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　　人形(xíng )机器人再添数亿(yì )元融资(zī )！江苏创(chuàng )企拿下(xià )，曾帮小米造机(jī )器狗

　　近日，中共中央、国(guó )务院印(yìn )发《教(jiāo )育(yù )强国建(jiàn )设规划纲要(2024—2035年(nián ))》，完善拔尖创新人(rén )才发现和培养机(jī )制。着(zhe )力(lì )加强创(chuàng )新能力(lì )培养，面(miàn )向中小学生实施科学(xué )素养培育“沃土(tǔ )计划”；面向具(jù )有创新(xīn )潜质的高中学生(shēng )实施“脱颖计(jì )划”等。在战略(luè )急需和(hé )新兴领域(yù )，探索(suǒ )国家拔尖创新人(rén )才培养新模式。

　　根据《中(zhōng )国智能(néng )驾驶商(shāng )业(yè )化发展(zhǎn )白皮书》显示，2024年我国智能网联汽车(chē )产业规模达11082亿元(yuán )，增速(sù )为(wéi )34%，预计(jì )到2030年市(shì )场规模有(yǒu )望突破5万亿。随着电(diàn )动化、智能化、网联化(huà )技术的推(tuī )动下，汽车芯片(piàn )用量、价值和重要性(xìng )也在日益提升。国海证(zhèng )券指出，根据盖(gài )世汽车研究院，中国工信部要求整车企业到2025年(nián )国产化(huà )单类比(bǐ )例(lì )要达到(dào )10%，总量比例要达(dá )到20%，而在2022年对应两项(xiàng )比例仅为2.5%、5%。政(zhèng )策引导(dǎo )叠(dié )加整车(chē )厂及各(gè )级供应商(shāng )配合下，近几年国产(chǎn )芯片发展迅速：2024年，部(bù )分整车企(qǐ )业芯片(piàn )国产化率(lǜ )已完成(chéng )2025年目标。预计(jì )未来在海外管控(kòng )的政策(cè )不确定性(xìng )+国内政(zhèng )策支持下，中国(guó )汽车芯片国产化进程将进一步(bù )加速。

　　中(zhōng )信(xìn )证券也(yě )同样表示，豆包(bāo )大模型表现超预期，体现字节跳动在(zài )AI的投入(rù )形(xíng )成正反(fǎn )馈，国(guó )内AI产业追(zhuī )赶海外的效果开始体(tǐ )现，国内龙头公(gōng )司有望(wàng )加速在AI领(lǐng )域的投(tóu )入。参考(kǎo )海外，北美互联网龙(lóng )头已连续多个季(jì )度加大(dà )AI投入，Meta的(de )资本开(kāi )支占收比超20%，而(ér )国内互联网龙头资本开支占比(bǐ )均远低(dī )于10%，中(zhōng )美(měi )科技巨(jù )头AI投入强度差距(jù )较大，预计国内巨头资本开支有一定(dìng )的提升(shēng )空(kōng )间。看(kàn )好国内(nèi )AI投入加大(dà )对AIDC、高速交换机、光(guāng )模块、AEC、液冷等(děng )领域的(de )拉动。

　　芯片(piàn )等产业快(kuài )速发展(zhǎn )背景下，该细(xì )分市场需求或将(jiāng )持续攀(pān )升

　　公(gōng )司方面(miàn )，星网锐捷实际(jì )控制人福建省国资委，子公司(sī )锐捷网(wǎng )络通过(guò )发(fā )挥在产(chǎn )品研发创新上的(de )优势，推出了应用CPO技术的数据中心交(jiāo )换机，参(cān )与编写(xiě )了COBO的CPO交(jiāo )换机设计(jì )白皮书，自研的400G和800G LPO光(guāng )模块已实现小批(pī )量供货(huò )。博创科(kē )技已向(xiàng )多家国内(nèi )外互联(lián )网客户批量供(gòng )货25G至400G速率的中短(duǎn )距光模(mó )块、有源(yuán )光缆(AOC)和(hé )高速铜缆(DAC、ACC、AEC)，基于硅光子技术的400G-DR4硅光模块已(yǐ )实现量(liàng )产出货(huò )，目前正(zhèng )在积极开发下一(yī )代数据中心用硅光模块。公司子公司(sī )长芯盛(shèng )自(zì )研的应(yīng )用于有(yǒu )源光缆(AOC)的(de )多通道光电收发芯片(piàn )占据全球领先市(shì )场份额(é )。

　　公(gōng )司方面(miàn )，芯原股(gǔ )份在嵌(qiàn )入式AI/NPU领域全球(qiú )领先，芯原的神(shén )经网络(luò )处理器(NPU)IP已(yǐ )被72家客(kè )户用于上述市场(chǎng )领域的128款AI芯片中，集成了芯原(yuán )神经网(wǎng )络处理器(qì )IP的人工(gōng )智能(AI)类芯片已在(zài )全球范围内出货超过1亿颗。芯原Vivante VIP9400的可(kě )扩展架(jià )构(gòu )提供多(duō )达300+TOPS的算力，为数(shù )据中心和汽车应用提(tí )供强大的人工智(zhì )能算力(lì )。恒润股(gǔ )份控股(gǔ )子公司上(shàng )海润六尺主要业务包(bāo )括算法模型的建(jiàn )立、新(xīn )型智算服(fú )务器的(de )销售、智算中心(xīn )的建设与运维、算力的对外租(zū )赁，以(yǐ )及为高校(xiào )科研团(tuán )队研究的垂直化(huà )模型提供咨询服务等。

　　民生证券(quàn )认为，从(cóng )微信等(děng )头部APP接入DeepSeek后可以(yǐ )看到，国民级应用模(mó )型使用持续放大(dà )算力需(xū )求，进而(ér )带来推(tuī )理等算力(lì )需求的大量增长，算(suàn )力行业迎来重要(yào )发展机(jī )遇。建议(yì )重点关(guān )注国产AI算力产业(yè )链。

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