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　　民生证券表(biǎo )示，当前光伏行业价(jià )格和(hé )盈利均处于底部，高(gāo )层针对行业密集发(fā )声(shēng )旨在把无序“价格(gé )战"式的(de )“内卷”拉回到创(chuàng )新(xīn )驱动、价值竞争的(de )正(zhèng )轨，看好后续通过(guò )政策(cè )与行业自律的协同，促进光伏过剩产能(néng )的(de )退出，有效改善供(gòng )需(xū )格局(jú )，行业有望迎(yíng )来触(chù )底(dǐ )反弹。

　　我国首(shǒu )台(tái )第四代百万千瓦商(shāng )用快堆CFR1000完成初步设计(jì )

　　国新证券表示，中(zhōng )长(zhǎng )期来看，我国军费(fèi )平(píng )稳增长为国防军工(gōng )行业稳(wěn )定发展提供坚实基(jī )础(chǔ )，行业规模和利润(rùn )有(yǒu )望保持持续上升态(tài )势。近年来我国在船舶、航空航天、卫星导(dǎo )航(háng )等领域的全球竞争(zhēng )力(lì )持续(xù )提升，国防军(jun1 )工行(háng )业(yè )是新质生产力发展(zhǎn )突(tū )破的重要方向，行(háng )业前景广阔。在全球(qiú )冲突(tū )多发和地缘局势并(bìng )不(bú )平静的背景下，国(guó )防(fáng )安全重要性提升，行业估(gū )值有望获得支撑。中(zhōng )邮证券进一步分析(xī )指(zhǐ )出，展望2025年，“建(jiàn )军百(bǎi )年奋斗目标”任务进(jìn )入下半场，军工行(háng )业(yè )订单有望迎来拐点(diǎn )，在服(fú )务于提升装备(bèi )性能(néng )或(huò )降低装备成本的新(xīn )技(jì )术、以新域新质作(zuò )战力量为代表的新产(chǎn )品、军贸和军用技术转(zhuǎn )化(huà )带来的新市场方向(xiàng )或(huò )蕴含更大弹性。

　　上市(shì )公司中，南亚(yà )新材(cái )表(biǎo )示，在高速覆铜板(bǎn )领(lǐng )域，公司系列产品(pǐn )在 Dk/Df 参(cān )数上具有明显优势，是国内率先在各介(jiè )质(zhì )损耗等级高速产品(pǐn )全(quán )系列(liè )通过华为认证(zhèng )的内(nèi )资(zī )覆铜板企业，特别(bié )是(shì )高端高速产品已在(zài )全球知名终端AI服务器(qì )取得(dé )认证，目前起量较(jiào )为(wéi )明显。华正新材覆(fù )铜(tóng )板产品中的高速材(cái )料可应(yīng )用于数据中心(xīn )的服(fú )务(wù )器和交换机等设备(bèi )。宝鼎科技表示，2024年(nián )公司(sī )电子铜箔产量为1.56万吨(dūn )，年产能为1.7万吨。公(gōng )司电子铜箔产品具(jù )有(yǒu )面密(mì )度均匀性高，抗剥(bāo )离(lí )强度大，高温延伸(shēn )率(lǜ )大及表面粗糙度低(dī )等技术优势。根据2024年(nián )度数(shù )据，约三分之二铜(tóng )箔(bó )产品供给公司下属(shǔ )覆(fù )铜板企业自用，三(sān )分之一(yī )供应给其他覆(fù )铜板(bǎn )及(jí )PCB厂家。

　　东吴证(zhèng )券(quàn )指出，覆铜板行业(yè )兼具(jù )周期性和成长性，AI高(gāo )景气带来新机遇。覆(fù )铜板产业链上下游(yóu )特(tè )性导致覆铜板行业(yè )周期(qī )性(xìng )波动，当下周期呈(chéng )修(xiū )复态势：上游原材(cái )料价格稳中有升，覆(fù )铜板(bǎn )销售单价提高；下游(yóu )主要产品需求回暖(nuǎn )，推动覆铜板需求增(zēng )长。同(tóng )时AI产业蓬勃发(fā )展，为(wéi )高频高速覆铜板成(chéng )长(zhǎng )注入新的动力，带(dài )来结构性成长机遇：AI服务(wù )器持续升级，覆铜(tóng )板(bǎn )单机价值量提升显(xiǎn )著(zhe )；800G交换机将迎来大(dà )规模放(fàng )量，为高频高速覆(fù )铜(tóng )板价值量提升赋能(néng )。

　　中泰证券孙颖(yǐng )指出(chū )，关税政策影响下，提振内需逻辑不断(duàn )强(qiáng )化，煤炭、金属等(děng )矿山开(kāi )采力度或进一(yī )步加(jiā )大(dà )，基建和国家重点(diǎn )产(chǎn )业战略(如西部大开(kāi )发、煤化工等)投资建设有(yǒu )望获政策加码支持(chí )，刺激民爆需求攀升(shēng )，重视新疆、西藏民(mín )爆机遇(yù )。

　　近日，中核(hé )集(jí )团在福建福州召开(kāi )先进核能产业发展座(zuò )谈会(huì )，宣布我国首台第四(sì )代百万千瓦商用快(kuài )堆(duī )CFR1000完成初步设计，具(jù )备上报(bào )审批条件，这(zhè )是我(wǒ )国(guó )“热堆-快堆-聚变堆(duī )”核能发展“三步走(zǒu )”战略的重大进展。

　　快堆(快中子增殖反(fǎn )应(yīng )堆)，它利用快中子(zǐ )进(jìn )行核反应产生热量(liàng )发电，是国际上公认的第(dì )四(sì )代先进核能系统中(zhōng )的优选堆型。快堆是(shì )我国(guó )“热堆-快堆-聚变堆”核能发展“三步走(zǒu )”战略至关重要的一(yī )步。可(kě )控核聚变是理(lǐ )论上(shàng )最(zuì )理想的终极能源形(xíng )式(shì )之一，国内外都高(gāo )度重视，近几年资本纷纷(fēn )入局，加速了技术(shù )进(jìn )步和迭代，全球可(kě )控(kòng )核聚变的产业化进(jìn )度明显(xiǎn )加速。国金证券表(biǎo )示(shì )，看好可控核聚变(biàn )行业在“十五五”期(qī )间资(zī )本开支进入加速释放(fàng )周期，建议关注FRC等(děng )装(zhuāng )置建设推进，脉冲(chōng )电容、快控开关相关(guān )公司(sī )订(dìng )单有望释放。

　　今(jīn )年以来，海内外科(kē )技巨头加码布局AI编程。民(mín )生证券吕伟认为，AI编(biān )程目前已经成为AI最(zuì )先(xiān )落地的核心应用之(zhī )一，国(guó )内外多个科技巨头(tóu )推(tuī )出AI编程相关产品，AI或将率先颠覆他的“创造(zào )者”——AI编程。IDE作为(wéi )AI编程的核心入口和(hé )底(dǐ )座，未来有望进一(yī )步加速(sù )发展，建议重(chóng )点关(guān )注(zhù )国内领军企业。

　　《表面工程与再制(zhì )造》编辑部和《材料保护(hù )》编辑部定于2025年7月(yuè )25日(rì )-27日在河南南阳召开(kāi )“军工装备再制造技(jì )术应用(yòng )专题论坛”。会议(yì )将(jiāng )邀请国内军工装备(bèi )领域的专家学者就军(jun1 )工装(zhuāng )备再制造技术的最新(xīn )研究成果及发展趋(qū )势(shì )进行广泛交流和讨(tǎo )论，推(tuī )动军工领域装(zhuāng )备再(zài )制(zhì )造技术的高质量发(fā )展(zhǎn )。

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