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　　SEMI预计2024年全球半导体(tǐ )设备市(shì )场规模(mó )将同比+3.4%，达到1090亿美元，其中中国(guó )占比32%。中信证(zhèng )券认为，2024/25年全球半导体设备市场(chǎng )规模持(chí )续提升(shēng )，其中中国大陆市场领先全球，国内半(bàn )导体制(zhì )造产能(néng )尚存在较大缺口，设备国产化率(lǜ )还有较(jiào )大的提(tí )升空间。受益于下游需求提升及(jí )国产化(huà )率的快(kuài )速增长，看好国内设备、零部件(jiàn )和材料(liào )企业在(zài )关键领域的新品布局和先进产能(néng )带来的(de )订单增(zēng )量，预计未来2~3年国内设备公司的(de )订单将(jiāng )快速提(tí )升。

　　产能已全部售罄，AI浪潮(cháo )下该半(bàn )导体细(xì )分领域(yù )供需缺口持续扩大

　　这类传感(gǎn )器重要(yào )性正逐(zhú )渐提升，交付量正在经历爆发式(shì )增长

　　上市(shì )公司中，瑞迪智驱谐波减速机可(kě )适配人(rén )形机器(qì )人。均胜电子将秉持“再创业，创新前(qián )行”的(de )精神，通过组织创新和战略延伸(shēn )，定位(wèi )为“汽(qì )车+机器人Tier1”，向包括全球车企在(zài )内的具(jù )身智能(néng )机器人(rén )相关公司提供软硬件及解决方案(àn )，将自(zì )身在汽(qì )车核心零部件的研发与高端制造(zào )能力，加速拓(tuò )展至具身智能机器人产业链上下(xià )游，开(kāi )启再创(chuàng )业的征程，打造第二增长曲线。

　　MR等(děng )硬件革(gé )新极大地丰富了落地场景，这个(gè )市场需(xū )求呈现(xiàn )爆炸式增长

　　相比于摄像头、毫米波(bō )雷达，激光雷(léi )达具备高检测置信度、高距离精(jīng )度、低(dī )延迟等(děng )优势，从高速NOA到城市NOA，融合激光(guāng )雷达成(chéng )为当前(qián )的主流方案。此外，智能驾驶在(zài )消费者(zhě )决策中(zhōng )的重要性正逐渐提升，智驾车型(xíng )选配率(lǜ )持续上(shàng )升，激光雷达正在成为提升辅助(zhù )驾驶使(shǐ )用率必(bì )不可少的传感器，市场进入爆发(fā )期。长(zhǎng )城证券(quàn )指出，随着我国政策端持续推动激光雷(léi )达产业(yè )发展，同时激光雷达向智驾、机器人等(děng )各应用(yòng )领域持(chí )续扩展，激光雷达或将迎来大规(guī )模应用(yòng )落地，持续看好相关产业链投资机会。

　　近(jìn )日，上(shàng )海市统计局发布2025年一季度上海市(shì )国民经(jīng )济运行(háng )情况。今年一季度，上海市出口(kǒu )同比增(zēng )长12.6%。另(lìng )据海关数据显示，2025年一季度，上海以10053.85亿(yì )元外贸(mào )进出口(kǒu )总额，超越深圳同期的9901.04亿元，重(chóng )返“外(wài )贸第一(yī )城”。从地域来看，上海外贸市(shì )场遍布(bù )全球，与东盟等等多个地区保持密切贸(mào )易往来(lái )，新兴(xìng )市场贸易规模也正在保持较快增(zēng )长。上(shàng )海对外(wài )披露的数据显示，今年一季度对(duì )印度、俄罗斯(sī )、东盟出口分别增长54.8%、28.6%和24.7%。

　　此前，阿里巴(bā )巴宣布(bù )未来三年将投入超过3800亿元用于建(jiàn )设云和(hé )AI硬件基(jī )础设施，总额超过去十年总和；同时字(zì )节、腾(téng )讯等互联网大厂也纷纷加大算力(lì )投入，行业需(xū )求旺盛。国泰君安认为，阿里巴(bā )巴大幅(fú )增加AI基(jī )础设施投资，国内CSP(云服务提供商(shāng ))厂商将(jiāng )积极跟(gēn )进，有望复现“互联网+”周期中(zhōng )出现的(de )IDC(互联网(wǎng )数据中(zhōng )心)投资热潮。其他CSP厂商也将同步(bù )增加对(duì )AIDC(人工智(zhì )能数据中心)的投资，推动国产AI算(suàn )力产业(yè )链的需(xū )求改善。

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