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　　华龙证券(quàn )认为，人形机器(qì )人(rén )板块近(jìn )期催化因(yīn )素(sù )较多，指数有所修(xiū )复。行业趋势未变(biàn )，已进入“技术突(tū )破→量产降(jiàng )本→场(chǎng )景渗透”的(de )黄金周(zhōu )期，有望成(chéng )为2025年核(hé )心投资主线(xiàn )。建议围绕①高价(jià )值量的零部件，包(bāo )括(kuò )丝杠、传感器、电(diàn )机及减速器等，尤(yóu )其关注与特斯拉、华为等巨头有供应(yīng )链合作的公(gōng )司；②有望场景(jǐng )落(luò )地的方(fāng )向，包括(kuò )家(jiā )庭服务、极限作业(yè )(电力巡检、矿山等(děng ))、医疗康复(fù )、智慧(huì )物流等；③政策催(cuī )化下的并购(gòu )重组标(biāo )的。

　　公(gōng )司方面(miàn )，兆丰股份(fèn )控股子公司兆丰(杭(háng )州)智能装备有限公(gōng )司(sī )主要布局开展滚(gǔn )珠(zhū )丝杠、滚柱丝杠等(děng )业务，相关产品研(yán )发试制已在进行。浙江荣泰子(zǐ )公司上(shàng )海狄兹精(jīng )密(mì )机械有(yǒu )限公司专注(zhù )于滚珠丝杠、行星(xīng )滚柱丝杠、车用丝(sī )杠、电缸、直线模(mó )组、精密对(duì )位平台(tái )等研发、生(shēng )产和销(xiāo )售。公司高(gāo )度重视人形机器人(rén )的战略布局和业务(wù )拓展，相关业务推(tuī )进(jìn )顺利，目前公司(sī )已(yǐ )有部分产品向多家(jiā )机器人公司销售，业务已初具规模。

　　中国信(xìn )通院联(lián )合华为等(děng )发(fā )布软件(jiàn )开发智能体(tǐ )标准

　　上市公司(sī )中，科恒股份在固(gù )态电池业务(wù )方面，设备和材料(liào )两个业(yè )务都有取得(dé )进展。在设备业务(wù )方面，公司出品的(de )干法电极设备已交(jiāo )付客户使用。在材(cái )料(liào )业务方面，公司(sī )正(zhèng )在开展固态电池三(sān )元正极材料的研制(zhì )。光华科技有高纯(chún )氧化物、硫(liú )化物和(hé )氯化物等(děng )产(chǎn )品，公(gōng )司的固态电(diàn )池材料产品与下游(yóu )客户仍处于产品送(sòng )样检测及优(yōu )化阶段(duàn )，可根据市(shì )场需求(qiú )进行扩产。上海洗(xǐ )霸以前瞻性(xìng )独创技术为载体， 研发、 制备出先进(jìn )的固态电池电解质(zhì )、 新型硅碳负极等(děng )电(diàn )池材料， 有效解决(jué )了相关领域的部分(fèn )核心难题。

　　昇(shēng )腾384超节点亮(liàng )相2025世界(jiè )人工智能(néng )大(dà )会

　　该产业市场(chǎng )规模庞大，正成为(wéi )经济发展的重要推(tuī )动力

　　中(zhōng )原证券(quàn )研报指出，国内游(yóu )戏产业的市(shì )场需求(qiú )稳固，景气(qì )度高，相比以往行(háng )业面临高压监管的(de )态势，目前的国内(nèi )游(yóu )戏产业面临政策(cè )环(huán )境已有明显宽松，多省市对于游戏产(chǎn )业的发展和扶持政(zhèng )策明确。版(bǎn )号数量(liàng )高位发放(fàng )推(tuī )动游戏(xì )产品周期，促进游戏公司业绩(jì )释放。在AI应用端，目前AI技术在(zài )游戏产(chǎn )业的应用已(yǐ )较为明(míng )朗，不仅限(xiàn )于制作(zuò )发行流程环(huán )节的降本增效，AINPC、AI+UGC、AI陪伴等更能体现(xiàn )AI技术智能化、个性(xìng )化(huà )的游戏应用或游(yóu )戏(xì )化应用已有产品雏(chú )形，预计未来将有(yǒu )更多基于AI技术赋能(néng )的AI原生游戏(xì )出现，帮助游戏(xì )行(háng )业实现(xiàn )价值重估。

　　人形机器人需(xū )要理解并与物理世(shì )界进行交互(hù )，使用(yòng )人类运动数(shù )据对机(jī )器人进行训(xùn )练，能(néng )够提升机器(qì )人的灵活性和协调(diào )性。泛化能力的提(tí )升需要海量的数据(jù )，准确复制人类动(dòng )作(zuò )则要求数据具备高(gāo )精度。数据采集方(fāng )式分遥控操作、动(dòng )作捕捉、大(dà )模型三(sān )类，动作(zuò )捕(bǔ )捉能直(zhí )接将人类动(dòng )作迁移至人形机器(qì )人，具备精度高、数据采集全(quán )面等优(yōu )势，或是当(dāng )下人形(xíng )机器人最合(hé )适的数(shù )据采集方式(shì )。开源证券指出，随着人形机器人/具(jù )身智能场景增多，对(duì )低成本采集高质(zhì )量(liàng )数据需求逐步增多(duō )，国内政策支持，海内外巨头纷纷布(bù )局，人形机(jī )器人数(shù )据采集产(chǎn )业(yè )有望迎(yíng )来快速发展(zhǎn )机遇。目前动作捕(bǔ )捉下游以电影制作(zuò )、游戏开发(fā )等为主(zhǔ )，2022年市场空(kōng )间仅为(wéi )58亿元，假设(shè )未来2-3年(nián )单个人形机(jī )器人本体企业使用(yòng )1000台进行训练，1000台，则有望为动捕市场(chǎng )带(dài )来500亿增量空间。

　　AI持续渗透，可穿(chuān )戴设备需求释放

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