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　　据(jù )中研(yán )普华产业研究院数据(jù )显(xiǎn )示，预计2025年中国汽车(chē )芯片(piàn )市场规模或(huò )达950.7亿(yì )元。国泰君安证券指(zhǐ )出(chū )，在MCU、智能功率器件(jiàn )、电(diàn )源管理芯片等高(gāo )端芯(xīn )片领域，国(guó )外厂(chǎng )商占据主导地位，高端(duān )汽车(chē )芯片国产化势在(zài )必行(háng )。

　　工信部印(yìn )发《“工业母机+”百行万企(qǐ )产需对接活动实(shí )施方(fāng )案》(下称《方案(àn )》)，旨在推动工业母机创(chuàng )新(xīn )产品推广应用，促进(jìn )工业(yè )母机产业链(liàn )融通(tōng )发展。活动于2024年7月启(qǐ )动(dòng )，持续至2027年年底，并(bìng )将采(cǎi )取“线下线上”相结(jié )合的方式开(kāi )展。

　　华鑫证券毛正分析(xī )指出(chū )，随着人工智能(néng )的兴(xìng )起，对高算力和(hé )带宽(kuān )的需求推动了存储的发(fā )展。相较于传统(tǒng )的DRAM，HBM技术采用垂直堆(duī )叠DDR芯(xīn )片与GPU封装实现高带宽(kuān )、低延迟和低功耗，突(tū )破了(le )传统内存的(de )限制(zhì )，适应AI时代的新需求(qiú )。目前全球市场由海力(lì )士、三星和美光主导(dǎo )，中(zhōng )国厂商也在(zài )积极(jí )推进HBM国产化，市场供需(xū )缺口(kǒu )仍持续扩大，DRAM涨(zhǎng )价周(zhōu )期叠加AI驱动下，HBM价格(gé )预计继续上涨，市场规(guī )模预计在2024年达到(dào )约70亿(yì )美金。值得一提(tí )的是(shì )，今年5月，SK海力士社(shè )长(zhǎng )KwakNoh-Jung透露，今年SK海力士的(de )HBM芯片(piàn )已经售罄，同时(shí )，2025年的HBM芯片也几乎已(yǐ )经(jīng )全部预定。

　　市场(chǎng )分析(xī )指出，过去5年，我国(guó )跨境电商贸(mào )易规(guī )模增长超过10倍。随着跨(kuà )境电(diàn )商的兴起，海外(wài )仓作(zuò )为必要基础设施(shī )走向(xiàng )台前。海外仓是跨境电(diàn )商重要的境外节(jiē )点，是新型的外贸基(jī )础设(shè )施。跨境电商与海外(wài )仓(cāng )等新型外贸基础设施(shī )协同(tóng )联动，发展(zhǎn )速度(dù )快、增长潜力大、带(dài )动(dòng )作用强。2020年开始，头(tóu )部海(hǎi )外仓服务商反应(yīng )迅速(sù )。如今，多(duō )点开(kāi )花的海外仓，正在助力(lì )国货(huò )加速出海，也让(ràng )更多(duō )外国消费者收货(huò )更便(biàn )利。培育跨境电商、海(hǎi )外仓等新兴业态(tài )发展(zhǎn )壮大，为外贸高(gāo )质量(liàng )发展注入新动力。未(wèi )来(lái )，海外仓行业有望迎(yíng )来新(xīn )一轮发展高(gāo )峰。

　　据媒体报道，从(cóng )行(háng )业层面来看，在政策(cè )支持(chí )、下游需求逐渐(jiàn )释放(fàng )之下，民爆(bào )行业(yè )景气度有望提升。国家(jiā )统计(jì )局数据显示，2024年(nián )采矿(kuàng )业投资增长10.5%，作(zuò )为民(mín )爆产品最大应用领域的(de )矿业开采需求保(bǎo )持稳(wěn )定。此外，自然(rán )资源(yuán )部紧紧围绕新一轮找(zhǎo )矿(kuàng )突破战略行动“十四(sì )五”实施方案，积极(jí )拓展勘查区块来源，去(qù )年1月份至9月份，全国(guó )共出(chū )让探矿权984个，其(qí )中战(zhàn )略性矿产探(tàn )矿权(quán )570个，同比增长218.4%。从区域(yù )来看(kàn )，新疆和西藏地(dì )区的(de )炸药需求量呈现(xiàn )增长(zhǎng )态势。中泰证券表示，关税政策影响下(xià )，提(tí )振内需逻辑不断(duàn )强化(huà )，煤炭、金属等矿山(shān )开(kāi )采力度或进一步加大(dà )，基(jī )建和国家重(chóng )点产(chǎn )业战略(如西部大开发(fā )、煤化工等)投资建设有(yǒu )望获(huò )政策加码支持，刺激(jī )民爆需求攀(pān )升，重视新疆、西藏民爆机(jī )遇。

　　华鑫证券毛(máo )正分(fèn )析指出，随着人(rén )工智(zhì )能的兴起，对高算力和(hé )带宽的需求推动(dòng )了存(cún )储的发展。相较(jiào )于传(chuán )统的DRAM，HBM技术采用垂直(zhí )堆(duī )叠DDR芯片与GPU封装实现高(gāo )带宽(kuān )、低延迟和(hé )低功(gōng )耗，突破了传统内存(cún )的(de )限制，适应AI时代的新(xīn )需求(qiú )。目前全球市场(chǎng )由海(hǎi )力士、三星(xīng )和美(měi )光主导，中国厂商也在(zài )积极(jí )推进HBM国产化，市(shì )场供(gòng )需缺口仍持续扩(kuò )大，DRAM涨价周期叠加AI驱动下，HBM价格预计继续上(shàng )涨，市场规模预计在(zài )2024年达(dá )到约70亿美金。值得一(yī )提(tí )的是，今年5月，SK海力(lì )士社(shè )长KwakNoh-Jung透露，今(jīn )年SK海(hǎi )力士的HBM芯片已经售罄(qìng )，同时，2025年的HBM芯片也几(jǐ )乎已(yǐ )经全部预定。

　　日(rì )前举办的第(dì )十二(èr )届中国网络视听大会上(shàng )，微(wēi )短剧受到广泛关(guān )注。数据显示，微短(duǎn )剧出(chū )海的市场潜力是国内市(shì )场的7至12倍，总规(guī )模有(yǒu )望达百亿美元量(liàng )级。微短剧这一影视新形(xíng )态(tài )的流行，不仅让国内(nèi )观众(zhòng )眼前一亮，也迅(xùn )速走出国门，拥抱了(le )大(dà )量的海外用户。微短(duǎn )剧“出海”正逐渐成(chéng )为讲(jiǎng )好中国故事(shì )、推(tuī )动影视文化“走出去”的新(xīn )动能。招商证券(quàn )指出(chū )，鉴于整个微短(duǎn )剧行(háng )业正处于快速发展阶段(duàn )，建议关注具有(yǒu )丰富(fù )IP资源和强大内容(róng )生产(chǎn )能力的相关公司。

　　工信部印发《“工业(yè )母机(jī )+”百行万企(qǐ )产需(xū )对接活动实施方(fāng )案》(下称《方案》)，旨在推(tuī )动工(gōng )业母机创新产品(pǐn )推广(guǎng )应用，促进(jìn )工业(yè )母机产业链融通发展。活动(dòng )于2024年7月启动，持(chí )续至(zhì )2027年年底，并将采(cǎi )取“线下线上”相结合的方(fāng )式开展。

　　东(dōng )吴证(zhèng )券认为，中国已(yǐ )经逐(zhú )步实现算力降本、模(mó )型(xíng )平权，数据有望成为(wéi )中国(guó )AI产业弯道超(chāo )车的(de )主要抓手。DeepSeek有望(wàng )破除(chú )公共数据放开障碍，推(tuī )动数(shù )据要素市场化，建议(yì )关注数据基础设(shè )施、数据标注、数据运营相(xiàng )关标的，以及拥(yōng )有独(dú )特高质量数据集(jí )的公(gōng )司。

　　上市公司中，宇环数控是精密数控(kòng )磨床和数控研磨(mó )抛光(guāng )设备国内领先企，产(chǎn )品(pǐn )广泛应用于消费电子(zǐ )、汽(qì )车工业、新材料(liào )、仪器仪表等领(lǐng )域。沈阳机床隶属于中国通(tōng )用技(jì )术集团旗下，其(qí )数控(kòng )机床技术处国内(nèi )领先地位，已成为世界数控(kòng )金切机床生产量(liàng )最大(dà )的企业。

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