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　　财通证券表示，从全球云(yún )基础(chǔ )设施(shī )投资(zī )情况(kuàng )来看(kàn )，2025年(nián )四大(dà )云服(fú )务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预计将超过3200亿美元，同(tóng )比增(zēng )长超(chāo )过35%，AI驱动(dòng )下基(jī )础设(shè )施投(tóu )入正(zhèng )迎来(lái )高速(sù )增长(zhǎng )。我国三大互联网云厂商资本开支合计将超过3500亿(yì )元，海外(wài )巨头(tóu )凭借(jiè )全球(qiú )化收(shōu )入支(zhī )撑更(gèng )大开支，但国内高增速反映国产算力潜力。国泰海通判断，2025年(nián )AI算力(lì )产业(yè )链将(jiāng )继续(xù )加速(sù )发展(zhǎn )，叠(dié )加推(tuī )理侧需求持续演进，有望带来更广阔成长空间。

　　以色(sè )列理(lǐ )工学(xué )院近日发(fā )布公(gōng )报说(shuō )，该(gāi )校研(yán )究人员与同行联合开发出一种新型可穿戴设备，能实(shí )时监(jiān )测糖尿病(bìng )患者(zhě )体内(nèi )血糖(táng )水平(píng )和药物浓度，研究成果已发表于英国《自然-通讯》杂志。

　　上市(shì )公司(sī )中，中国(guó )稀土(tǔ )于2023年完成(chéng )收购(gòu )中稀(xī )湖南，其拥有湖南省目前唯一一宗离子型稀土矿(kuàng )采矿(kuàng )权。此外(wài )，公(gōng )司持有华(huá )夏纪(jì )元42%股(gǔ )权，其拥(yōng )有广东的圣功寨稀土矿探矿权和肥田稀土矿探矿权，目前(qián )正在办理(lǐ )探转(zhuǎn )采的(de )相关(guān )工作(zuò )。久吾高科有离子型稀土矿冶炼工艺中膜分离技术应用开发；稀土(tǔ )浸取(qǔ )液预(yù )处理(lǐ )工艺(yì )的研究；陶瓷(cí )膜处理经沉淀后的稀土取液工艺的研究；纳滤膜分离(lí )浓缩(suō )稀土(tǔ )浸取(qǔ )液中(zhōng )的稀土离(lí )子工(gōng )艺的(de )研究(jiū )。

　　固态电池为具备商业化潜力的下一代电池技术，欧(ōu )美等(děng )全球厂商(shāng )正致(zhì )力于(yú )开发(fā )大规(guī )模生产技术，加速车用固态电池性能验证。兴业证券认为，从技术(shù )革新(xīn )与产(chǎn )业升(shēng )级视(shì )角来看，固态(tài )电解质与正极材料展现出显著的投资价值。作为固态(tài )电池(chí )领域(yù )0到1的(de )革命(mìng )性新材料(liào )，固(gù )态电(diàn )解质(zhì )具备(bèi )极高的技术壁垒，其成本在固态电池整体成本结构中(zhōng )占比(bǐ )高，是构(gòu )建新(xīn )一代(dài )电池(chí )体系(xì )的关键核心。兴业证券指出，近日中国汽车工程学会发布《全固态(tài )电池(chí )判定(dìng )方法(fǎ )》团(tuán )体标准，首次(cì )明确了全固态电池的定义，解决了行业界定模糊、测(cè )试方(fāng )法缺(quē )失等(děng )问题(tí )。全固态(tài )电池(chí )行业(yè )标准(zhǔn )的发(fā )布标志着固态电池进入规范化发展新阶段，对技术研(yán )发、产业生态(tài )和市(shì )场秩(zhì )序将(jiāng )产生(shēng )深远影响。未来2年固态电池产业将进入材料竞争格局确立的重要阶(jiē )段，建议(yì )重点(diǎn )关注(zhù )行业格局(jú )变化(huà )带来的投资机会。

　　上市公司中，中无人机的翼龙(lóng )-2无人(rén )机已(yǐ )实现(xiàn )了大(dà )型固定翼(yì )无人(rén )机的(de )低空(kōng )物流(liú )运输试验，公司也有多款1吨级以下无人机在研中，从(cóng )产品(pǐn )角度来说(shuō )，产(chǎn )品可(kě )以满(mǎn )足低(dī )空经济需求。公司具备领先国际竞争力的无人机产业体系。星网宇(yǔ )达已(yǐ )开展(zhǎn )全天(tiān )候多(duō )灾种全域(yù )灾情(qíng )侦测无人机研发，该型无人机主要面向民用应急场景(jǐng )，可(kě )实现(xiàn )位置(zhì )定位(wèi )、导航、通讯(xùn )、信(xìn )号中(zhōng )继传(chuán )输、遥感传感、物资投放等功能，具有抗风能力强、载荷(hé )能力强、续航(háng )时间(jiān )长、使用(yòng )便捷、维护简单等优点。

　　上市公司中，东方中科已与北京玄戒(jiè )技术(shù )有限(xiàn )公司(sī )签署(shǔ )服务协议(yì )，为(wéi )其SoC芯片提供性能评估与可靠性测试。这是目前唯一经(jīng )工商(shāng )信息(xī )明确(què )披露(lù )的与玄戒(jiè )芯片(piàn )直接(jiē )相关(guān )的供(gòng )应合作。好上好年报显示北京玄戒、上海玄戒均是其(qí )主要(yào )客户。

　　国(guó )泰海(hǎi )通证(zhèng )券研(yán )报指出，民用无人机产量大增。国新办举行新闻发布会上介绍，1-2月(yuè )，民(mín )用无(wú )人机(jī )产量(liàng )同比增长(zhǎng )91.5%，航(háng )空航天器及设备制造业投资同比增长27.1%。联合飞机获得(dé )首张(zhāng )无人(rén )直升(shēng )机型(xíng )号合格证(zhèng )。中(zhōng )国民(mín )用航(háng )空局(jú )向深圳联合飞机自主研发的TD550D无人直升机系统颁发全国(guó )首张(zhāng )无人直升(shēng )机型(xíng )号合(hé )格证(zhèng )(TC)，标(biāo )志着中国在低空领域的技术合规性取得关键突破。中泰证券表示，中国(guó )消费(fèi )级无(wú )人机(jī )行业市场(chǎng )规模(mó )从2016年的155.0亿元增长至2021年的388.1亿元，年复合增长率为20.2%，预计(jì )至2026年(nián )可达(dá )到624.9亿(yì )元的(de )市场规模(mó )。随(suí )着产(chǎn )品价(jià )格下(xià )降，产业链不断完善，C端消费者购买消费级无人机的(de )门槛(kǎn )大大降低(dī )。

　　上(shàng )市公(gōng )司中(zhōng )，新宙邦在固态电解质领域的研究投入多年，截至目前，新宙邦(含(hán )子公(gōng )司)固(gù )态电(diàn )解质(zhì )/半固态电(diàn )解质(zhì )相关专利申请累计超过30件。公司的参股公司深圳新源(yuán )邦科(kē )技有(yǒu )限公(gōng )司已(yǐ )建立全体(tǐ )系固(gù )态电(diàn )解质(zhì )材料(liào )研发、测试及生产平台，并已实现吨级量产和销售。德尔(ěr )股份开发(fā )的固(gù )态电(diàn )池样(yàng )品能(néng )量密度达到260Wh/kg，同时公司正在研发下一代产品，能量密度目标设定为(wéi )400Wh/kg。总(zǒng )体上(shàng )，公(gōng )司固(gù )态电池能(néng )量密(mì )度、循环寿命和倍率等性能可以根据不同应用场景的(de )客户(hù )需求(qiú )，以(yǐ )及不(bú )同的技术(shù )要求(qiú )为客(kè )户量(liàng )身定(dìng )制相应的方案。联泓新科建立了新型电池材料研发平(píng )台，并与固态(tài )电池(chí )龙头(tóu )企业(yè )北京(jīng )卫蓝合资成立了联泓卫蓝(江苏)新能源技术有限公司，开展固态电池(chí )、半(bàn )固态(tài )电池(chí )等新(xīn )型电池关(guān )键功(gōng )能材料的开发，目前已成功开发出固态电解质分散剂(jì )、硅(guī )碳负(fù )极粘(zhān )结剂(jì )等新型电(diàn )池关(guān )键功(gōng )能材(cái )料，部分产品通过了下游客户试用验证。

　　上市公司中(zhōng )，利(lì )亚德旗下(xià )子公(gōng )司Natural Point和(hé )北京(jīng )虚拟(nǐ )动点凭借全球领先的OptiTrack光学动捕技术和产品，已为国内外多家公司的(de )机器(qì )人业(yè )务赋(fù )能。洲明科技(jì )拥有(yǒu )数字人动作库和非穿戴动作捕捉技术可用于具身智能(néng )在三(sān )维空(kōng )间的(de )动作(zuò )训练。公(gōng )司的(de )AI情感(gǎn )陪伴(bàn )产品(pǐn )可能会结合机器视觉和AI眼镜等技术，实现空间计算和(hé )信号(hào )捕捉，机(jī )器人(rén )将根(gēn )据这(zhè )些信(xìn )息做出相应动作。凌云光表示，元客视界是凌云光下属的全资子公(gōng )司， 专注(zhù )于元(yuán )宇宙(zhòu )虚拟现实(shí )、 Web3.0数(shù )字人、 沉浸媒体和具身智能等前沿应用领域。 公司已(yǐ )经构(gòu )建了(le )包含(hán )光场(chǎng )建模、 动(dòng )作捕(bǔ )捉、 全景(jǐng )成像(xiàng )、 XR拍摄等在内的全面产品体系， 并开发一系列解(jiě )决方(fāng )案， 如电商直(zhí )播数(shù )字人(rén )、 具(jù )身智(zhì )能数据采集、 虚实内容制作等。

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