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　　半导(dǎo )体芯片(piàn )已成为(wéi )AI算力等(děng )诸多产业的核心和底座

　　民生(shēng )证券表(biǎo )示，当(dāng )前光伏行业价格和盈利均(jun1 )处于底(dǐ )部，高(gāo )层针对(duì )行业密集发声旨在把无序(xù )“价格(gé )战"式的(de )“内卷(juàn )”拉回到创新驱动、价值竞争的(de )正轨，看好后(hòu )续通过政策与行业自律的协同，促进光(guāng )伏过剩(shèng )产能的退出，有效改善供需格局(jú )，行业(yè )有望迎(yíng )来触底(dǐ )反弹。

　　据媒体报道，由我国(guó )牵头制(zhì )定的国(guó )际标准《分布式光伏发电(diàn )接入低(dī )压直流(liú )系统及(jí )用例》国际标准正式发布(bù )。该标(biāo )准是光(guāng )伏直流(liú )领域的首个国际标准，为分布式(shì )光伏开(kāi )发与新(xīn )型配电系统建设奠定了基础，为(wéi )全球分(fèn )布式光(guāng )伏产业的发展提供了指南。

　　行业兼(jiān )具周期(qī )性和成(chéng )长性，AI高景气带来新机遇(yù )

　　光(guāng )大证券(quàn )认为，钨未来需求有望实现多点(diǎn )开花。展望钨(wū )金属的(de )未来需求情况，有数个非(fēi )常具有(yǒu )潜力的(de )增长点(diǎn )。光伏钨丝：相较于传统高碳钢(gāng )丝，钨(wū )丝的细(xì )径化潜力大，能够有效降低硅片(piàn )损耗，满足大(dà )尺寸、薄片化硅片切割要求；军(jun1 )工用钨(wū )：国防(fáng )科工局(jú )最新数据显示，2025年7月军工(gōng )材料采(cǎi )购计划(huá )中，硬(yìng )质合金刀具、穿甲弹芯等(děng )钨制品(pǐn )订单同(tóng )比增长(zhǎng )42%；可控核聚变：钨及其合(hé )金因其(qí )优异的(de )高温性(xìng )能、抗辐照性能和机械性能，成(chéng )为核聚(jù )变反应(yīng )堆中关键部件的理想候选材料。

　　国(guó )新证券(quàn )表示，中长期来看，我国军费平(píng )稳增长(zhǎng )为国防(fáng )军工行(háng )业稳定发展提供坚实基础(chǔ )，行业(yè )规模和(hé )利润有(yǒu )望保持持续上升态势。近(jìn )年来我(wǒ )国在船(chuán )舶、航(háng )空航天、卫星导航等领域(yù )的全球(qiú )竞争力(lì )持续提(tí )升，国防军工行业是新质生产力(lì )发展突(tū )破的重(chóng )要方向，行业前景广阔。在全球(qiú )冲突多(duō )发和地(dì )缘局势并不平静的背景下，国防(fáng )安全重(chóng )要性提(tí )升，行(háng )业估值有望获得支撑。中(zhōng )邮证券(quàn )进一步(bù )分析指(zhǐ )出，展望2025年，“建军百年(nián )奋斗目(mù )标”任(rèn )务进入(rù )下半场，军工行业订单有(yǒu )望迎来(lái )拐点，在服务(wù )于提升装备性能或降低装(zhuāng )备成本(běn )的新技(jì )术、以(yǐ )新域新质作战力量为代表的新产(chǎn )品、军(jun1 )贸和军(jun1 )用技术转化带来的新市场方向或(huò )蕴含更(gèng )大弹性(xìng )。

　　上市公司中，高德红外近(jìn )日签署(shǔ )多个订(dìng )单。7月(yuè )21日，公司公告近日签订6.85亿(yì )元完整(zhěng )装备系(xì )统总体(tǐ )外贸产品国内采购合同和(hé )某型号(hào )光电系(xì )统订购(gòu )合同。7月14日，公司公告，客户签(qiān )订8.79亿元(yuán )某型号(hào )完整装备系统总体产品采购协议(yì )。中兵(bīng )红箭是(shì )中国兵器工业集团旗下核心资产(chǎn )，特种(zhǒng )装备板(bǎn )块主体单位有吉林江机特种、南(nán )阳红阳(yáng )机电、北方向(xiàng )东、北方滨海等，承担着(zhe )国家大(dà )口径炮(pào )弹、远(yuǎn )程制导火箭炮、导弹战斗(dòu )部、智(zhì )能化弹(dàn )药等军(jun1 )品的研制生产任务，产品(pǐn )涵盖陆(lù )军、海(hǎi )军、空(kōng )军、陆航、火箭军等各兵种配套(tào )的弹药(yào )。公司(sī )在这些领域达到行业领先水平，部分产(chǎn )品为国(guó )内独家生产，具有多种产品科研(yán )试验设(shè )计条件(jiàn )和多个(gè )重点型号产品的研发和批(pī )量生产(chǎn )能力。天秦装(zhuāng )备当前主要产品已被广泛(fàn )应用于(yú )已列装(zhuāng )及在研(yán )的大、中、小口径炮弹、常规枪(qiāng )械弹药(yào )及特种(zhǒng )新型装备等领域，与下游客户建(jiàn )立了良(liáng )好持久(jiǔ )的合作关系。公司先后承担了多(duō )种新型(xíng )号装备(bèi )防护产品的研制任务。

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