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国家铁路局：拟出台铁路内燃机车动力源系统改造新规，推广“电/氢”技术路线在线播放演示：

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　　硅光模块(kuài )优势明显，是后摩(mó )尔时代的(de )关(guān )键技术(shù )选择。根据博通的数(shù )据，硅(guī )光(guāng )方案节省(shěng )30%的器件，从而降低成本。CPO意(yì )为共封装(zhuāng )光(guāng )学，该(gāi )技术特点在于将硅(guī )光(guāng )模块和(hé )CMOS芯(xīn )片用先进封装(2.5D或3D封装)的形式(shì )集成在一(yī )起，以此(cǐ )实现光通信模块更低功耗、更(gèng )小体积(jī )和(hé )更快的传输速率，主要用于(yú )数据中心(xīn )领域。在(zài )本轮AIGC革命的驱动下(xià )，CPO技术产(chǎn )业(yè )化进程(chéng )继续加速。生成式AI的(de )爆发式(shì )增(zēng )长正在重(chóng )塑全球算力格局。CPO作为解决(jué )AI集群通信(xìn )瓶(píng )颈的关(guān )键技术，其应用场(chǎng )景(jǐng )从数据(jù )中(zhōng )心短距互联向超算中心长距(jù )传输延伸(shēn )，是未来(lái )数据中心、云计算、人工智(zhì )能(néng )等领域(yù )的(de )重要支撑。有国际权威研究(jiū )机构发布(bù )报告预测(cè )，CPO市场将从2024年的4600万(wàn )美元增长(zhǎng )至(zhì )2030年的81亿(yì )美元，年复合增长率(lǜ )达137%。这(zhè )一(yī )增长主要(yào )受AI大模型和生成式AI的爆发驱(qū )动，AI算力(lì )集(jí )群需要(yào )高带宽、低延迟且(qiě )节(jiē )能的光(guāng )互(hù )联方案，以连接数百万GPU。

　　西部证(zhèng )券表示，卫星互联网产业进展提速，具(jù )备估值(zhí )扩(kuò )张潜力。卫星互联网产业是(shì )新质生产(chǎn )力核心环(huán )节，从政策端来看(kàn )，对终端(duān )直(zhí )连卫星(xīng )、卫星网络协调以及(jí )民营卫(wèi )星(xīng )企业准入(rù )等领域的政策法规均在近两(liǎng )年相继出(chū )台(tái )，卫星(xīng )产业的顶层政策框(kuàng )架(jià )已较为(wéi )完(wán )善。从产品及用户端看，天(tiān )通套餐用(yòng )户数超200万(wàn )户，终端设备超1600万台，且25年(nián )下(xià )半年华(huá )为(wéi )卫星互联网众测即将开启，我国卫星(xīng )互联网接(jiē )入的用户基础正在(zài )逐步搭建(jiàn )。中信证(zhèng )券付宸硕表示，伴随(suí )卫星制(zhì )造(zào )、火箭发(fā )射、地面设备、运营服务各(gè )环节相继(jì )取(qǔ )得突破(pò )，我国商业航天已(yǐ )经(jīng )完成“从(cóng )0到1”的阶段，产业即将迈入(rù )快速发展(zhǎn )阶段。

　　硅光模块优势明显，是后(hòu )摩(mó )尔时代(dài )的(de )关键技术选择。根据博通的(de )数据，硅(guī )光方案节(jiē )省30%的器件，从而降(jiàng )低成本。CPO意(yì )为共封(fēng )装光学，该技术特点(diǎn )在于将(jiāng )硅(guī )光模块和(hé )CMOS芯片用先进封装(2.5D或3D封装)的形(xíng )式集成在(zài )一(yī )起，以(yǐ )此实现光通信模块(kuài )更(gèng )低功耗(hào )、更小体积(jī )和更快的传输速率(lǜ )，主要用(yòng )于数据中(zhōng )心领域。在本轮AIGC革命的驱动(dòng )下(xià )，CPO技术(shù )产(chǎn )业化进程继续加速。生成式(shì )AI的爆发式(shì )增长正在(zài )重塑全球算力格局(jú )。CPO作为解(jiě )决(jué )AI集群通(tōng )信瓶颈的关键技术，其应用(yòng )场(chǎng )景从数据(jù )中心短距互联向超算中心长(zhǎng )距传输延(yán )伸(shēn )，是未(wèi )来数据中心、云计(jì )算(suàn )、人工(gōng )智(zhì )能等领域(yù )的重要支撑。有国(guó )际权威研(yán )究机构发(fā )布报告预测，CPO市场将从2024年的(de )4600万(wàn )美元增(zēng )长(zhǎng )至2030年的81亿美元，年复合增长(zhǎng )率达137%。这(zhè )一增长主(zhǔ )要受AI大模型和生成(chéng )式AI的爆发(fā )驱(qū )动，AI算(suàn )力集群需要高带宽、低延迟(chí )且(qiě )节能的光(guāng )互联方案，以连接数百万GPU。

　　上市(shì )公(gōng )司中，圣邦股份为国内模(mó )拟(nǐ )集成电(diàn )路(lù )设计行业(yè )的领先企业，拥有(yǒu )较为全面(miàn )的模拟和(hé )模数混合集成电路产品矩阵(zhèn )，产品全(quán )面(miàn )覆盖信号链及电源管理两大(dà )领域，有(yǒu )32大类5,200余款(kuǎn )可供销售产品。公(gōng )司在信号(hào )链(liàn )和电源(yuán )管理两大领域持续深(shēn )化车规(guī )级(jí )产品布局(jú )，已完成多品类车规级模拟(nǐ )芯片的研(yán )发(fā )与产业(yè )化。思瑞浦模拟芯(xīn )片(piàn )产品已(yǐ )进(jìn )入新能源(yuán )、工业控制、信息(xī )通讯、汽(qì )车等众多(duō )下游应用领域，拥有6000多家客(kè )户(hù )。汽车(chē )电(diàn )子方面，截至2024年末，公司已(yǐ )有200余款车(chē )规芯片，且2024年公司多款产品(pǐn )进入头部(bù )客(kè )户白名(míng )单并完成量产出货。

　　上(shàng )市(shì )公司中，派克新材已逐步掌握异形截(jié )面环件整(zhěng )体(tǐ )精密轧(zhá )制技术、特种环件(jiàn )轧(zhá )制技术(shù )、超大直径(jìng )环件轧制技术等多(duō )项核心技(jì )术，是国(guó )内少数几家可为航空发动机(jī )、航天运(yùn )载(zǎi )火箭及卫星、燃气轮机等高(gāo )端装备提(tí )供配套特(tè )种合金精密环形锻(duàn )件产品的(de )民(mín )营企业(yè )之一，具备较强的产(chǎn )品研发(fā )和(hé )制造能力(lì )。上海沪工全资子公司上海(hǎi )沪航卫星(xīng )科(kē )技有限(xiàn )公司，主要从事商(shāng )业(yè )卫星总(zǒng )装(zhuāng )集成、航(háng )天产品核心部件设(shè )计及制造(zào )等服务，参与多种小型卫星的装配、制(zhì )造业务(wù )，具备专业的商业卫星AIT生产能(néng )力，可同(tóng )时装配多(duō )颗500KG以下的商业卫星(xīng )，是少数(shù )具(jù )备500KG级商业卫星总装场地条件(jiàn )的民营卫(wèi )星公司。航天动力产业技术源于航天(tiān )液体火箭(jiàn )发(fā )动机的技术应用产业，产(chǎn )品(pǐn )主要涉及(jí )民用领域(yù )。

　　人形机器人(rén )订单浪潮(cháo )正在倒逼(bī )产业扩大产能

　　山西证券(quàn )表(biǎo )示，人形(xíng )机器人作为AI落地物理世界的(de )重要载体(tǐ )，其后续(xù )应用场景想象空间(jiān )极大，国(guó )内(nèi )政策支持力度不断提升，2024年(nián )以来各地(dì )产业基金(jīn )加速落地，市场参与主体从(cóng )初创型企(qǐ )业(yè )，汽车整车厂到各领域龙(lóng )头(tóu )公司，可(kě )以预见产(chǎn )业发展将明显提速(sù )。行业2025年(nián )进入量产(chǎn )元年，随着数据积累、大模(mó )型(xíng )迭代以及(jí )硬件成本下降人形机器人大(dà )规模走向(xiàng )工业以及(jí )家用场景值得期待(dài )。

　　6月(yuè )28日(rì )，RoBoLeague世界机器人足球联赛将在(zài )北京亦庄(zhuāng )开赛。本(běn )届赛事为人工智能赛，全部(bù )参赛机器(qì )人(rén )通过AI策略，自主进行比赛(sài )。日前，经(jīng )过预选赛(sài )的角逐，北京信息(xī )科技大学(xué )Blaze光炽队、清华大学未来实验室Power智能队(duì )、清华大学(xué )火神队和中国农业大学山海(hǎi )队四支战(zhàn )队成功晋(jìn )级决赛。

　　上市(shì )公司中，久(jiǔ )盛电气有产品应用到核电领(lǐng )域。核聚(jù )变领域，公司与有关科研所有合作，有少量产(chǎn )品(pǐn )被应用。合锻智能核聚变业(yè )务主要致(zhì )力于解决(jué )聚变堆复杂部件的(de )研发制造(zào )，已经参(cān )与了聚变堆、真空室、偏滤(lǜ )器(qì )等核心部(bù )件的制造预研工作。中洲特(tè )材2022年年报(bào )指出，研(yán )发项目包括“核电(diàn )反应堆X-750锻(duàn )件(jiàn )”，项目目的是核聚变反应(yīng )堆用X 750材质(zhì )φ2000mm，单重(chóng )2.5T环件。该产品对O、N、H含量，化学成分(fèn )均(jun1 )匀性、组织均匀性要求极高(gāo )。

　　上(shàng )市公司中(zhōng )，仕佳光子主营产(chǎn )品中的PLC光(guāng )分路器芯(xīn )片、AWG芯片、DFB激光器芯片等系(xì )列(liè )产品属于(yú )光芯片产业，处于产业链上(shàng )游核心位(wèi )置，技术(shù )要求高，工艺制程(chéng )复杂，存(cún )在(zài )研发周期长、投入大、风险(xiǎn )高等特点(diǎn )，具有较(jiào )高的进入壁垒，占据了产业(yè )链的价值(zhí )制(zhì )高点。太辰光表示，保偏光(guāng )纤是保偏(piān )连接器的(de )关键原材料，保偏(piān )光纤连接(jiē )器是CPO方案(àn )的关键器件。公司可根据客(kè )户(hù )需求研发(fā )、制造保偏光纤连接器产品(pǐn )。罗博特(tè )科在维护(hù )已有客户同时，在(zài )硅光和CPO领(lǐng )域(yù )新增了如英伟达、台积电等(děng )重要客户(hù )。目前，ficonTEC已向台积电交付相关微组装(zhuāng )设备，适(shì )用(yòng )于台积电目前的CPO封装技术路(lù )线。

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