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　　媒体报道，近(jìn )日，半导体个股密集获(huò )连(lián )续上调评级。据统(tǒng )计，截至6月18日，在评级(jí )机(jī )构家数5家及以上的个(gè )股(gǔ )中，以机构一致(zhì )评(píng )级(jí )连续3个月环比提升，最新评级较3个月前(qián )提(tí )升(shēng )幅度超6%为条件进行(háng )统(tǒng )计，21股浮出水面。从(cóng )21只潜力股所处行业分(fèn )布(bù )来看，半导体行业(yè )个(gè )股相对较多，盛科通(tōng )信(xìn )-U、清溢光电、思瑞(ruì )浦、汇顶科技机构一致(zhì )评(píng )级连续3个月环比提(tí )升且(qiě )最新一致评级较3月(yuè )前(qián )提升幅度超6%。

　　AI算(suàn )力需求拉动下该细(xì )分(fèn )领(lǐng )域有望加速发展

　　据报道，曾经的“航(háng )天(tiān )专属”，现在变成(chéng )了(le )“民品神器”，碳(tàn )纤(xiān )维材料应用场景不断(duàn )拓(tuò )展，也给更多行业(yè )带(dài )来了新机遇。一台电(diàn )动(dòng )垂直升降飞行器，机身(shēn )材料超70%用的是碳纤(xiān )维(wéi )复合材料，航程可(kě )以增(zēng )加15%到20%。预计到2030年(nián )，电(diàn )动垂直起降飞行器领(lǐng )域对碳纤维的需求(qiú )将(jiāng )增(zēng )至1.17万吨，形成超百亿(yì )级的新兴市场。

　　根据CFM闪存市场报道，现(xiàn )货旧制程DRAM资源供应(yīng )缺(quē )货涨价延续，存储厂(chǎng )商(shāng )针对渠道内存条、行业内存条及LPDDR4X等产品现(xiàn )货(huò )价格坚定持报涨态(tài )度。甬兴证券研报称，受(shòu )益于供应端推动涨价、库存逐渐回归正(zhèng )常(cháng )、AI带动HBM、SRAM、DDR5需求上升，产业链有望探底回(huí )升(shēng )。

　　上海证券研报指(zhǐ )出，2025年4月全球半导(dǎo )体(tǐ )销售额实现同比环比(bǐ )双(shuāng )增长；SIA总裁兼首席(xí )执(zhí )行官JohnNeuffer表示：“4月份的(de )全(quán )球半导体销售额在(zài )2025年首次出现环比增长，在(zài )美洲和亚太地区销(xiāo )售额(é )增加的推动下，全(quán )球(qiú )市场继续实现同比增长(zhǎng )。与此同时，在(zài )对(duì )人(rén )工智能、云基础设施(shī )和先进消费电子产(chǎn )品(pǐn )的(de )需求推动下，新的WSTS行(háng )业预测表明，2025年全(quán )球(qiú )市场将稳步增长。”上(shàng )海证券认为，电子(zǐ )半(bàn )导体2025年或正在迎来全(quán )面(miàn )复苏，产业竞争格(gé )局有望加速出清修复，产(chǎn )业盈利周期和相关(guān )公司(sī )利润有望持续复苏(sū )。

　　上海证券研报指出(chū )，2025年4月全球半导(dǎo )体(tǐ )销(xiāo )售额实现同比环比双(shuāng )增长；SIA总裁兼首席(xí )执(zhí )行(háng )官JohnNeuffer表示：“4月份的全(quán )球半导体销售额在(zài )2025年(nián )首次出现环比增长，在(zài )美洲和亚太地区销(xiāo )售(shòu )额增加的推动下，全(quán )球(qiú )市场继续实现同比(bǐ )增长。与此同时，在对(duì )人(rén )工智能、云基础设(shè )施和(hé )先进消费电子产品(pǐn )的(de )需求推动下，新的WSTS行业(yè )预测表明，2025年全(quán )球(qiú )市(shì )场将稳步增长。”上(shàng )海证券认为，电子(zǐ )半(bàn )导(dǎo )体2025年或正在迎来全面(miàn )复苏，产业竞争格(gé )局(jú )有望加速出清修复，产(chǎn )业盈利周期和相关(guān )公(gōng )司利润有望持续复苏(sū )。

　　机构称三星减(jiǎn )少DDR4供应，DDR4可能供不应求(qiú )到(dào )第3季度

　　碳纤维(wéi )及其(qí )复合材料，凭借优(yōu )越(yuè )的性能已在航空航天、汽车、新能源开(kāi )发(fā )、休闲用品等领域得到(dào )广泛的应用。技术(shù )突(tū )破(pò )，让曾经每吨20万元左(zuǒ )右的T300级碳纤维，如(rú )今(jīn )价格仅6万元左右，降(jiàng )幅(fú )达70%。产能释放与规(guī )模(mó )化效应，让碳纤维从(cóng )航(háng )天材料等高端领域(yù )“飞入”民用领域。用(yòng )得(dé )起、用得上碳纤维(wéi )的行(háng )业越来越多。数据(jù )显(xiǎn )示，2024年，我国碳纤维市(shì )场规模约171.4亿元，产(chǎn )量(liàng )同比增长8.16%，出口同比(bǐ )增幅达119.9%，在全球市(shì )场(chǎng )的(de )竞争力显著提升。

　　阿里云将于本月(yuè )底(dǐ )在韩国启用第二座数(shù )据(jù )中心，来满足生成(chéng )式(shì )AI快速发展带来的需求(qiú )增(zēng )长。

　　市调机构(gòu )集邦科技表示，三星持(chí )续(xù )减少DDR4供应，预期DDR4供(gòng )不应(yīng )求情况可能延续到(dào )今(jīn )年第3季度，随着DDR4价格上(shàng )涨，将加速用户(hù )升(shēng )级(jí )至DDR5。据集邦科技调查(chá )，DDR4现货价大幅扬升(shēng )，6月(yuè )以来DDR4 8Gb颗粒现货均价自(zì )2.73美元，攀高至4.28美元(yuán )，上涨逾5成；DDR4 16Gb颗粒现货(huò )均(jun1 )价自6.1美元，扬升至(zhì )9.5美(měi )元，涨幅也达5成以上(shàng )。

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