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港股北海康成-B一度飙升50%，近三个交易日累计涨幅已超100%！戈谢病一类创新药“戈芮宁”开出首张处方，首位患者接受治疗在线播放演示：

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　　华安(ān )证券(quàn )表示，“AI+X产(chǎn )品”模式引发玩(wán )具市(shì )场裂变。AI玩(wán )具是(shì )“AI+玩具”的(de )融合(hé )产品。与传统的(de )玩具产品相比，AI玩具通过搭载大(dà )型模型，可以通(tōng )过语音识别、图(tú )像识别、自然语(yǔ )言处理、深度学(xué )习、情感分析等技术(shù )，实现交互和反(fǎn )馈，提供个性化(huà )的学习和娱乐体(tǐ )验。市场规模方(fāng )面，华安证券认(rèn )为，AI玩具量价齐(qí )升，市场有望十(shí )倍扩(kuò )容。具体看(kàn )，价(jià )格方面AI玩具定价(jià )为普通玩具几倍(bèi )到几十倍不等，量方面AI玩具有望(wàng )创造新需求新市(shì )场。

　　上市公(gōng )司中，宇环数控(kòng )是精密数控磨床(chuáng )和数控研磨抛光设备(bèi )国内领先企，产(chǎn )品广泛应用于消(xiāo )费电子、汽车工(gōng )业、新材料、仪(yí )器仪表等领域。沈阳(yáng )机床隶属于(yú )中国(guó )通用技术集(jí )团旗(qí )下，其数控(kòng )机床(chuáng )技术处国内领先(xiān )地位，已成为世(shì )界数控金切机床(chuáng )生产量最大的企(qǐ )业。

　　相比于(yú )摄像头、毫米波(bō )雷达，激光雷达(dá )具备高检测置信(xìn )度、高距离精度、低(dī )延迟等优势，从(cóng )高速NOA到城市NOA，融(róng )合激光雷达成为(wéi )当前的主流方案(àn )。此外，智能驾(jià )驶在(zài )消费者决策(cè )中的(de )重要性正逐(zhú )渐提(tí )升，智驾车(chē )型选(xuǎn )配率持续上升，激光雷达正在成(chéng )为提升辅助驾驶(shǐ )使用率必不可少(shǎo )的传感器，市场(chǎng )进入爆发期。长(zhǎng )城证券指出，随(suí )着我国政策端持续推动激光雷达产业(yè )发展，同时激光(guāng )雷达向智驾、机(jī )器人等各应用领(lǐng )域持续扩展，激(jī )光雷达或将迎来(lái )大规(guī )模应用落地(dì )，持(chí )续看好相关(guān )产业(yè )链投资机会(huì )。

　　AI电商通过智能(néng )选品、AI导购、个(gè )性化推荐等功能(néng )重塑传统电商生(shēng )态。国金证券表(biǎo )示，当前电商零(líng )售行业发展步入(rù )成熟期，规模角度来看较难实现快速(sù )增长，因此核心(xīn )关注AI等新技术能(néng )否带来变现效率(lǜ )及成本端的优化(huà )提升，建议关注(zhù )头部(bù )零售及互联(lián )网公(gōng )司。

　　“政策(cè )支持+需求逐(zhú )渐释(shì )放”该行业景气(qì )度有望提升

　　相比于摄像头、毫米波雷达，激(jī )光雷达具备高检(jiǎn )测置信度、高距(jù )离精度、低延迟(chí )等优势，从高速NOA到城市NOA，融合激光雷(léi )达成为当前的主(zhǔ )流方案。此外，智能驾驶在消费(fèi )者决策中的重要(yào )性正逐渐提升，智驾(jià )车型选配率(lǜ )持续(xù )上升，激光(guāng )雷达(dá )正在成为提(tí )升辅(fǔ )助驾驶使用率必(bì )不可少的传感器(qì )，市场进入爆发(fā )期。长城证券指(zhǐ )出，随着我国政(zhèng )策端持续推动激(jī )光雷达产业发展(zhǎn )，同时激光雷达向智驾、机器人等各(gè )应用领域持续扩(kuò )展，激光雷达或(huò )将迎来大规模应(yīng )用落地，持续看(kàn )好相关产业链投(tóu )资机(jī )会。

　　跨(kuà )境电(diàn )商兴起，这(zhè )一必(bì )要基础设施(shī )走向(xiàng )台前

　　产能已(yǐ )全部售罄，AI浪潮(cháo )下该半导体细分(fèn )领域供需缺口持(chí )续扩大

　　SEMI预计(jì )2024年全球半导体设(shè )备市场规模将同(tóng )比+3.4%，达到1090亿美元，其中中国占比32%。中(zhōng )信证券认为，2024/25年(nián )全球半导体设备(bèi )市场规模持续提(tí )升，其中中国大(dà )陆市场领先全球(qiú )，国(guó )内半导体制(zhì )造产(chǎn )能尚存在较(jiào )大缺(quē )口，设备国(guó )产化(huà )率还有较大的提(tí )升空间。受益于(yú )下游需求提升及(jí )国产化率的快速(sù )增长，看好国内(nèi )设备、零部件和(hé )材料企业在关键(jiàn )领域的新品布局和先进产能带来的订(dìng )单增量，预计未(wèi )来2~3年国内设备公(gōng )司的订单将快速(sù )提升。

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