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国泰海通证(zhèng )券(quàn )(600837)认为，中国股市估值逻辑(jí )的(de )转变，预期变动的主要矛(máo )盾(dùn )，已经从经济周期的波动，转(zhuǎn )变为贴现率的下行，中国(guó )A/H股(gǔ )市整体估值中枢上修。经(jīng )过(guò )三(sān )年出清和调整，投资人对(duì )经(jīng )济形势的认识已然充分，其(qí )对估值收缩的边际影响减(jiǎn )小(xiǎo )。人心中对未来预期的主要(yào )矛(máo )盾，已从经济周期波动，转(zhuǎn )变为贴现率变动，尤其是(shì )无(wú )风险利率的下行。股市的(de )无(wú )风(fēng )险利率并不能简单等同于(yú )国(guó )债收益率，而是投资人投(tóu )资(zī )股票的机会成本。过去三(sān )年(nián )内(nèi )外部过高的机会成本阻碍(ài )了(le )投资人的入市意愿。2025年中(zhōng )国(guó )股市无风险利率下降的通(tōng )道(dào )已(yǐ )经打开，A/H股整体估值将得(dé )以(yǐ )提高。

　前段时间，受政(zhèng )策(cè )面消息提振，工业品价格(gé )普(pǔ )遍上涨，纯碱主力合约也(yě )打(dǎ )破(pò )此前低位震荡格局，出现(xiàn )大(dà )幅拉涨。但目前市场再度(dù )降(jiàng )温，多数商品价格调整明(míng )显(xiǎn )。多空因素交织下，市场交(jiāo )易(yì )重心更偏向于外部因素对(duì )价(jià )格波动的影响。短期来看(kàn )，当(dāng )前纯碱市场单边交易风险(xiǎn )和(hé )难度相对较大，可继续关(guān )注(zhù )纯碱2509和2601合约月间反套机会(huì )。

2、医药

进入7月下旬，玖龙(lóng )纸(zhǐ )业(yè )、江西理文造纸、湖北荣(róng )成(chéng )纸业等多家纸企再次发布(bù )涨(zhǎng )价函，宣布因成本上涨，将(jiāng )从(cóng )8月1日起上调瓦楞纸、再生(shēng )牛(niú )卡纸等的价格。据了解，今(jīn )年7月以来，玖龙纸业等已(yǐ )经(jīng )发(fā )起了四次涨价。今年以来(lái )，纸企已经在3月至4月、5月、7月(yuè )密集发布了三轮涨价函。

　　短期来看，终端需求支(zhī )撑(chēng )不(bú )足、供给端暂无明显缩量(liàng )，叠加库存绝对量高企，这(zhè )些(xiē )因素或对2509合约形成较大压(yā )制(zhì )，进而削弱近月合约的反弹(dàn )动(dòng )能。

　　而另一位基金经(jīng )理(lǐ )刘益成则拥有17年的从业经(jīng )验(yàn )与(yǔ )超15年的投资管理经验，作(zuò )为(wéi )年金及专户固定收益投资(zī )经(jīng )理，刘益成善于进行大类(lèi )资(zī )产比较研究，通过多资产(chǎn )投(tóu )资(zī )为组合提供收益，尤其擅(shàn )长(zhǎng )可转债投资，在债券收益(yì )率(lǜ )系统性降低后能够积极把(bǎ )握(wò )可(kě )转债投资机会。刘益成的(de )投(tóu )资理念是做长期正确的事(shì )情(qíng )，以力争获取长期超额收(shōu )益(yì )。

李莉表示，新的环保政策(cè )对(duì )废纸进口进行了限制，国(guó )内(nèi )废纸回收率不高，抬升了(le )包(bāo )装材料类纸张的原料成本(běn )，进(jìn )而导致成本端压力显著提(tí )升(shēng )，推动纸企上调产品价格(gé )。

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