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数据中心液冷系统核心零(líng )部件,国产(chǎn )供应商有望(wàng )导入海外供(gòng )应链
公司方面,星网锐捷实际控制(zhì )人福建省国(guó )资委,子公(gōng )司锐捷网络(luò )通过发挥在产品研发创新上(shàng )的优势,推(tuī )出了应用CPO技(jì )术的数据中(zhōng )心交换机,参与编写了COBO的CPO交换机设计白(bái )皮书,自研(yán )的400G和800G LPO光模块(kuài )已实现小批(pī )量供货。博创科技已向多家国内外互联(lián )网客户批量(liàng )供货25G至400G速率(lǜ )的中短距光(guāng )模块、有源光缆(AOC)和高速铜缆(DAC、ACC、AEC),基于(yú )硅光子技术(shù )的400G-DR4硅光模块(kuài )已实现量产(chǎn )出货,目前正在积极开发下(xià )一代数据中(zhōng )心用硅光模(mó )块。公司子(zǐ )公司长芯盛自研的应用于有源光缆(AOC)的多(duō )通道光电收(shōu )发芯片占据(jù )全球领先市(shì )场份额。
AI算力拉动需求,这类核心(xīn )部件或将持(chí )续受益
国金证券指(zhǐ )出,AI仍然是当前PCB确定性最强的需求。从(cóng )海外资本开(kāi )支预期可看(kàn )到云计算厂(chǎng )商正在争相在AI基础设施布局,根据预期(qī ),2025年META、谷歌(gē )、微软、亚(yà )马逊资本开支分别同比增加60%、43%、45%、20%,AI服(fú )务器从以往(wǎng )的14~24层提升至(zhì )20~30层,交换机(jī )提升至38~46层,部分产品还会引入HDI工艺,行(háng )业附加值有(yǒu )望增长。虽(suī )然当前海外(wài )关税或对出口产业链有影响,但考虑到(dào )各大厂商仍(réng )在加快布局(jú )、AI硬件产品(pǐn )仍在升级,AI相关需求在当前的确定性仍(réng )然最高。
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稳赢评分:10
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稳赢网网友: 官方发布海报预热,长安首款飞行汽车或12月21日亮相
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