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　　国(guó )盛证券刘(liú )高畅表示(shì )，字节豆包MAU近6000万，大模型调用量增长迅速。12月18日，字节召开火山引(yǐn )擎Force大会，火山引擎(qíng )CEO谭待表示(shì )，截至目前，豆包大模型日均tokens使用量超过4万亿，发布7个月以来增长超过33倍。11月豆包MAU接(jiē )近6000万，在(zài )AI产品榜全(quán )球总榜中仅次于ChatGPT2.87亿的MAU。11月豆包的MAU增速达16.92%，考虑当前豆包增速，刘高(gāo )畅认为豆(dòu )包在2025年的(de )MAU有望接近ChatGPT达到2亿。字节在算力端的投入有望高速增长，助推AI算力相(xiàng )关产业链(liàn )加速扩张(zhāng )。

　　广(guǎng )州通用AI计算芯片创企奕行智能在官微宣布，公司已于近日完成数亿元人民币(bì )A轮融资。募集资金(jīn )将用于公(gōng )司即将推出的RISC-V计算芯片的量产、市场拓展与完善软硬件生(shēng )态，满足(zú )日益增长(zhǎng )的市场需(xū )求。

　　开源证券表示，光敏聚酰亚胺(PSPI)是一种对高能辐射如紫外光(guāng )、α-射线(xiàn )、X-射线等(děng )敏感的一(yī )类聚酰亚胺材料，具有优异的绝缘性能、耐辐射、耐高温、高强度，且可在(zài )紫外光等(děng )高能辐射(shè )照射下自(zì )发实现图案化。PSPI在电子领域主要有光刻胶及电子封装两大(dà )作用，被(bèi )广泛地应(yīng )用于集成(chéng )电路和绝缘隔层、表面钝化层及离子注入掩膜等。开源证券进一步(bù )表示，根(gēn )据QYResearch数据，全球PSPI市场(chǎng )规模预计2029年将达到120亿元。PSPI的生产技术与市场主要由美国及日本企业所掌控和(hé )垄断，全(quán )球PSPI生产企(qǐ )业主要包括HDM公司、东丽Toray、富士胶片等企业。国内PSPI产业呈现“进口依(yī )赖度高、产业规模(mó )小、且产(chǎn )品多集中在中低端领域”等特点。中国PSPI市场存在较高的进口替代空(kōng )间，在微(wēi )电子、芯(xīn )片等产业(yè )快速发展背景下，PSPI市场需求将持续攀升。目前国内PSPI行业已有多家企业布局。

　　行业(yè )重要参与(yǔ )者先后发布重磅产品，或持续点燃这个AI细分赛道热潮

　　小米15周年(nián )战略新品(pǐn )发布会上(shàng )，小米集(jí )团董事长雷军表示，小米的芯片要对标苹果。雷军还表示，截止今(jīn )年4月底，玄戒累计(jì )研发投入(rù )已经超过了135亿元。目前，研发团队已经超过了2500人，今年预计的研发投入将超(chāo )过60亿元。在目前国(guó )内半导体设计领域，无论是研发投入，还是团队规模，都排在行业(yè )前三。

　　公司方(fāng )面，星网(wǎng )锐捷实际控制人福建省国资委，子公司锐捷网络通过发挥在产品研(yán )发创新上(shàng )的优势，推出了应(yīng )用CPO技术的数据中心交换机，参与编写了COBO的CPO交换机设计白皮书，自研的400G和800G LPO光模(mó )块已实现(xiàn )小批量供(gòng )货。博创科技已向多家国内外互联网客户批量供货25G至400G速率的中短距(jù )光模块、有源光缆(lǎn )(AOC)和高速铜(tóng )缆(DAC、ACC、AEC)，基于硅光子技术的400G-DR4硅光模块已实现量产出货，目前正在积极开发下(xià )一代数据(jù )中心用硅(guī )光模块。公司子公司长芯盛自研的应用于有源光缆(AOC)的多通道光电收发芯片占(zhàn )据全球领(lǐng )先市场份(fèn )额。

　　招商证券表示，铍为可控核聚变关键金属。铍以其卓越的(de )比刚度、热导性和(hé )尺寸稳定(dìng )性，被广泛应用于光学设备、半导体、航空航天、核工业、军工和家电等领(lǐng )域，主要(yào )产品包括(kuò )铍铜合金、铍铝合金、金属铍及氧化铍陶瓷，其中，铍铜合金占铍消费总量(liàng )的75%，在汽(qì )车、通讯(xùn )和电子领域中发挥着关键作用。在核聚变领域，铍作为中子倍增剂(jì )和包层材(cái )料的应用(yòng )潜力巨大(dà )，其价值量预计占核聚变反应堆材料成本的30%-40%，在ITER机器中，测试包层模块在模(mó )块内部使(shǐ )用约100-200公斤(jīn )铍作为中子倍增剂，以增强测试模块中的氚增殖。氧化铍也用作某些组件的(de )绝缘材料(liào )。国泰海(hǎi )通进一步分析指出，全球铍产业链高度垄断。铍是大国游戏，全世(shì )界具备完(wán )整铍产业(yè )链的只有(yǒu )美国、中国、哈萨克斯坦(前苏联地区)。国内看，由于铍在国防军工、航空航(háng )天、核工(gōng )业领域的(de )不可替代性，国家为解决战略性“卡脖子”问题，高度重视铍产业。

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