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　　上(shàng )市公司(sī )中，高(gāo )德红外(wài )近日签署多个订单。7月21日(rì )，公司(sī )公告近日签订6.85亿元完整装备系统(tǒng )总(zǒng )体外(wài )贸产品国内采购合同和某型(xíng )号光电(diàn )系统(tǒng )订(dìng )购合同。7月14日，公司公告(gào )，客户(hù )签订(dìng )8.79亿(yì )元某型号完整装备系统总(zǒng )体产品(pǐn )采购协(xié )议。中(zhōng )兵红箭是中国兵器工业集(jí )团旗下(xià )核心资(zī )产，特种装备板块主体单(dān )位有吉(jí )林江机(jī )特种、南阳红阳机电、北方向东(dōng )、北方(fāng )滨海等，承担着国家大口径炮弹(dàn )、远程(chéng )制导火箭炮、导弹战斗部、智能化(huà )弹药(yào )等(děng )军品的研制生产任务，产(chǎn )品涵盖(gài )陆军(jun1 )、海军、空军、陆航、火箭(jiàn )军等各(gè )兵种配(pèi )套的弹(dàn )药。公司在这些领域达到(dào )行业领(lǐng )先水平(píng )，部分产品为国内独家生(shēng )产，具(jù )有多种(zhǒng )产品科(kē )研试验设计条件和多个重(chóng )点(diǎn )型号(hào )产品的(de )研发和批量生产能力。天(tiān )秦(qín )装备(bèi )当前主要产品已被广泛应用(yòng )于已列(liè )装及(jí )在(zài )研的大、中、小口径炮弹(dàn )、常规(guī )枪械(xiè )弹(dàn )药及特种新型装备等领域(yù )，与下(xià )游客户(hù )建立了(le )良好持久的合作关系。公(gōng )司先后(hòu )承担了(le )多种新型号装备防护产品(pǐn )的研制(zhì )任务。

　　华(huá )创证券分析指出，未来3年(nián )漂(piāo )浮式(shì )主要任(rèn )务仍处于从样机试验到规(guī )模(mó )化商(shāng )用的技术攻关和成本下降的(de )质变阶(jiē )段；2026年(nián )起，漂浮式装机规模将正(zhèng )式进入(rù )量变(biàn )阶(jiē )段。预计2026-2030年，全球漂浮式(shì )新增装(zhuāng )机由2GW增(zēng )长至12.2GW，复合年均增长率为57.3%；我国(guó )浮式新(xīn )增装机(jī )将由0.6GW增长至6.2GW，复合年均增(zēng )长率为(wéi )79.5%，成为(wéi )浮式市(shì )场的主导力量。

　　中泰(tài )证(zhèng )券孙(sūn )颖指出(chū )，关税政策影响下，提振(zhèn )内(nèi )需逻(luó )辑不断强化，煤炭、金属等(děng )矿山开(kāi )采力(lì )度(dù )或进一步加大，基建和国(guó )家重点(diǎn )产业(yè )战(zhàn )略(如西部大开发、煤化工(gōng )等)投资(zī )建设有(yǒu )望获政(zhèng )策加码支持，刺激民爆需(xū )求攀升(shēng )，重视(shì )新疆、西藏民爆机遇。

　　上市(shì )公司中(zhōng )，南亚(yà )新材表示，在高速覆铜板(bǎn )领(lǐng )域，公司系(xì )列产品在 Dk/Df 参数上具有明显(xiǎn )优(yōu )势，是国内率先在各介质损耗等(děng )级高速(sù )产品(pǐn )全(quán )系列通过华为认证的内资(zī )覆铜板(bǎn )企业(yè )，特别是高端高速产品已在(zài )全球知(zhī )名终端(duān )AI服务器(qì )取得认证，目前起量较为(wéi )明显。华正新(xīn )材覆铜板产品中的高速材(cái )料可应(yīng )用于数(shù )据中心(xīn )的服务器和交换机等设备(bèi )。宝鼎(dǐng )科技表(biǎo )示，2024年公司电子铜箔产量(liàng )为(wéi )1.56万吨(dūn )，年产能为1.7万吨。公司电子(zǐ )铜箔产(chǎn )品具(jù )有(yǒu )面密度均匀性高，抗剥离(lí )强度大(dà )，高(gāo )温(wēn )延伸率大及表面粗糙度低(dī )等技术(shù )优势。根据2024年(nián )度数据，约三分之二铜箔(bó )产品供(gòng )给公司(sī )下属覆铜板企业自用，三(sān )分之一(yī )供应给(gěi )其他覆(fù )铜板及PCB厂家。

　　供需两(liǎng )端(duān )多重(chóng )因素共(gòng )同推动，这类战略资源价(jià )格(gé )屡创(chuàng )历史新高

　　上市公司中，卧龙电(diàn )驱在(zài )具(jù )身智能仿生机器人和机器(qì )狗领域(yù )，公(gōng )司(sī )专注于关节模组的研发与(yǔ )生产，包括高(gāo )爆发关(guān )节模组、高精度仿生关节(jiē )动力总(zǒng )成、无(wú )框力矩电机等多种类型，并且已(yǐ )与多家(jiā )头部企(qǐ )业，包括海外客户建立深(shēn )度(dù )合作(zuò )。豪鹏(péng )科技已成功进入多家服务(wù )型(xíng )机器(qì )人、陪伴机器人、四足机器(qì )狗、人(rén )形机(jī )器人客户供应链，以电池方(fāng )案商的(de )专业(yè )能(néng )力助力客户快速完成导入(rù )设计，加快新(xīn )产品的上市进程。晶品特装自主(zhǔ )研发了(le )系列化(huà )机器人产品，包括排爆机(jī )器人、侦察机(jī )器人、多用途机器人、核化检测(cè )机器人(rén )、火力(lì )打击机器人、伴随助力机(jī )器(qì )人等(děng )。

　　南京官宣“打造全国(guó )脑机接(jiē )口产(chǎn )业高地”

　　上市公司中，东微半(bàn )导推(tuī )进(jìn )主营产品高压超级结MOSFET、中(zhōng )低压屏(píng )蔽栅MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含Si2CMOSFET)产品线的技术迭代和产品升(shēng )级，同(tóng )时持续(xù )加大市场开拓力度。2024年，公司逐(zhú )步扩大(dà )生产规模，产量呈不断提高的趋(qū )势，功(gōng )率半导(dǎo )体的产销比达到93.81%，达到较(jiào )高(gāo )水平(píng )。供应端，公司与华虹半导(dǎo )体、粤(yuè )芯半(bàn )导体及DBHitek等厂商继续保持稳定(dìng )的合作(zuò )关系(xì )。博通集成自研BK7258Wi-Fi6超低功耗AI-SoC芯(xīn )片已应(yīng )用于AI玩(wán )具。茂莱光学为光刻机光学系统(tǒng )提供用(yòng )于匀光(guāng )、中继照明模块的光学器(qì )件、投(tóu )影物镜(jìng )，以及用于工件台位移测量系统(tǒng )的棱镜(jìng )组件，是光刻机实现光线均匀性(xìng )与(yǔ )曝光(guāng )成像的核心模块。

　　据报(bào )道，工(gōng )业母(mǔ )机是“制器之器”“自强之(zhī )基”，是关(guān )系(xì )国家安全和发展的战略性(xìng )、基础(chǔ )性产业(yè )。近年来，我国工业母机产业取(qǔ )得长足(zú )进步，产业规模连续13年位居全球(qiú )第一，2024年产业(yè )营收超过1.5万亿元。

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