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消息面：

　　在基金经理配置方面(miàn )，南方(fāng )益(yì )稳(wěn )拟(nǐ )由年(nián )金老(lǎo )将(jiāng )刘树坤和刘益成共同担纲，两位基金经理股债双雄携手，致力于打造稳(wěn )健(jiàn )投资(zī )利器(qì )。作(zuò )为(wéi )南方基(jī )金董事总经理，刘树坤拥有近21年的从业经验以及超13年的投资管理经(jīng )验，是(shì )年(nián )金(jīn )投资(zī )领(lǐng )域(yù )的(de )领头人。他的投资风格稳健，从宏观分析判断出发，采用核心+卫星策略(luè )，通过(guò )自(zì )下(xià )而(ér )上选(xuǎn )股获(huò )取(qǔ )长期稳定收益。刘树坤的投资理念强调研究为本、价值投资、稳健投资(zī )，擅长(zhǎng )挖掘(jué )大(dà )盘(pán )股(gǔ )和价值(zhí )股的投资机会。

“纸板、纸箱环节目前库存偏高、订单不足，对30元(yuán )/吨原(yuán )纸(zhǐ )涨(zhǎng )幅(fú )接受(shòu )度(dù )有(yǒu )限(xiàn )，部分区域已出现‘纸厂喊涨，纸板厂观望’的僵持状况。”柏文喜认(rèn )为(wéi )，若(ruò )终(zhōng )端(duān )消(xiāo )费（食品(pǐn )、饮料、电商）旺季不超预期，包装厂利润将被进一步挤压，或将不利于(yú )纸(zhǐ )价向(xiàng )下游(yóu )传(chuán )导(dǎo )。

　　在(zài )基金经理配置方面，南方益稳拟由年金老将刘树坤和刘益成共同担(dān )纲，两(liǎng )位(wèi )基(jī )金经(jīng )理(lǐ )股(gǔ )债(zhài )双雄携手，致力于打造稳健投资利器。作为南方基金董事总经理，刘树(shù )坤(kūn )拥有(yǒu )近(jìn )21年(nián )的(de )从业(yè )经验(yàn )以(yǐ )及超13年的投资管理经验，是年金投资领域的领头人。他的投资风格稳健(jiàn )，从宏(hóng )观分(fèn )析(xī )判(pàn )断(duàn )出发，采用核心+卫星策略，通过自下而上选股获取长期稳定收益。刘树坤(kūn )的投(tóu )资(zī )理(lǐ )念(niàn )强调(diào )研(yán )究(jiū )为(wéi )本、价值投资、稳健投资，擅长挖掘大盘股和价值股的投资机会。

国泰(tài )海(hǎi )通证(zhèng )券(600837)认(rèn )为(wéi )，中(zhōng )国股(gǔ )市(shì )估值逻辑的转变，预期变动的主要矛盾，已经从经济周期的波动，转变(biàn )为(wéi )贴现(xiàn )率的(de )下(xià )行(háng )，中国A/H股市整体估值中枢上修。经过三年出清和调整，投资人对经济形势的(de )认识(shí )已(yǐ )然(rán )充(chōng )分，其对(duì )估(gū )值收缩的边际影响减小。人心中对未来预期的主要矛盾，已从经济周期(qī )波(bō )动，转变(biàn )为(wéi )贴现(xiàn )率变(biàn )动(dòng )，尤其是无风险利率的下行。股市的无风险利率并不能简单等同于国债(zhài )收(shōu )益率(lǜ )，而(ér )是(shì )投(tóu )资(zī )人投资股票的机会成本。过去三年内外部过高的机会成本阻碍了投资人的(de )入市(shì )意(yì )愿(yuàn )。2025年中(zhōng )国股(gǔ )市(shì )无风险利率下降的通道已经打开，A/H股整体估值将得以提高。

28日消息，三(sān )大(dà )股指(zhǐ )早盘(pán )分(fèn )化，创指(zhǐ )小(xiǎo )幅收涨，沪指、深成指翻绿。板块方面，电子元器件概念早盘领涨(zhǎng )，方(fāng )邦(bāng )股份(fèn )(688020)20cm涨停(tíng )，兴(xìng )森(sēn )科技、骏亚科技等涨停封板；军工股集体活跃，佳驰科技、光电股份(600184)、博(bó )云新(xīn )材(cái )(002297)等(děng )盘(pán )中涨(zhǎng )停；医(yī )药板块震荡走强，海思科(002653)、联环药业(600513)等多股涨停；钢铁板块弱势调整，柳(liǔ )钢股(gǔ )份(601003)领(lǐng )跌(diē )；煤(méi )炭股(gǔ )震(zhèn )荡走低，西宁特钢(600117)、鄂尔多斯(600295)跌幅居前；有色股集体走弱，浙富控(kòng )股(002266)领(lǐng )跌(diē )。总(zǒng )体来(lái )看(kàn )，个(gè )股跌多涨少，下跌个股超3000只。

太阳纸业相关人士表示，公司在山东、广西(xī )以及(jí )老(lǎo )挝(wō )布(bù )局三(sān )大基(jī )地(dì )构建“林浆纸一体化”，逐步构建起了企业的核心竞争力。公司山东基(jī )地(dì )聚焦(jiāo )高端(duān )、高质(zhì )、高(gāo )附(fù )加值的特种纸新材料项目，在特种纸赛道实现新突破；老挝基地已(yǐ )形成(chéng )150万(wàn )吨浆(jiāng )、纸(zhǐ )产(chǎn )能(néng )，2023年起造林提速，计划年增1万公顷林地，并探索碳汇项目；广西基地北海、南宁(níng )园(yuán )区(qū )协(xié )同发(fā )展，2025年(nián )底南宁园区相关项目建成后，规模效应将进一步扩大。

李莉表示，新的(de )环(huán )保政(zhèng )策对(duì )废(fèi )纸进(jìn )口进(jìn )行(háng )了限制，国内废纸回收率不高，抬升了包装材料类纸张的原料成本(běn )，进(jìn )而(ér )导致(zhì )成本(běn )端(duān )压(yā )力(lì )显著提升，推动纸企上调产品价格。

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