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　　申万宏源证券指出，23-24年农(nóng )药市场采购需求疲软，去(qù )库存(cún )成为行业主旋律。25年以来(lái )全球市场及企业库(kù )存均(jun1 )回归至(zhì )22年之前正常乃至低(dī )位水(shuǐ )平。产(chǎn )品价格方面，多数(shù )品种(zhǒng )已跌无可跌，部分品(pǐn )种出(chū )现阶(jiē )段性供需错配行情，行业(yè )触底(dǐ )回暖信号明确。全球(qiú )去库(kù )存卓(zhuó )有成效，行业周期触(chù )底回(huí )升，新一轮整合下“强者(zhě )恒强(qiáng )”。预计25年市场将从“去(qù )库存(cún )”转入“去产能”阶段，行业将经历一定时(shí )期的(de )优化整(zhěng )合，具有核心技术(shù )和创(chuàng )新能力(lì )，以及拥有市场渠(qú )道和(hé )品牌知名度等核心竞(jìng )争力(lì )的行(háng )业主导者将会越来越(yuè )强，市场(chǎng )份额及影响力将持续(xù )提升(shēng )。

　　AI需求爆发，拉(lā )动PCB产(chǎn )业链(liàn )量价齐升。兴业证券指出(chū )，海(hǎi )外扩产周期拉长，高阶PCB供(gòng )需缺(quē )口有望拉大。根据测算，2025-2027年算力PCB需求规模分(fèn )别达(dá )到525、864和(hé )1192亿元，增速分别为(wéi )81%、65%和(hé )38%，其中(zhōng )ASIC服务器PCB需求增长最(zuì )快，2027年有望达到600亿元，贡(gòng )献一(yī )半以(yǐ )上的规模。根据扩产(chǎn )规划(huá )，2025年(nián )开始产能趋紧，2026-2027年供(gòng )需缺(quē )口将(jiāng )扩大，缺口比例(lì )分别(bié )为10%和(hé )16%，因此算力PCB行业有望维持(chí )数年(nián )的高景气度。

　　以色列(liè )理工(gōng )学院近日发布公报说，该(gāi )校研究人员与同行(háng )联合(hé )开发出(chū )一种新型可穿戴设(shè )备，能实时(shí )监测糖尿病患者体(tǐ )内血(xuè )糖水平和药物浓度，研究(jiū )成果(guǒ )已发表于英国《自然(rán )-通讯(xùn )》杂(zá )志。

　　自去年以来(lái )，包(bāo )括摩(mó )尔线程在内的国(guó )产GPU“四小(xiǎo )龙”(摩尔线程、壁仞科技(jì )、燧(suì )原科技、沐曦)先后开启了(le )IPO之路(lù )。头豹研究院赵歆禹指出(chū )，AI大模型、智能汽(qì )车是(shì )目前GPU的(de )新兴应用领域。AI大(dà )模型(xíng )的迭代(dài )升级需要大量GPU芯片(piàn )进行(háng )推理训练。智能汽车(chē )对图(tú )像处(chù )理要求很高，对高端(duān )GPU的需(xū )求也(yě )在不断增加。其预计(jì )2024-28年中(zhōng )央处(chù )理器GPU行业市场规(guī )模由(yóu )6451.15亿元(yuán )增长至31556.67亿元，期间年复合(hé )增长(zhǎng )率48.72%。

　　随着政策持续发(fā )力，国内工业企业信息化/数字(zì )化/智能化建设有望(wàng )加速(sù )，或将(jiāng )带来工业软硬件产(chǎn )业发(fā )展机遇(yù )。申万宏源认为，新型(xíng )工业化是新质生产力(lì )的落(luò )地方(fāng )向，关注工业软件方(fāng )向。新质(zhì )生产力代表先进生产(chǎn )力的(de )演进(jìn )方向，是由技术(shù )革命(mìng )性突(tū )破、生产要素创新性配置(zhì )、产(chǎn )业深度转型升级而催生的(de )先进(jìn )生产力质态。特别是工业(yè )互联网、工业软件(jiàn )等非(fēi )实体形(xíng )态生产工具的广泛(fàn )应用(yòng )，极大(dà )丰富了生产工具的(de )表现(xiàn )形态，促进制造流程(chéng )走向(xiàng )智能(néng )化、制造范式从规模(mó )生产(chǎn )转向(xiàng )规模定制。

　　6月30日(rì )，上(shàng )交所(suǒ )官网显示，摩尔(ěr )线程(chéng )、有(yǒu )研复材、沐曦股份、沁恒(héng )微、易加增材等5家企业IPO申请获(huò )得受(shòu )理。5家企业中，摩尔线程(chéng )、沐曦股份拟首发(fā )募资(zī )额较高(gāo )，分别拟募资80亿元(yuán )、39.04亿(yì )元。摩(mó )尔线程成立于2020年6月(yuè )11日，以自主研发的全功能(néng )GPU为核(hé )心，已成功推出四代GPU架构(gòu )(苏堤(dī )、春(chūn )晓、曲院、平湖)，产(chǎn )品覆(fù )盖AI智(zhì )算、云计算、高(gāo )性能(néng )计算(suàn )、图形渲染、计算虚拟化(huà )、智(zhì )能媒体、个人娱乐与生产(chǎn )力工(gōng )具等领域。沐曦股份专注(zhù )于GPU芯片设计，产品(pǐn )覆盖(gài )人工智(zhì )能、数据中心等多(duō )个领(lǐng )域，客(kè )户群体广泛。

　　第七(qī )届世界人工智能大会(WAIC)于7月(yuè )26日-28日(rì )在上海世博中心、世(shì )博展(zhǎn )览馆(guǎn )、徐汇西岸等多地同(tóng )步启(qǐ )幕。

未来产业的重要组成(chéng )部分(fèn )，互联网大厂“抢投”该(gāi )领域(yù )

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