度获取的大(dà )批量订单。长江证(zhèng )券机械团队(duì )指出(chū )，这清晰地表明其(qí )人形机器人业务(wù )已从研发阶(jiē )段迈(mài )入商业化收获期，市场拓展极(jí )为顺(shùn )利。考虑到(dào )优必选作为国内少数具(jù )备大小脑-本(běn )体-核(hé )心零部件-应(yīng )用的全栈技术人形(xíng )机器(qì )人企业，竞(jìng )争优势及市场卡(kǎ )位非常明确，其供(gòng )应链(liàn )(U链)与国内供(gòng )应链建立深度合(hé )作，有望受益。

　　大模型技(jì )术进(jìn )入密集迭代期，AI应(yīng )用规模商业化落(luò )地置信度增(zēng )强。兴业证券表示，AI产(chǎn )业催化不断(duàn )，建(jiàn )议持续加仓(cāng )AI算力及应用。在政策端(duān )，工信部发(fā )布会(huì )表态，近期(qī )会出台多个行业数(shù )字化(huà )转型方案，组织“人工智能(néng )+软件”行动，并推(tuī )动未(wèi )来产品创新(xīn )发展。在产业端(duān )，Kimi发布K2基础大模型(xíng )，其在性能(néng )、成(chéng )本优化及Agent工具调用(yòng )等方面显著提升(shēng )；OpenAI推出了ChatGPT智(zhì )能体(tǐ )系统。同时，WAIC2025将于(yú )7月26日在上海(hǎi )开幕(mù )。当前时间(jiān )点，建议持续加大AI板块(kuài )的配置比例(lì )。

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