新质生产力发(fā )展突破重(chóng )要方向(xiàng ),行业ETF近(jìn )2周规模实(shí )现显著增长
中泰证券(quàn )孙颖指出(chū ),关税政策影响(xiǎng )下,提振(zhèn )内需逻辑(jí )不断强(qiáng )化,煤炭(tàn )、金属等矿山开采(cǎi )力度或(huò )进一步加(jiā )大,基建和国家重(chóng )点产业(yè )战略(如西(xī )部大开发、煤化工(gōng )等)投资(zī )建设有望(wàng )获政策加码支持,刺激民(mín )爆需求攀(pān )升,重(chóng )视新疆、西藏民爆(bào )机遇。
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光大(dà )证券认为,钨未来(lái )需求有(yǒu )望实现多(duō )点开花。展望钨金属的未(wèi )来需求情(qíng )况,有(yǒu )数个非常具有潜力(lì )的增长点(diǎn )。光伏(fú )钨丝:相(xiàng )较于传统(tǒng )高碳钢丝,钨丝(sī )的细径化(huà )潜力大,能够有效降低硅(guī )片损耗,满足大尺(chǐ )寸、薄(báo )片化硅片(piàn )切割要求;军工用(yòng )钨:国(guó )防科工局(jú )最新数据显示,2025年(nián )7月军工(gōng )材料采购(gòu )计划中,硬质合金(jīn )刀具、穿甲弹芯(xīn )等钨制品订单同比增长42%;可控核聚(jù )变:钨(wū )及其合金因其优异(yì )的高温性(xìng )能、抗(kàng )辐照性能(néng )和机械性(xìng )能,成为核聚变(biàn )反应堆中(zhōng )关键部件(jiàn )的理想候选材料(liào )。
快(kuài )堆(快中子(zǐ )增殖反(fǎn )应堆),它(tā )利用快中子进行核(hé )反应产(chǎn )生热量发(fā )电,是国际上公认(rèn )的第四(sì )代先进核(hé )能系统中的优选堆(duī )型。快(kuài )堆是我国(guó )“热堆-快堆-聚变堆”核能(néng )发展“三(sān )步走”战略至关重要的一(yī )步。可控(kòng )核聚变(biàn )是理论上(shàng )最理想的(de )终极能源形式之(zhī )一,国内(nèi )外都高度(dù )重视,近几年资(zī )本纷纷入(rù )局,加速(sù )了技术(shù )进步和迭(dié )代,全球可控核聚(jù )变的产(chǎn )业化进度(dù )明显加速。国金证(zhèng )券表示(shì ),看好可(kě )控核聚变行业在“十五五(wǔ )”期间资(zī )本开支进入加速释放周期(qī ),建议关(guān )注FRC等装(zhuāng )置建设推进,脉冲(chōng )电容、快(kuài )控开关(guān )相关公司(sī )订单有望(wàng )释放。
上市(shì )公司中,华灿光电(diàn )的MicroLED技术可以用于(yú )具备显示(shì )功能的AI眼(yǎn )镜,目(mù )前公司配(pèi )合不同客户不同需(xū )求和产(chǎn )品定位提(tí )供解决方案,处于(yú )性能和(hé )良率提升(shēng )阶段。蓝思科技配合北美(měi )大客户多(duō )年研发(fā ),是第一代智能头(tóu )显的外观(guān )结构件(jiàn )核心供应商,并为(wéi )其他北美头部AI眼(yǎn )镜客户提(tí )供导光模(mó )组、Mic模组等功能(néng )模组和精(jīng )密结构件(jiàn )。同时,公司发(fā )挥垂直整合优势,积极协(xié )同包括Rokid在(zài )内的多家国内外AI眼(yǎn )镜头部(bù )企业开展(zhǎn )研发,将自有核心(xīn )元器件(jiàn )、光学部(bù )件、功能模组及超轻量材(cái )料整合至(zhì )AI眼镜。
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稳赢时光网网友:欢迎查看今日快讯信息6:41:28. 花旗:预计美国积累的铜库存会逐步替代进口需求,全年进口下降。下半年铜将面临需求和价格阻力,预测未来三个月铜价将下跌至每吨8,800美元。2. 摩根大通:预计此前集中抢运的进口行为将开始消退,美国将进入一个持续数月的去库存周期。对今年剩余时间的伦铜持谨慎态度,预计LME铜价将在第三季度跌至每吨9100美元,在第四季度稳定在9350美元左右。3. 荷兰国际:一旦铜关税实施,涌向美国的铜很可能停止,届时美国买家可能会开始消化库存。更高的价格最终可能刺激产量增加,但仅在非常长期的未来。4. 麦格理:CME与LME铜价之间实物套利价差消失,意味着当前每月约20万吨的铜进口需求预计将回落至更接近每月3万吨的水平。随着市场消化过剩库存,需求将在未来数月内维持低位。5. 标普:随着关税落地,预计美国铜库存将达到稳定水平,然后随着进口放缓以及国内供应不足而逐渐下降。随着贸易流适应新关税格局,其他地区(尤其是LME)的库存可能会逐步回升。6. 高盛:若50%铜关税落地,将使有效关税税率比之前假设的25%高出0.4个百分点,可能加剧通胀压力并抑制经济增长。维持12月LME铜价9,700美元的预测,第三季度铜价升至10,000美元以上的风险有所降低。7. Bands Financial:美国国外铜贸易商仍可加速发货至美国,但后续到港货物可能会观望不前,使溢价逐步回落。一旦关税正式生效,美国市场的“吸纳效应”将逐渐消退,需求减弱。8. 惠誉旗下BMI:铜关税的经济合理性尚不明确,并可能在某个时候被撤销。该关税将推高美国国内价格,损害美国制造企业的竞争力,同时不会显著减少美国的进口依赖。9. 美国最大精炼铜供应商自由港麦克莫兰:仍在等待关税的更多细节,目前还不知道美国对铜进口有任何豁免。公司仍看到强劲的需求。铜最终价格仍将由全球供需决定。10. 全球最大铜供应国智利:智利将今年铜均价预测从之前的每磅4.26美元上调至4.28美元,维持明年预测为每磅4.30美元。6:40:35
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