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　　中商产业研究院分析师预测，2025年中国数据要素市场规模将(jiāng )达到2042.9亿元(yuán )。招商证(zhèng )券认为，AI跟数据要(yào )素结合有望诞生数据变现新方式，当前国家统筹(chóu )数据侧、算力侧基(jī )础设施发(fā )展，国产(chǎn )AI全产业链(liàn )面临历史性成长机遇，继续重点关注AI应用、数据(jù )要素重点(diǎn )环节等布(bù )局机会。

　　硅光(guāng )模块优势明显，是后摩尔时代的关键技术选择。根据博通的数据，硅光方案(àn )节省30%的器(qì )件，从而(ér )降低成本(běn )。CPO意为共封装光学，该技术特点在于将硅光模块(kuài )和CMOS芯片用(yòng )先进封装(zhuāng )(2.5D或3D封装)的(de )形式集成(chéng )在一起，以此实现光通信模块更低功耗、更小体积和更快(kuài )的传输速(sù )率，主要(yào )用于数据(jù )中心领域(yù )。在本轮AIGC革命的驱动下，CPO技术产业化进程继续加速。生成(chéng )式AI的爆发(fā )式增长正(zhèng )在重塑全(quán )球算力格(gé )局。CPO作为(wéi )解决AI集群通信瓶颈的关键技术，其应用场景从数(shù )据中心短(duǎn )距互联向(xiàng )超算中心(xīn )长距传输(shū )延伸，是(shì )未来数据中心、云计算、人工智能等领域的重要(yào )支撑。有(yǒu )国际权威(wēi )研究机构(gòu )发布报告(gào )预测，CPO市场将从2024年的4600万美元增长至2030年的81亿美元，年复合增(zēng )长率达137%。这一增长(zhǎng )主要受AI大(dà )模型和生(shēng )成式AI的爆(bào )发驱动，AI算力集群需要高带宽、低延迟且节能的(de )光互联方(fāng )案，以连(lián )接数百万(wàn )GPU。

　　上(shàng )市公司中(zhōng )，华贸物流是领先的第三方国际综合物流服务商(shāng )和国际物(wù )流优选方(fāng )案提供者(zhě )物流网络(luò )资源遍布海内外，在行业内具有较大影响竞争优势，2023年跨(kuà )境电商国(guó )际空运货(huò )量5.65万吨，跨境电商(shāng )海运货量1.82万标箱。海程邦达是我国较早获得一级国际货运(yùn )代理资质(zhì )的企业之(zhī )一，以翼(yì )飞国际为(wéi )跨境电商(shāng )物流事业部运营品牌，为中国电商企业、平台和(hé )卖家的“品牌出海(hǎi )”提供端(duān )到端物流(liú )服务。

　　上市公司中，诚益通已确立“侵入式与非侵入(rù )式”双轨(guǐ )并行的战(zhàn )略布局，在非侵入(rù )式领域，于严肃医疗赛道率先取得突破，2024年7月三款融合脑机接口技(jì )术的神经(jīng )康复设备(bèi )样机成功(gōng )发布且正(zhèng )筹备注册申报，后续将持续升级现有康复设备；面向消费(fèi )市场，首(shǒu )款C端产品(pǐn )样机于2025年(nián )4月推出。创新医疗参股的博灵脑机是以脑机接口技术和高(gāo )端医疗器(qì )械为核心(xīn )的科技型(xíng )企业，博(bó )灵脑机C端产品已进入批量生产阶段，预计将于2025年陆续实现上市销售(shòu )。三博脑(nǎo )科与知名(míng )院校和机(jī )构展开合(hé )作，如北京脑科学与类脑研究所联合首都医科大(dà )学附属北(běi )京天坛医(yī )院、首都(dōu )医科大学(xué )宣武医院以及公司下属院区首都医科大学三博脑科医院等(děng )单位共建(jiàn )“脑科学(xué )与脑机接(jiē )口北京市(shì )重点实验室”，该实验室已获批。

　　随着边缘AI市场的扩展，一场(chǎng )围绕硬件(jiàn )架构的卡(kǎ )位战也在(zài )悄然打响(xiǎng )。NPU，即神经网络处理器，是专为人工智能计算设(shè )计的芯片(piàn )，在处理(lǐ )神经网络(luò )算法时展(zhǎn )现出极高的效率。在生成式AI向边缘侧快速发展的浪潮中，NPU企业凭借(jiè )其独特的(de )优势积极(jí )布局，抢(qiǎng )占市场先机。中泰证券指出，相较于GPU和CPU，NPU在AI计算上性能和能效有了(le )明显提升(shēng )，用来提(tí )高AI算法运(yùn )行效率。NPU专为实现以低功耗加速AI推理而设计，伴随新AI应用(yòng )、模型与(yǔ )需求的发(fā )展，NPU有望(wàng )快速上量(liàng )。

　　人形机器人订单浪潮正在倒逼产业扩大产能

　　《2025中国商业(yè )航天创新(xīn )生态报告(gào )》显示，2024年商业航天市场迅速升温，融资事件达138起，披露融资金额202.39亿元，创(chuàng )历史新高(gāo )。民生证(zhèng )券指出，政策不断(duàn )鼓励支持引导商业航天发展，产业迎黄金发展机(jī )遇。2025年政(zhèng )府工作报(bào )告中明确(què )提及：培(péi )育壮大新兴产业、未来产业。深入推进战略性新兴产业融(róng )合集群发(fā )展。开展(zhǎn )新技术新(xīn )产品新场(chǎng )景大规模应用示范行动，推动商业航天、低空经济、深海科技等新(xīn )兴产业安(ān )全健康发(fā )展。政府(fǔ )工作报告(gào )中将“商业航天”置于首位凸显该产业重要战略(luè )意义，叠(dié )加应用领(lǐng )域持续突(tū )破，产业(yè )有望迎来高速发展黄金机遇。此外，2025年将是我国两大星座(zuò )规模组网(wǎng )发力之年(nián )，同时地(dì )面终端应(yīng )用环节将有望在今年迎来重大变革。

　　近日，记者从首都医科大(dà )学附属北(běi )京天坛医(yī )院了解到(dào )，该院脑(nǎo )机接口临床与转化病房日前揭牌成立。“这是国(guó )内第一个(gè )将脑机接(jiē )口技术应(yīng )用于临床(chuáng )的病房。实体病房的建立，标志着脑机接口临床转化体系(xì )正式进入(rù )‘标准化(huà )、平台化(huà )、规范化(huà )、可复制’的发展阶段。”病房主任、北京天坛医院神经外科学中(zhōng )心常务副(fù )主任曹勇(yǒng )介绍。

　　据媒体(tǐ )报道，印尼军方当地时间6月5日消息，印尼政府正(zhèng )就采购中(zhōng )国制造的(de )歼-10战斗机(jī )进行可行(háng )性评估。印尼国防部副部长道凡托(Taufanto)表示，此举旨在提升印(yìn )尼空军的(de )现代化作(zuò )战能力，同时兼顾(gù )国防预算的性价比。道凡托指出，中国歼-10战斗机在印巴冲突中的表(biǎo )现是印尼(ní )考虑该机(jī )型的重要(yào )因素之一(yī )。此外，相较于西方同类战机，歼-10的价格更具竞(jìng )争力，且(qiě )技术配置(zhì )符合印尼(ní )对“高性(xìng )价比先进装备”的需求。道凡托透露，目前，印尼正重点(diǎn )审查歼-10与(yǔ )现有国防(fáng )系统的兼(jiān )容性、售(shòu )后维护支持以及具体采购条款。采购范围可能不限于战斗机，还包(bāo )括中国制(zhì )造的舰艇(tǐng )、护卫舰(jiàn )及其他武(wǔ )器装备。

　　据媒体报道，随着技术突破和应用(yòng )场景不断(duàn )涌现，商(shāng )业航天已(yǐ )成为科技(jì )与资本竞逐的新高地。目前，多地正通过政策和产业基金(jīn )等方式吸(xī )引、扶持(chí )商业航天(tiān )企业的发(fā )展。

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