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　　公司(sī )方面，英力股(gǔ )份深耕(gēng )消费电子产品结构件模组及精密模具领域；笔记本电脑结构件产品完全(quán )可以应(yīng )用于AI PC，且目前(qián )生产能(néng )力充足。光大同创是国内消费电子类碳纤维结构件稀缺供应商，核心客(kè )户联想(xiǎng )集团；公司表(biǎo )示，AI技术推动个人电脑不断创新，面对这一市场发展趋势公司积(jī )极开拓(tuò )产品应(yīng )用领域(yù )。

　　国内外龙头企业积极布局这类产品和技术

　　AI大模型快速发展拉动该算(suàn )力细分(fèn )领域需(xū )求增长(zhǎng )

　　上(shàng )市公司中，全志科技基于RISC-V架构内核开发的芯片产品已经实现量产(chǎn )，并将(jiāng )会持续(xù )根据客(kè )户需求(qiú )推出新的芯片产品和解决方案。中科蓝讯高端系列讯龙三代产品(pǐn )内置RISC-V CPU+HiFi 4高(gāo )性能DSP，可满足(zú )音频类(lèi )各种AI算法的应用开发，并结合双模蓝牙数据传输，可很好地连接到云端(duān )，以使(shǐ )用云端(duān )的大模(mó )型AI能力(lì )。亿通科技研发的超低功耗人工智能芯片黄山3代，具有双核RISC-V核高(gāo )性能应(yīng )用处理(lǐ )器，可(kě )支持图(tú )形、UI操作等高负载计算。主要应用于智能手表等健康穿戴类设备(bèi )、带显(xiǎn )示功能(néng )的AIoT物联(lián )网设备(bèi )，主要设计目标不是用于智能眼镜、智能戒指。

　　大力提振消费是政(zhèng )府2025年首(shǒu )要工作(zuò )任务之(zhī )一。中(zhōng )国银河何伟认为，“即买即退“政策范围扩大+便利性提升，将与(yǔ )入境免(miǎn )签政策(cè )叠加为(wéi )入境游(yóu )消费形成增量贡献，进而提振国内消费需求。同时，考虑到”即(jí )买即退(tuì )“人群(qún )主要为(wéi )外国游(yóu )客，预计亦将对优质国货商品消费形成有效拉动。建议优先关注受益渠(qú )道，后(hòu )关注受(shòu )益产品(pǐn )，免税(shuì )及区域优质百货零售渠道将直接受益。

　　开源证券发布研报称(chēng )，近年(nián )来，春(chūn )节档在(zài )全年各(gè )档期中地位也逐步提升，占全年票房比例从2018年的10%提升至2024年的19%。考(kǎo )虑到2025年(nián )春节档(dàng )影片的(de )市场期(qī )待度较高，且宣发节点有所提前，影片对应用户圈层各有差异，有望扩(kuò )大春节(jiē )档观影(yǐng )覆盖面(miàn )，带来(lái )观影人次提升。中性假设下，预计2025年春节档总票房为85.4亿元，同比(bǐ )增长6.7%，有望创(chuàng )历史新(xīn )高。积(jī )极关注2025年春节档电影对相关内容出品、影投院线公司带来的弹性(xìng )。

　　2025年第九(jiǔ )届亚洲(zhōu )冬季运(yùn )动会将于2月7日在哈尔滨拉开帷幕。本届亚冬会是继北京冬奥会后我国举(jǔ )办的又(yòu )一重大(dà )综合性(xìng )国际冰(bīng )雪运动盛会，也是自1996年后哈尔滨第二次承办亚冬会。

　　沙利文(wén )报告指(zhǐ )出，随(suí )着全球(qiú )自动化(huà )和智能化进程加快，商用服务机器人行业迎来前所未有的发展机(jī )遇。商(shāng )用服务(wù )机器人(rén )在餐饮(yǐn )、酒店、零售、医疗卫生、金融服务、教育和公共服务等多个行业的广(guǎng )泛应用(yòng )，推动(dòng )了市场(chǎng )的快速(sù )增长和多样化发展。全球范围内，商用服务机器人的需求不断增(zēng )长，特(tè )别是在(zài )劳动力(lì )成本高(gāo )昂、服务质量要求提升以及智能化趋势强劲的推动下，市场需求(qiú )显著增(zēng )加。预(yù )计到2030年(nián )，全球(qiú )商用服务机器人市场规模将超过100亿元，年均增长率达20.3%。

　　小米自主研(yán )发设计(jì )的手机(jī )SoC芯片玄(xuán )戒O1，采(cǎi )用第二代3nm工艺制程。这是中国内地3nm芯片设计的一次突破，紧追国(guó )际先进(jìn )水平。小米将(jiāng )成为继(jì )苹果、高通、联发科后，全球第四家发布自主研发设计3nm制程手机(jī )处理器(qì )芯片的(de )企业。中原证(zhèng )券邹臣认为，AI大模型持续迭代升级，特别是以DeepSeek为代表的大模型技术开源(yuán )化，DeepSeek通(tōng )过技术(shù )创新实(shí )现大模(mó )型训练及推理极高性价比，为端侧AI应用发展带来颠覆性变革。AI耳(ěr )机、AI眼(yǎn )镜等产(chǎn )品出货(huò )量处于(yú )快速增长中，端侧AI推动AIoT加速发展，并有望助力SoC厂商持续高速成长(zhǎng )，建议(yì )关注SoC厂(chǎng )商投资(zī )机会。

　　近期广州、无锡、呼和浩特多地政务系统宣布接入DeepSeek。东吴证(zhèng )券表示(shì )，政府(fǔ )和央国(guó )企数据(jù )涉及国(guó )计民生，国资云建设直接接触原始数据，体量大、价值高，因此(cǐ )需要国(guó )资背景(jǐng )厂商建(jiàn )设，国(guó )资背景厂商在平台、资源、市场、技术、人才等方面具备天然的(de )优势。云服务(wù )厂商市(shì )场需求(qiú )有望迎来广阔机遇，政务云作为重要细分领域有望加速发展。

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